家用空调行业研究年度报告2024

家用空调行业研究年度报告2024Leaper Collection本篇报告内容包含• 全球家用空调销量• 全球气候变化• 全球家用空调品牌市占率• 全球各国空调销量占比• 全球各国空调普及率• 涡旋式压缩机概述全球家用空调市场销量家用空调 Air Conditioner for home use201820201,961,771,602024202320221,7020211,6420191,701,71+1%-6%+6%-4%+8%+11%2018-2024年全球家用空调市场销量（单位：亿台）数据来源：公开资料，leaper collection高温天气激发全球家用空调市场需求，为主要增长驱动力。2024年全球家用空调销量创新高为1.96亿台，同比增长11%家用空调 Air Conditioner for home use全球气候变化12赤道低纬度区域是30°N至30°S以内地区，包括热带、副热带两个热量带，是全球太阳辐射和热量比较集中的地带，气候炎热，天气变化剧烈2024年1月-9月，全球平均气温与工业化前水平相比提高了1.54+0.13℃“ 《巴黎协定》将全球平均温度较工业化前水平升高控制在2 ℃之内，并为把升温控制在1.5 ℃之内而努力，若持续現在的排放率，到2100年全球溫度將升高2.5 ℃ ”2023年-2024年之间，赤道低纬度区域多地发生极端热浪事件，日均温度超过50℃美国死亡谷国家公园2024年7月7日 53.9 ℃印度拉贾斯坦邦楚鲁2024年5月26日 50.5 ℃摩洛哥海滨城市阿加迪尔2023年8月11日 50.4 ℃全球平均气温较工业化前水平已提高至接近巴黎协议约定的1.5 ℃，赤道低纬度地区多地发生极端热浪事件，日均温度超50 ℃全球家用空调品牌市占率家用空调 Air Conditioner for home use12%11%11%7%6%4%3%3%2%2%2%2%2%2%30%DakinMideaGreeTraneCarrier2%Johnson ControlsPanasonicHisenseHaierEmersonBOSCHLennoxDanfossVaillant其他Mitsubishi数据来源：公开资料，leaper collection大金(12%)、美的(11%)、格力(11%)为全球空调三大巨头，其次为特灵(7%)、开利(6%)、三菱(4%)，强生自控（3%）、松下（3%）、CR8为57%，行业竞争整体呈现为低集中寡占型*低集中寡占型（40%< CR8<70%)全球各国空调销量占比家用空调 Air Conditioner for home use家用商用935445中国｜432美国｜241日本｜116中国｜138美国｜132欧盟｜53中东印度韩国巴西欧盟墨西哥日本印度尼西亚美国南非中国数据来源：公开资料，Leaper Collection2016年全球空调销量数据（单位：百万台）家用空调的销量为商用领域的2.1倍；中国、美国、日本为家用空调销量最高的三大国家，在商用领域，欧盟销量大于日本，位居世界第三全球各国空调普及率数据来源：公开资料，leaper collection获取更多国家数据，关注公众号全球各国空调普及率悬殊相差较大，台湾、韩国、美国、日本四个国家地区的空调普及率相对较高（～90%）低普及率（<10%) 的国家除非洲和南亚等欠发达地区，部分欧洲地区例如丹麦、荷兰受天气原因和环保政策等因素涡旋式压缩机压缩机种类容积型高速离心型活塞式回转式单螺杆双螺杆涡旋式分类图片优点缺点适用范围•压力范围广•压缩效率高•技术成熟、成本低•噪音大、体积大•零部件多、寿命低、维修难•成本低的小型家用空调•特殊高压场合•零部件少，寿命长•体积小、重量轻•转子齿面造价高•不能应用在高压场合•大型商业建筑的空调系统•移动式空调•噪音小•更节能•适用范围更广•结构复杂，需要高精度的转子和轴承•大型商场、办公楼的中央空调系统•噪音小、运转平稳•体积小、零部件少•低温性能高•曲面制造成本高•密封要求高、无泄漏•小型分体式和窗式空调•中小型商业场所•热泵系统•冷水机•大型中央空调和工业制冷•制冷量大•大流量的气体压缩•噪音低、运行平稳•易发生喘振现象•不适用气量太小的场合不同压缩机种类均存在特殊的优缺点及适用范围，活塞式适用于成本低的小型家用空调、螺杆式适用于大型商业空调系统，涡旋式适用于小型分体式、窗式及热泵系统，高速离心式适用于制冷量大、大气体流量的工业制冷/冷水机组*黑色框为家用场景下空调压缩机未来重点发展的技术方向全球涡旋式压缩机主要玩家53%5%3%13%LG7%大金7%江森日立5%艾默生松下三菱电机1%英华特5%其他丹佛斯2021年全球涡旋压缩机市场竞争格局行业最新动向“ 2023年5月31日，艾默生为了向更专业的全球自动化领域领导者转型，向黑石集团出售了旗下涡旋压缩机品牌谷轮公司（Copeland）” “ 2024年11月26日，两家全球领导者大金和谷轮宣布成立合资企业，大金的创新摆动旋转技术与谷轮的产品组合将形成互补，共同进入美国住宅市场，该合资企业预计将在获得监管部门批准后于2025年上半年投入运营，可减少能源使用、节省成本并提高可靠性。全球涡旋压缩机主要玩家可分为两大阵营：欧美系品牌（艾默生、丹佛斯）、日韩系品牌（大金、LG、松下、三菱、江森日立），国产品牌英华特入围全球市占率达到1.4%国内涡旋式压缩机领先公司涡旋压缩机国产大厂仅有三个，分别是英华特、美芝、凌达，其中美芝、凌达在转子压缩机领域有自建产能并实现国产替代的先例