新能源企业“出海”系列之驶向中东-毕马威

kpmg.com/cn新能源企业“出海”系列之驶向中东© 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。© 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。随着可持续发展的深入推进，全球对新能源产品、服务和技术的需求显著增长。中国在推动全球绿色低碳发展中扮演着重要角色，新能源产业不仅在国内市场上取得了显著成就，而且正通过积极布局国际市场提升能源产业国际化水平，为实现全球绿色发展目标贡献中国智慧和中国方案。中东地区国家正积极寻求经济发展多样化，摆脱对传统能源的过度依赖，能源转型步伐日渐加快。在中国和中东加快推进命运共同体建设的时代背景下，双方有望不断深化新能源领域的合作，包括共建可再生能源发电项目、开展能源科技研发合作、加强能源政策协调等。毕马威中国长期关注全球新能源产业发展并持续深入研究，我们欣喜地发现，在光伏、风能、储能、氢能等领域，越来越多的中国新能源企业选择驶向中东，凭借自身的先进技术和丰富的市场经验大放光彩。不过，出海也意味着“到中流击水，浪遏飞舟”，无论是从宏观视野看中东局势风云变幻，还是立足实际思考商业闭环和经济回报等具体问题，中国新能源企业面临的相关挑战不容小觑。“借海扬帆奋者先”，我们期待看到中国新能源产业不畏风浪，展现中国力量，更期望其能落地扎根，持续向上生长。为护航中国新能源企业奋楫前行，本报告深入分析中国新能源企业出海中东的背景、现状和趋势，总结出了贯穿“战略层——规划层——业务层——运营层——落地层”的立体化、一站式出海策略。此外，毕马威拥有全球化的资源网络和专业人才团队，在中东地区拥有深厚的业务基础和丰富的市场经验，毕马威中国将与中东成员所保持紧密协作，致力于为中国新能源企业的国际化之路提供“全生命周期”服务。序言蔡忠铨毕马威中国董事亚太区及中国能源及天然资源行业主管合伙人2新能源企业“出海”系列之驶向中东© 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。摘要海外市场正成为中国新能源企业寻求扩张和增长的重要抓手，为了更好地把握这一趋势，毕马威中国通过专业的市场洞察和深入的数据分析，推出《新能源企业“出海”系列报告》，揭示备受企业关注的各大海外区域在新能源领域的发展潜力和商业机会。《新能源企业“出海”系列之驶向中东》作为系列报告的第二篇，主要聚焦中东北非 （Middle East and North Africa，MENA）地区的能源转型需求，深入解读中国新能源企业出海中东的背景、现状和发展趋势，以及应对之策，希望为各方带来有益参考。报告核心洞察如下：2新能源企业“出海”系列之驶向中东中国新能源企业出海中东背景分析世界“油库”能源转型加速中中东北非 (Middle East and North Africa，MENA) 地区位于“一湾两洋三洲四峡五海”之地，东起波斯湾东部的伊朗，西至大西洋东岸的摩洛哥和毛里塔尼亚，共包含21个经济体。长期以来，MENA地区在全球经贸往来中充当着世界“油库”的角色，MENA国家亟需摆脱对石油产业的依赖，转变经济发展模式，实现产业结构的多元化发展。近年来，MENA国家逐渐意识到能源转型的急迫性，纷纷发布国家能源转型战略，在各国顶层规划驱动下，未来MENA地区可再生能源发电占比有望持续提升。中东对中国新能源企业的吸引力MENA地区具有风光资源储备丰富的先天优势，基于强大的风光资源禀赋和地理环境优势，MENA地区可以大力发展大规模集中式光伏和风电项目。在光伏和风电发展的带动下，产业链横向和纵向发展机遇会渐次铺开，储能和氢能产业发展潜力同样巨大。预计未来该地区的能源投资规模较为可观，且风光氢储将是重点赛道。此外，近年来，阿联酋、卡塔尔等海湾国家的营商环境持续改善，具体体现在税收制度、放宽外国企业投资的股比限制、重视保护外籍劳工权益、新能源市场政策等方面，持续吸引着中国新能源企业进入。© 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。3新能源企业“出海”系列之驶向中东MENA地区是中国新能源企业出海战略的新焦点之一，相关领域涉及光伏、风电、储能、氢能等多细分赛道，覆盖硅片、组件、电池等多产业链环节，出海形式包括出口贸易、项目承建、绿地投资等，且中企还在持续探索投资制造新能源设备，投资参与新能源发电、储能、清洁能源项目运营等多元化模式。中国新能源企业出海中东的动力对于中国新能源企业而言，随着产业链不断升级完善，自身积累了先进技术、巨量资金、优秀人才以及成熟的商业模式等优势。但是，产业、地域、国家和企业之间的竞争也随之加剧，部分龙头企业正加速开拓海外市场。出海过程中，企业面临着全球竞争、贸易壁垒等不确定性因素，开展多元化布局成为分散风险的必要之举。相比欧美、东南亚等地区，MENA地区富裕阶层和大型企业具备较强的支付能力，有益于保证出海的中企获取较稳定的收入。此外，相较周期长、投入高的基础设施建设项目，可再生能源发电等项目具有周期较短、盈利模式清晰等优势，中企出海可凭借技术优势、商业化经验快速获取相关市场机会。中国新能源企业出海中东现状分析光伏：模式较成熟，采取项目投资、建厂投资等多元化形式中国企业前期主要通过参与电站等基础设施的承建项目来切入MENA市场，但随着当地新能源市场趋向成熟，技术进步带来成本下降，独立电力生产商项目（IPP）投标价格总体呈下降趋势，中资承包商的利润空间持续承压。此外，中国出口到MENA地区的光伏组件规模逐年上涨，尤其是阿联酋、沙特阿拉伯两国市场出现了较大幅增长。中东部分国家对中国企业在当地建厂的政策较为友好，为及时抢占当地市场，2023年以来中国光伏产能出海也在明显提速。风电：以风电机组出口为主，有望迎来需求快速放量期目前中国风电出海中东以风电机组出口为主，结合风机出口金额来看，近五年中国在MENA地区的风机出口金额累计已达18.3亿元，其中埃及的出口金额累计为9.1亿元，占据近一半市场。红海沿岸、尼罗河西南岸和西部沙漠南部的风能资源十分丰富，且埃及政府积极支持本国风电产业发展，中国风机厂商的竞争力水平处于全球领先水平，有望迎来需求放量期。储能：部分电池企业积极卡位，沙特有望引领大储市场需求中国储能企业持续深耕全球市场，已在MENA地区建立起相对完善的营销网络，目前以交付产品和技术解决方案为主，并逐渐以参与储能项目合作、投资建厂等形式，沿着“投资——建设——运营”的一体化发展路径，参与到当地储能市场的竞争当中。预计随着MENA地区电力基础设施持续升级和可再生能源装机占比提升，该地区电网储能整体装机规模还将持续扩大，未来两年需求总体上不低于5吉瓦时。4新能源企业“出海”系列之驶向中东© 2024 毕