AI浪潮下的智能终端从多元格局到未来展望

AI 浪潮下的智能终端从多元格局到未来展望中国移动研究院 业务研究所2024 年 9 月中移智库摘要随着人工智能模型的发展和进步，尤其是 AI 大语言模型的出现，智能终端的演变犹如一股澎湃的洪流，持续地改变着我们的生活。从个人计算机、智能手机和平板电脑到现在层出不穷的智能手表、智能眼镜、智能音箱、智能汽车以及各种智能家居设备，再到集成 AI 大语言模型而改变用户交互方式的创新设备，智能终端的发展速度惊人。我们不禁要问，智能终端的未来将何去何从？本文将深入研究智能终端未来的发展方向，从多元化格局的初步显现到市场竞争的激烈角逐，再到对未来趋势的展望，探索在人工智能时代中智能终端所面临的变革与挑战。一、智能终端演进，多元格局初显随着市场的不断发展，所有厂商都将目光聚焦于除手机、PC 之外迅速崛起的智能终端设备。不同厂商依据自身1中移智库的市场定位和技术基础，纷纷提出了契合自身发展的战略路线。例如华为的 “1+8+N” 战略，小米全力布局的AIoT 生态圈，还有谷歌、阿里等通过操作系统实现多终端、跨终端互联互通的策略。从市场上不同厂商所描述的发展战略来看，智能终端设备在功能、应用场景以及用户需求等方面呈现出显著差异。基于此，我们将智能终端设备划分为三大阵营。其一，以 PC、智能手机和平板电脑为代表的生产力设备，凭借卓越的数据处理能力和宽广的显示界面，在处理复杂任务时表现出色。根据市场研究机构的数据，PC、智能手机和平板电脑的全球出货量一直保持在较高水平，并且在办公、学习、设计等复杂任务处理场景中占据主导地位。比如，在企业办公领域，大部分员工都依赖 PC 进行文档处理、数据分析等工作；而智能手机和平板电脑在移2中移智库动办公和学习场景中也发挥着重要作用，其市场需求不断增长，这充分体现了它们作为生产力设备的重要性和广泛应用。其二，辅助性设备，包括智能手表、智能眼镜、智能音箱、智能汽车以及各类智能家居产品等，以个性化服务赢得用户青睐，如健康监测、家居自动化控制等功能。该类终端的市场规模逐年扩大。以智能手表为例，相关数据显示，近几年全球智能手表的出货量呈现出快速增长的趋势，其健康监测功能，如心率监测、睡眠监测等，受到了广大消费者的关注和喜爱。智能家居产品方面，越来越多的家庭开始采用智能音箱、智能家电等设备来实现家居的智能化控制，提升生活的便利性和舒适度。此外，伴随 AI 大语言模型的兴起，诸如 Rabbit R1和 AI Pin 这样的新兴设备应运而生。它们凭借独特设计3中移智库与创新应用场景，进一步丰富了智能终端的生态体系，虽然它们目前在市场上的占比相对较小，但发展势头迅猛。这些设备的出现为用户提供了全新的交互体验和应用场景满足了用户对于智能终端设备不断升级的需求，未来有望在智能终端市场中占据重要的一席之地。随着人工智能（AI）技术的迅猛推进，集成 AI 大语言模型已经成为现代智能终端设备的关键特征之一，这不仅将革新我们使用设备的习惯，也将塑造崭新的市场生态。这些变化表明，随着 AI 技术的进步，智能终端设备正在向着多元化方向演进，市场呈现出前所未有的活力与竞争态势。二、多元格局下的“硝烟”4中移智库据 IDC 预测，2024 年全球新一代 AI 手机出货量将达1.7 亿部，在智能手机整体出货量中占比约为 15%。在中国市场，伴随新芯片与用户使用场景的快速迭代，新一代AI 手机的市场份额自 2024 年后将迅速上扬，至 2027 年有望达到 1.5 亿台，市场份额超 50%。同时，中国智能终端市场出货量将增长 4%，AI 终端占比将达 55%，搭载 AI功能的终端设备比例将超过 70%。