新能源汽车·研究报告：价格战 消费者洞察

新能源汽车 研究报告价格战消费者洞察百分点舆情中心2024年12月目录行业现状01人群分析02品牌分析03相关建议042研究目的&研究方法研究目的研究方法行业背景：• 新能源汽车市场快速发展，但面临激烈的市场竞争，为了争夺市场份额，不少车企开始采取价格战策略，通过降价来吸引消费者。这一行为虽然短期内能够刺激销量增长，但长期来看可能对行业生态造成不利影响。• 频繁的价格波动还可能引发消费者对价格稳定性的担忧，进而影响其购买决策和对品牌的信任度。研究目的：• 通过深入了解消费者对新能源汽车价格战的认知、态度和行为变化，为新能源汽车企业提供有价值的决策依据。研究方法：• 运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，对微博平台发文的用户进行深度研究。研究说明：• 本报告的舆情数据来源为百分点舆情洞察系统，数据时间周期为2024年1月1日-2024年11月30日。• 行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。3行业现状•市场概况•量价表现•舆情概况42024年新能源汽车市场销量突破千万，下半年销量增长加速新能源汽车销量72.9 47.7 88.3 85.0 95.5 104.9 99.1 110.0 128.7 143.0 151.2 -20%0%20%40%60%80%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销量（万辆）同比增速数据来源：中汽协120.6 136.7 352.1 688.7 949.5 1,126.2 0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.01800.02000.02019年2020年2021年2022年2023年2024年1-11月2019年-2024年销量（万辆）2024年1-11月销量• 近年来，新能源汽车市场展现出强劲的逐年增长态势。从2019年至2024年，其销量稳步攀升，2024年增长趋势尤为突出，截至11月，新能源汽车销量已突破千万，年底前仍有巨大的增长潜力有待释放。• 从2024年月度数据来看，尽管在2月份市场销量出现波动，但整体上并未改变持续增长轨迹。进入下半年后，销量增速进一步加速，11月的月度销量创历史新高，侧面反映出新能源汽车市场竞争日益激烈。5新能源汽车市场规模不断扩大，但行业陷入利润低点14,788 14,240 16,142 17,716 21,906 17,802 433 418 486 567 659 496 2.9%2.9%3.0%3.2%3.0%2.8%0%5%050001000015000200002500030000350004000045000500002019年2020年2021年2022年2023年2024年Q1-3营业收入（亿元）净利润（亿元）利润率2019年-2024年新能源汽车上市公司营收与利润情况216,648 223,979 208,913 204,494 206,822 188,293 5.6%7.7%9.9%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%01000002000003000004000005000002022年2023年2024年（1-4月）指导价平均成交价折扣率2022年-2024年新能源汽车终端成交价与折扣情况• 随着新能源汽车销量的快速上涨，其市场份额也呈现出稳步提升态势。虽然市场规模不断扩大，但利润却出现乏力现象，行业普遍陷入利润低点。• 进入2024年，新能源汽车指导价与平均成交价均呈现出低于往年的趋势，而折扣率却逐年上涨。这一现象表明，为了保持销量增长，新能源汽车企业普遍采取降价策略来吸引消费者。靠降价带动销量的市场现状，虽然短期内可能有助于提升市场份额，但长期而言可能会对企业盈利能力和可持续发展造成压力。数据来源：上市公司年报新能源汽车市场规模与终端价格6品牌以价换量，降低产品售价带动销量增长，比亚迪率先完成年度销量目标• 新能源汽车市场面临洗牌，为了稳固市场地位，各品牌纷纷制定了高压的销量目标。从当前销量数据来看，多数品牌难以如期达成年度销量目标。在此背景下，各品牌不得不采取更为积极的营销策略以抢占市场份额，降价策略成为众多品牌的首选。从具体品牌表现来看，比亚迪表现出色，率先完成2024年销量目标，稳居销量榜首；特斯拉与理想汽车在当前市场环境下展现出强劲势头，成功跻身销量榜前三名，均有望顺利达成2024年度销量目标，展现出良好的市场发展前景。359.9 57.3 44.2 39.0 33.2 29.2 25.1 20.7 19.5 19.1 15.3 15.3 11.1 11.1 7.4 比亚迪特斯拉理想问界埃安银河零跑深蓝极氪蔚来领克小鹏腾势小米岚图实际销量（万辆）年度销量目标销量目标完成率100.0%91.0%88.4%64.9%41.5%--100.5%74.0%84.8%83.0%54.8%54.8%55.5%85.0%73.6%10.9%4.4%5.5%7.7%8.1%13.8%10.5%7.3%10.3%6.8%5.0%8.8%7.4%9.7%9.0%最大降价幅度数据来源：中汽协主流品牌量价表现7近三年降价车型激增，比亚迪领跑市场，多款车型入销量TOP20销量排名1比亚迪7.98-17.98万9.4%2特斯拉25.89-36.39万3.9%3比亚迪6.98-8.58万5.7%4比亚迪12.98-18.98万15.4%5比亚迪11.98-14.78万11.4%6五菱3.28-9.99万27.4%7比亚迪10.98-16.98万18.2%8比亚迪16.58-25.98万15.0%9比亚迪9.98-13.98万3.0%10比亚迪7.98-12.88万25.1%11问界24.98-33.80万8.0%12五菱5.68-7.48万5.3%13比亚迪9.98-13.98万3.0%14理想24.98-27.98万0.0%15特斯拉25.99-33.59万5.8%16比亚迪9.98-12.98万13.1%17埃安10.98-18.98万9.1%18问界46.98-60.00万4.3%19长安3.79-6.39万30.1%20埃安13.99-16.99万7.1%3.68 4.46 5.62 4.03 2.64 3.48 2.06 2.84 3.39 1.92 1.34 2.68 2.95 2.43 2.89 1.67 1.16 1.64 1.66 1.04 43.93 41.84 40.48 37.82 25.22 22.34 21.62 20.23 19.95 19.89 17.99 17.96 16.69 16.45 15.57 14.62 14.60 14.11 13.21 12.83 秦PLUSModel Y海鸥宋PLUS元PLUS宏光MINIEV宋Pro汉秦L驱逐舰05问界M7五菱缤果海豹06DM-i理想L6Model 3海豚AION Y问界M9长安LuminAION S11月销量2024年累计销量（1-11月）• 近三年降价车型数量逐步增多，2024年1-11月期间，已有195