中国省级绿色电力市场建设：现状与展望

中国省级绿色 电力市场建设：现状与展望发布时间：2025年2月研究总统筹清华四川能源互联网研究院 蔡元纪绿色和平 吕歆研究团队清华四川能源互联网研究院：张晗星、王诗童、蔡元纪绿色和平：谢雯雯、吕歆、黄涵榕、唐大旻、王昕楠评审专家许庆宇、徐征特别鸣谢以下人员给与本研究的建议与支持张立、任景哲、刘晓凤 | 苏州高新区（虎丘区）碳中和国际研究院鸣谢（按首字首字母顺序排列）感谢阿里巴巴、巴斯夫、广东电力交易中心、海澜电力、华北电力大学武昭原、金风科技、腾讯、远景能源、中广核新能源、中国华电集团清洁能源有限公司给与的建议与支持感谢李星宇、孙一丹、马倩儒、雍容、刘宇呈秋、赵雨晨给与本报告的帮助目录执行摘要 1第一章 研究背景 6第二章 全球经验与中国启示：适应 高比例可再生能源的机制设计 102.1 应对电力电量失衡问题的市场 及配套机制 11典型挑战 11市场机制、配套政策及典型实践 11中国平衡机制建设情况及海外 经验带来的启示 142.2 应对超短期灵活性需求提升的 辅助服务市场 15典型挑战 15市场机制、配套政策及典型实践 15中国辅助服务机制建设情况及 海外经验带来的启示 172.3 应对多重市场营收风险的保障机制 18典型挑战 18市场机制、配套政策与典型实践 18中国可再生能源保障机制建设情况 及海外经验带来的启示 192.4 支持可再生能源环境价值体现的 绿证制度 21典型挑战 21市场机制、配套政策与典型实践 21中国绿色证书机制建设情况及 海外经验带来的启示 222.5 小结 24第三章 中国省级绿色电力市场建设进展 253.1 中国新能源参与市场的总体情况 263.2 典型省级绿色电力市场建设情况 与进展 273.2.1 广东 293.2.2 山西 313.2.3 甘肃 333.2.4 蒙西 343.2.5 浙江 363.2.6 江苏 383.2.7 上海 393.2.8 北京 413.3 典型省级绿色电力市场共性问题 与趋势 423.3.1 供需关系与市场价格 423.3.2 市场建设与交易模式 433.3.3 促进绿电消费的机制与政策 463.4 小结 47第四章 中国省级绿色电力市场问题、 挑战与建议 484.1 问题与挑战 494.2 思考与建议 50注释 52中国省级绿色电力市场建设：现状与展望1 1 执行摘要 2省级电力市场是中国电力市场体系中的核心。当前，基于资源禀赋、经济发展和供需关系等因素的差异，各省级电力市场在国家顶层设计的指导下，形成了符合本地实际的关键市场机制，并探索了发挥本地优势的特色创新实践。展望未来，更高比例的可再生能源部署和加速入市对电力系统的运行与可再生能源自身的发展都带来了挑战与机遇。在2029年全面建成全国统一电力市场愿景下1，规范统一的市场规则将因势利导各省级电力市场制定实施细则，并为多区域、多层次参与市场的经营主体提供确定性。如何设计市场机制与规则，充分发挥市场的灵活性和自调节能力，促进可再生能源更好地消纳，保障可再生能源合理收益，成为可再生能源高质量发展的现实关切。鉴于此，绿 色 和平与清华四川能 源 互联网研究院开展深入研究合作，旨在重点梳理中国典型省（市、地区）电力市场建设的共性趋势与关键差异，以期促进绿色电力市场建设的进一步完善，激发绿电消费活力。同时，报告也尝试分析可再生能源快速发展下的市场关切问题与配套机制，为更广泛的市场主体提供借鉴。研究方法报告采用了文献研究与专家交流相结合的研究方式。