日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状

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BRAND GREAT /第一章：日本保健品行业繁荣发展的背后•日本民众健康意识的形成和发展图示•日本保健品市场05年达到峰值，后增速放缓•监管门槛放宽，刺激行业新增长目录第二章：日本保健品行业推动因素分析•老龄化及消费意愿增长推动日本保健品行业发展•拥有高金融资产的中老年人是保健品主要消费主体•日本保健品销售渠道TOP1-通信贩卖•通信贩卖对日本保健品普及起到关键作用第三章：日本保健品行业发展现状分析•日本保健品公司多以食饮、制药公司为主•日本保健品：膳食补充剂占比最高，运动健康增速最快•膳食补充剂市场集中度较低，CR5占比27%•运动营养市场相对集中，CR5占比61.5%导读：•日本保健品行业的繁荣与其时代、观念、政策、市场相辅相成MAKE
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BRAND GREAT /报告导读2023年“逍遥子”离任阿里， 不少人发出“时来天地皆同力，运去英雄不自由”的感慨。其实，小到个人成功，公司崛起，大到商业模式迭代、新兴业态形成，行业繁荣发展，都离不开时与势。日本保健品行业亦是如此。但日本保健品行业的时与势又是什么？首先，不得不提的就是日本超高的老龄化率，但老龄化只是日本保健品行业发展的潜在动力，要想把这种潜在动力转化为企业实实在在的营收，并形成亿级规模，显然，这还远远不够。为进一步了解日本保健品市场背后的时与势，博观研究院发布《日本保健品行业繁荣发展的背后及发展现状》报告，从日本保健品行业繁荣发展的成因、推动因素及日本保健品行业发展现状，三方面进行分析，以期对日本保健品行业有更全面的认识。发展成因：•二战后，日本社会推崇美国消费文化，供餐制度下，类似脱脂牛奶等营养食品通过美国为其提供的校园餐车进入日本校园，健康意识根植于战后出生的这代人的观念中；•20世纪60年代，日本进入经济高速发展期，年轻人信奉努力的价值，由此带动能量/运动饮料的发展，但也带来三高等职业病的出现，1970年，日本步入老龄化社会，为缓解财政压力，加大养老疾病预防，日本设立特定保健食品制度，文部省宣称食品具有身体状态调节功能，自此，日本食品厂商和医药厂商开启保健食品研发大战；•20世纪90年代后期，日本泡沫经济破灭，健康、养生观念在日本民众中普及，但保健品市场渗透率已较高，叠加经济衰退，年轻人消费意愿降低等因素，市场增长缓慢，为刺激行业增长，日本设立功能性表示制度，放宽市场准入门槛，促进行业增长。发展动力：•日本老龄化率逐年提升，已进入超老龄化社会。日本老年人既是保健品需求主体，同时也掌握着大量社会财富，再叠加这代老年人从小就有的健康观念，保健品消费意愿较高，为日本保健品行业过去及未来一段时间的发展提供动力。•早期针对农村边远地区，覆盖最广大消费群体的通信贩卖渠道，为日本保健品全民普及起到关键作用，同时到2020年通信贩卖依然是日本保健品销售渠道TOP1。发展现状：•日本保健品企业以食饮公司为主，制药及化妆品公司也相继布局。现阶段，日本健康食品公司梯队格局明显。第一梯队公司，健康食品销售额突破3000亿日元，分别是食品公司养乐多本社和制药公司大冢制药；第二梯队销售额在2000-3000亿日元，以三得利和明治为主；第三梯队销售额在1000-2000亿日元；•日本保健品细分市场，以膳食补充剂为主，占比超60%，运动健康赛道是近几年增速最快的细分市场。膳食补充剂领域，市场集中度较低，CR5占比仅27%，三得利占比最高，但也仅为8.2%；运动健康领域，市场相对集中，CR5占比61.5%，明治控股拔得头筹，占比达26%。MAKE YOUR BRAND GREAT / 成就伟大品牌 / 日本保健品行业繁荣发展的背后MAKE
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BRAND GREAT /日本民众健康意识的形成和发展图示4.9%5.3%5.7%6.3%7.1%7.9%7.4%10.3%12.1%14.6%17.4%20.2%23.0%26.6%28.6%29.6%30.8%32.3%34.8%36.3%37.1%37.6%37.9%38.4%38.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年二战后，日本社会推崇美国消费文化，学校实行供餐制度，美国为其提供校园餐车，其中包含脱脂牛奶等营养食品战后出生这代人—拥有健康意识战后出生的一代人迈入老龄化阶段设立特定保健食品制度设立营养机能食品制度设立功能性表示制度日本步入老龄化社会1991年2001年2015年市场规模3620亿日元市场规模9780亿日元市场规模11839亿日元总人口：1.2-1.3亿健康刊物大量出版红茶菌大盛行......1926-1989年 昭和时代 军国主义扩张、第二次世界大战、战后重建和经济发展1989年-2019年 平成时代 现代化阶段，面临经济泡沫的破裂、金融危机、自然灾害等挑战2019年- 令和时代 人口老龄化、经济结构调整、社会保障及发展的挑战经济高速发展期泡沫时代泡沫破灭 消失的30年能量/运动饮品生活习惯（三高、减脂）健康、养生观念普及市场渗透率已较高，相对饱和，增长空间有限，叠加经济衰退、自然灾害等因素，市场增长缓慢•2019年60岁以上的人群拥有的金融资产余额的比例达到75%；•年轻人消费倾向下降婴儿潮一代泡沫经济一代迷失的一代领悟的一代Z世代文部省：食品具有身体状态调节功能；食品厂商+医药品厂商开始研发大战MAKE
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BRAND GREAT /日本保健品市场05年达到峰值，后增速放缓3620978011839-0.1-0.0500.050.10.150.20.25020004000600080001000012000140001987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年日本保健品市场规模及增速市场规模YOY单位：亿日元日本自1970年开始正式进入老龄化社会，1991年设立特定保健食品制度，加大养老疾病预防力度，再叠加民众对于保健品的高认知度，1987年-2005年，日本保健品行业迎来高速增长，自近3000亿日元增长至近13000亿日元，翻了超4倍；之后日本经济泡沫破灭，经济衰退、人均收入降低等都导致日本保健品市场萎靡，2015年为刺激行业增长，功能性标示食品制度发布，放宽行业准入门槛，从市场规模来看，行业整体出现小幅