2024汽车出行未来展望报告

2 0 2 4 汽 车 出 行 未 来 展 望CASE出行模式面临现实挑战特别感谢Oskar Helsing Qvist、Ann-Laure De Clerq、Aliaume de la Rochefoucauld、Nicola Borgo、Adrien Gauthier、laus Schmitz博士、Francois-Joseph Van Audenhove和Simon Vessey为此报告所作的贡献。RICHARD PARKIN合伙人, 汽车与增长事业部巴黎办公室HILIPP SEIDEL博士董事, 汽车与可持续发展事业部慕尼黑办公室3目 录前言 执行摘要 41 .出 行 概 况 与 汽 车 拥 有 情况81216202 .新 的 出 行 服 务3 .自动驾驶4 .新能源动力系统与充电基础设施5.数字 化 对 销 售 模 式 的 影响 28结 论 ： “ C A S E ” 下 半 场322前 言本报告为全球首家战略咨询公司理特咨询关于全球终端用户研究的第四版报告，该研究首次于2015年进行，旨在识别未来的颠覆性变化和趋势，为行业参与者提供满足全球不同地区以及不断变化的客户需求的重要信息。基于以往版本的基础，在本版研究中，理特咨询收集并分析了来自25个国家的超过16,000名用户样本，这些国家合计占全球新车注册量的80%以上。本次研究结果表明，全面彻底的CASE模式（即网联化Connected、自动化Autonomous、共享化Share & Services、电动化Electric）越来越难以成立，因为生产者和消费者都在重新评估成本和收益。目前，汽车出行模式依旧处于人车与设备的互联、高阶辅助驾驶（而非完全自动驾驶）、私人拥车模式为主，和多种电动化路径并存的阶段。此外，我们还观察到，美国、欧洲和北亚等成熟市场，与亚洲其他地区和中东等价格敏感的新兴市场之间的显著且日益加剧的分化。基于电气化技术的储备和愈发成熟的供应链体系，新能源汽车在中国的销售渗透率已经突破50%，智驾和智舱的应用程度相较于5年前有了成倍的增长，共享出行和智慧交通的场景规划和落地应用也得到了规模化、常态化的推广，甚至逐步延展到了低空领域。 消费者也在产业升级的过程中，切实享受到了从购车到用车环节的便利和体验的提升。在中国市场已经全面拥抱“四化”转型，甚至已经完成了全面迭代和商业模式固化的今天，放眼全球市场，整车价值链的参与者们仍然在技术路径的选择、盈利模式的探讨、生态合作的构建、监管体系的完善等层面苦苦探索。 这不仅从侧面印证了中国汽车行业发展路径的领先性，也为中国企业的产品服务和管理模式“走出去”埋下了伏笔。本报告以全球眼光，为准备征战海外市场的中国企业，提供来自真实消费者的最新洞察。A R T H U R D . L I T T L E3执 行 摘 要应对当前汽车行业挑战在2000初，许多汽车行业评论员预测：到了2024年，人们应该已经生活在一个CASE世界中。只需在智能手机屏幕上轻轻一点，就会有一辆零排放的无人驾驶车辆来到家门口，舒适地将乘客送达目的地，连接的应用程序让我们与周围世界保持联系。旅程结束后，车辆会滑行到下一个乘客处，让我们无需担心车辆所有权、维护和停车等等问题。然而，《未来汽车出行》研究的前几版以及整车厂（OEM）的行动证实，CASE未来的预期尚未普遍实现。虽然汽车现在已经联网并正在向全面电动化迈进，但它们仍然是辅助驾驶而非完全自动驾驶，仍然是个人所有而非共享。整个行业对此的认知也日益明确，因此全自动驾驶汽车的发布遥遥无期，汽车生产商的战略已从全自动驾驶转向推广高级辅助驾驶。本报告重点探讨了以下五个主题：1.用户出行概况和汽车拥有情况2.新的出行服务3.自动驾驶4.新能源动力系统，包括电动汽车（EV）和充电基础设施5.数字工具对销售模式的影响基于研究分析，汽车行业需要特别应对四个关键挑战：1.说服用户（驾驶者）接受更可持续的驾驶方式，从内燃机（ICE）车辆转型以减少仍在增加的交通二氧化碳（CO2）排放。这一变化不仅对实现脱碳至关重要；同时还为行业在过渡性混合动力和纯电动（BEV）技术上的不断增长的投资带来回报。2.企业必须应对与脱碳相关的监管挑战，如收紧的排放法规，包括低排放区和禁止销售ICE车辆，同时确保他们能从政府激励措施中获益，如美国的《通胀削减法案》（IRA）。同时，企业还必须应对日益加剧的地缘政治竞争，这对运营，特别是全球供应链造成了不可忽视的影响。42 0 2 4 汽 车 出 行 未 来 展 望A R T H U R D . L I T T L E3. 现有制造商需要应对新行业颠覆者的影响，如特斯拉，以及中国的电动汽车原生OEM，新的竞争加剧了价格压力和创新速度的需求。4. 制造商和零售商必须继续推进销售运营的数字化，以确保客户能够在数字和实体购买选项之间自由切换。尽管在产品（如智能汽车和软件架构）方面取得了巨大进展，但在销售渠道和客户体验方面仍有提升空间。理解客户需求对于制定正确的战略至关重要。CASE概念面临现实挑战重新评估进程在过去的15年里，汽车行业的未来一直围绕CASE概念展开：- 网联化：完全数字化的智能汽车不断共享数据，启用新服务，包括娱乐、安全、导航、能源效率和维护。- 自动化：4级（L4）和5级（L5，高度自动驾驶/完全自动驾驶）车辆具备高度自动化，基本上等同于自驾车。- 共享化：按需共享模式逐渐取代私人拥车模式，通过提高资产利用率降低用户成本，并为OEM开辟新的收入来源。- 电动化：电池动力系统成为主流，取代内燃机（ICE）车辆，以减少排放并改变驾驶体验。1 ADL has highlighted the underlying causes, together with the potential role of car sharing within the broader ecosystem, in the recent Report “Sharing in Success.”CASE模式距离广泛实现依旧任重而道远我们在CASE道路上走了多远？结合我们的全球客户研究和其他来源显示的状态，现实与几年前预期的情况有较大差距：- 网联化：虽然导航、娱乐、安全、维护和服务等功能已经成为标配，但大多数车主使用的是智能手机连接界面，而不是制造商提供的原生服务。- 自动化：出于对安全性的担忧，用户对更高级别的L4/L5自动驾驶接纳度不高。L2/L3（部分自动驾驶/有条件自动驾驶）已经满足了大多数用户的需求，而无需进行L4/L5所需的监管环境变更。同时，OEM在自动驾驶方面的进展远低于最初计划，主要是由于其他方面的资本投入需求，如创建新的软件架构和电动整车研发。- 共享化： 尽管分时租赁服务在增长，但其在全球共享出行市场中的份额仅为3%（即1000亿美元市场中的30十五美元）。由于利用率低和驾驶员成本高，运营商在商业模式上面临挑战，整车厂（OEM）也逐渐退出了这一领域。相反，通过数字应用程序提供的网约车增长最快，使用最为频繁。尽管去汽车化的概念被广泛讨论，但这一趋势主要局限于拥有高质量公共交通系统的发达城市地区。 5-电动化：随着电池成本的下降和续航里程的增加，基础设施的不