第一章介绍了过去十年间全球及中国可再生能源的发展趋势。第二章梳理了全球可再生能源发展历程中的关键共性问题和典型市场机制设计。第三章选取了中国八个典型省（市、地区）电力市场，围绕电能量、辅助服务、容量和绿电交易四个方面的关键市场机制进行了总结。在研究的基础上，第四章进一步讨论了中国绿色电力市场建设的挑战，并提出相关政策建议与企业建议，为未来市场建设提供参考。主要发现● 可再生能源发展中的共性问题与应对机制：以风电、光伏为代表的波动性可再生能源的大规模部署和入市，需要考虑包括电力电量失衡、超短期灵活性需求提升、多重市场营收风险、环境价值体现在内的关键问题，相应配套市场机制可依据实际需求，进行本土化设计。● 中国省级市场特色实践梳理：本报告参考资源基础、市场建设进度和新能源渗透率等因素，选取了8个各具特色的典型省（市、地区）进行梳理与分析。各省市开展了具备地方优势的特色性实践。主要包括：○ 加速推进现货市场建设。部分具备条件的省（市、地区）通过降低可再生能源保障小时数，稳步推动其参与常规电能量交易与绿色电力交易，并设计相关机制加强参与市场后的风险防范。部分地区已经推动新能源全电量参与市场，亦有省份试点政府授权合约或长期购电协议等配套机制。○ 建立/参与本省/区域的辅助服务市场。推动调峰市场与现货融合，并鼓励新型主体提供辅助服务。在参与主体、出清规则、价格区间等方面，各省调频辅助服务市场存在差异。部分省份探索了爬坡等辅助服务品种，或将需求响应纳入辅助服务管理。○ 创新设计与开展多样化灵活的交易和消费机制。包括因地制宜开展省间和省内绿电交易，绿电事后交易机制丰富绿电交易的灵活性；绿电溯源报告为用户的绿电消费提供更加规范、透明的认证；绿电消费补贴为参与用户提供经济激励。执行摘要中国省级绿色电力市场建设：现状与展望3 关键问题中国绿色电力市场建设的关切议题海外电力市场的解决方案实例问题一： 电力电量失衡电力系统调节能力不足加剧运行风险，限制可再生能源接入德国电力平衡单元基于德国的电网分区结构和调度运行情况，充分调动利用了平衡单元内的多样化平衡资源，引导新的平衡资源投资，缓解大量分布式可再生能源接入带来的问题。英国电力平衡机制基于全国统一的调度管理和电力市场，重点在于引导具有较好调节能力的资源等提供平衡服务。问题二： 超短期灵活性需求提升澳大利亚调频辅助服务市场精准匹配多样化需求，以不同时间尺度的调频服务品种对应不同的响应速度和容量需求，引导更精准的资源匹配。美国加州爬坡辅助服务市场增设灵活爬坡辅助服务品种，缓解了电网净负荷快速变化的压力，激励了可再生能源发电提升其预测准确程度，并推动了加州储能和需求响应等灵活性资源的发展。问题三： 参与市场的多重营收风险长期稳定性收益不足，影响可再生能源盈利差价合约机制以政府为保障方，为可再生能源项目提供价格确定性以促进长期投资，并通过引入拍卖竞争机制，推动可再生能源项目提升发电效率降低成本。长期购电协议以电力用户为保障方，买卖双方以更灵活的方式商议市场化交易的风险分配机制，为可再生能源发电项目提供长期稳定的收益预期。问题四： 环境价值的体现绿色与环境价值体系不完备，难以充分引导绿电消费需求欧盟原产地证书以其完备性、规范性和高流通性，为企业和社会提供证明其使用可再生能源的有效工具，促进了可再生能源发展。美国可再生能源证书政策组合多元化，交易模式灵活多样，强制市场和自愿市场并存，共同作用于可再生能源的整体价值。可再生能源发展中的共性问题与相应机制设计 | 表 1 4省 （市、地区）特色电力市场机制/政策思考与总结