这些数据充分彰显了市场对 AI 智能终端的积极看好态度。在如此乐观的市场前景下，作为设备最底层的芯片提供商、提供设备软件管理能力的操作系统厂商以及整合软硬件的设备提供商纷纷投身于 AI 大语言模型赛道，展开激5中移智库烈的市场份额争夺战，一场硝烟弥漫的大战已然拉开帷幕。（一）生产力设备的更迭微软起初将 ChatGPT 的大语言模型引入 Bing，随后又整合进 Office 办公套件中的 Word、Excel、PPT 三大核心应用，同时还将其嵌入 Windows 操作系统的 Copilot应用。这一连串动作，彰显出微软从操作系统层面全力整合 AI 大语言模型的坚定决心。随着 Windows AI PC 的开售，PC 设备制造商们竞相入局。鉴于 Copilot 在国内无法使用，联想迅速推出具备本地异构计算能力、内嵌天禧个人智能体系统（天禧 AS）的 AI PC 投入市场。而华为将盘古大模型接入自家 PC，更是让 PC 市场的 AI 之战瞬间白热化。在手机市场，更是烽火连天。华为 HarmonyOS NEXT实现端侧原生 AI 能力集成，荣耀发布 70 亿参数的魔法大6中移智库模型，小米 MiLM 端侧大模型惊艳亮相，Vivo 的蓝心大模型成功落地，Oppo 推出 AndesGPT 大模型并发布《AI 手机白皮书》。这些头部手机厂商纷纷发布并落地自研端侧大模型，向外界充分展示自身的 AI 实力，也宣告正式踏入 AI手机市场的激烈争夺之中。在这场 AI 浪潮中，生产力工具厂商们的动作如疾风骤雨般迅速，竞争之激烈如同没有硝烟的战场，让人目不暇接。（二）辅助性设备的“内卷”在汽车行业，以车机为例，如今汽车同质化现象极为严重，而车机智能化竞争已然成为各大厂商的关键卖点，一场激烈的 “内卷” 就此展开。从无人驾驶的探索到标配大屏的普及，从语音声控的应用到嵌入 AI 大语言模型的突破，从自动泊车的实现到远程遥控的拓展，智能化让汽车宛如大型 “电子玩具”，消费电子领域的各类技术纷纷7中移智库在车机上迅速落地。无论是传统车企如比亚迪、奇瑞，还是造车新势力小鹏、理想、蔚来，乃至小米、华为等后来者纷纷入局，功能与形态的同质化愈发严重，差异化服务成为竞争关键，品牌竞争逐步迈向高端化，竞争激烈程度可谓与日俱增。家庭设备领域，AI 音箱、AI TV 的出现充分彰显了各设备制造商对 AI 大语言模型技术的高度重视与大力投入。可以预见，在不久的将来，AI 空调、AI 冰箱、AI 灶具等也必将如雨后春笋般涌现。在当前快速发展的时代背景下，辅助性工具领域的厂商们在 AI 大语言模型领域的竞争态势激烈，技术更新速度极快，令人目不暇接。这种竞争将持续进行，“内卷” 现象也会不断延续。（三）新兴设备的“创新”在 AI 大语言模型的浪潮席卷之下，创新的火花在科技8中移智库领域不断迸发。其中，AI Pin 中独特的投影交互方式令人眼前一亮，仿佛为人们打开了一扇通往未来交互世界的新大门。而 Rabbit R1 在 CES 2024 的惊艳亮相，更是在业界掀起了一场关于未来 APP 交互标准是否仍是主流人机交互方式的深刻思考。当 AI Pin 和 Rabbit R1 出货后，却遭遇了一些吐槽之声，比如使用场景限制问题、隐私问题、是否 Android 套壳问题等。这不禁让我们陷入沉思：这些基于 AI 大语言模型的所谓创新，究竟是真正出于用户需求而进行的突破性创新，还是仅仅为了适配 AI 大语言模型而进行的 “表面创新” 呢？毕竟，不能真正解决用户问题的创新，都只能算是伪创新