2024年1月-7月蚊虫驱杀品类市场分析与新品趋势洞察

2024年1月-7月蚊虫驱杀品类市场分析与新品趋势洞察发布时间：2024年9月蚊虫驱杀电商渠道分析CONTENTS1蚊虫驱杀细分品类分析2市场消费者行为洞察34 2024年新品趋势洞察报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。统计周期：2023年1月—2024年7月。统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：蚊虫驱杀品类市场分析数据来源魔镜洞察。数据来源说明知识产权该报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形，版权为日化智云所有。使用条款声明在日化智云与您没有其他书面协议的情况下，未经许可，您无权向第三方转发、出售、转让、传播或散布该报告或其内容，如需将本报告用于以下载体，请联系日化智云获得授权。素材来源说明报告中引用的素材，包括但不限于内容、图像、文案宣称、商标、设计等均已标注来源，如有侵权请联系日化智云。蚊虫驱杀电商渠道分析Part 1蚊虫驱杀品类淘系电商渠道销售额逐年上升，其季节性特征明显数据来源：魔镜洞察后疫情时代，健康意识被拔高到前所未有的高度。在此背景下，受全球变暖及降水增加等因素影响，蚊虫驱杀品类在中国市场获得了持续的稳步增长。自2023年1月谷底反弹，次月录得700%+的超高单月销售额增长后，蚊虫驱杀品类市场规模回归稳中有升态势。2024年上半年，品类销售额达6.95亿元，同比23年H1增幅达23.66%；但同时，2024年增速相较于2023年有所放缓。品类销售与夏季高度重合，但618夏促对整体销售拉动能力却显平平。一个小目标 5.62亿 6.95亿2024H1本品类淘系销售额同比23H1增长1.33亿23.66%44.88%同比23年H1，24年H1销售额增长：相较于23年峰值月(Jun)，24年峰值月(May)销售额增长：销量/销售额趋势重合但显失衡，品类陷入以价换量内卷漩涡数据来源：魔镜洞察蚊虫驱杀品类销量规模及销量变动情况与销售额大致成正相关，说明需求端对此品类产品的消费预期较为固定，因产品消耗周期较长，故亦无囤货心智；与之对应的，供给端在本年度促销频率及力度显著加大，成为销售额增长的主要归因，以价换量的手段在蚊虫驱杀品类中差强人意，市场整体增长质量较低。23.66%36.05%销售额增长24年H1同比23年H1销 量 增 长24年H1同比23年H1(9.1%)客单价下滑24年H1同比23年H1价格洞察：低价品主力走量，中端定价品贡献六成销售数据来源：魔镜洞察RANKBRANDASP1超威¥28.73 2榄菊¥23.29 3raid/雷达¥33.15 4润本¥40.43 5vape¥83.86 6premise/拜灭士¥61.63 7rainbow/彩虹¥33.91 8gunner/枪手¥20.19 9皎洁¥38.00 10李字¥32.91 蚊虫驱杀品类市场客单价普遍偏低。在“￥0~30”价格段集中了市场近七成的产品，销量贡献63.89%，只占33.24%的市场销售份额；同时，中价格段产品（￥30~100）以35%销量市占，贡献六成品类销售额；其中“￥50~100”价格段产品以一成商品市占及销量市占拿到市场24.85%的销售额，属于品类定价“甜区”。品类商家在积极往更高客单探索，但当定价超过100元动销明显遭遇瓶颈，原因或为市场教育、产品价值塑造、消费者心理预期及囤货心智等。品牌洞察：蚊虫驱杀TOP10品牌市占达54%，品牌集中度高数据来源：魔镜洞察蚊虫驱杀市场品牌集中度相对较高：“御三家”超威、榄菊及来自美国的雷达占据54%+的市场份额。后起之秀如润本凭独特的“孕婴可用蚊虫驱杀产品”定位，如Vape凭借特有的产品供给及高客单套组打法，如拜灭士的专业驱杀定位等，正在奋起直追。品牌洞察：超威一骑绝尘，榄菊雷达次之，各梯队间差距明显数据来源：魔镜洞察RANK品牌名称市场大盘销售额 市场大盘销量商品均价 1超威¥100,214,706.46 3487741¥28.73 2榄菊¥69,294,508.89 2974756¥23.29 3raid/雷达¥46,328,059.39 1397409¥33.15 4润本¥23,876,699.33 590572¥40.43 5vape¥23,329,139.37 278185¥83.86 6premise/拜灭士¥21,930,148.77 355824¥61.63 7rainbow/彩虹¥17,107,661.71 504564¥33.91 8gunner/枪手¥14,310,641.46 708955¥20.19 9皎洁¥13,284,679.16 349595¥38.00 10李字¥11,926,679.76 362375¥32.91 超威、榄菊、雷达以长时间的淘系渠道沉淀，基本围绕“￥30~50”价格段构建起产品销售矩阵及其壁垒。润本沿袭头部品牌玩法和定价，试图以独特定位抢占一席之地、vape/拜灭士较高的定价，在市场上也得到了一定的验证。但同时，需要注意的是，超威销售额远超榄菊、雷达，成为品类T0；其与Tier1（榄菊雷达）、榄菊雷达之于Tier 2（ TOP 4~10 ）之间均差距巨大。后进者的追赶之路，有待验证，道阻且长。蚊虫驱杀细分品类分析Part 2userid:529794,docid:175265,date:2024-09-21,sgpjbg.com大品类市场仍由蚊香液/盘/片三大件驱动，液/盘占比超90%数据来源：魔镜洞察除品牌高度集中外，蚊虫驱杀市场还呈现出子品类高度集中的特点。液/盘/片三种传统形态产品，占据市场97%以上的份额。其中，由于蚊香液子类在传统的电蚊香液以外，发展出便携驱蚊液等新形态产品，品类占比迅速上升，达到大蚊虫驱杀品类的74.41%蚊香液子类较去年增长明显，市场集中度与大类保持一致数据来源：魔镜洞察蚊香液子类2024年上半年淘系GMV达5.23亿，同比2023H1增长26.53%。TOP5品牌占蚊香液子类41.87%，与大类基本保持一致，品类态势成熟，竞争格局较为稳定。TOP5品牌分别为超威、雷达、榄菊、vape、润本。蚊香液子类市场集中度与大类高度一致，CR3/CR5/CR10分别为32.24%、 41.87%、56.49%。对比蚊虫驱杀大类，在蚊香液子类中低价走量、高价遇冷的情况虽仍然存在，但显然中价格段已成为子类市场的中坚力量，以四成的销量打下超过六成的销售额占比；相比蚊香盘，消费者对蚊香液有一定的高价值心理预期，子类市场存在继续上探高客单，推出更高价值的产品配方及更激进的多规套组的可能。蚊香液子类站稳中价格段定位，商家持续试水高客单，上升可期数据来源：魔镜洞察RANKBRANDASP1超威¥32.39 2raid/雷达¥34.01 3榄菊¥32.62 4vape¥83.96 5润本¥42.28 6premise/拜灭士¥61.63 7rainbow/彩虹¥42.09 8皎洁¥39.95 9gunner/枪手¥19.43 10欧护¥60.39 蚊香液子类TOP10品牌与大盘基本重合，呈现一超多强格局数据来源：魔镜洞察蚊香液子类作为占大盘近3/4的强势品类，其TOP10品