2024化工行业组织效能报告：绿色化、高端化、数字化、国际化转型迫切

——2024化工行业组织效能报告顺为人和时间：2024年7月绿色化、高端化、数字化、国际化转型迫切顺为咨询 l 北京2© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。  过往十年间全球基础化工市场规模实现了稳步增长，年均增长率保持在约3.5%。在这期间，中国作为基础化工生产大国，其产量占全球比重从30%提升至近40%，成为全球基础化工品的主要供应国之一。这十年间，新能源、新材料等领域的突破性进展为行业带来了超过25%的新增长点，显著推动了行业的转型升级。新能源、新材料等领域的突破性进展不断涌现，为行业带来了新的增长点。 目前，化工行业正处在一个转型与升级的关键时期。在中国，随着“双碳”目标的推进，化工行业正加速向绿色化转型，预计绿色化工产品的市场占比将在未来五年内提升至20%。同时，数字化转型也在行业内逐步深化，智能化生产线的普及率已达到15%，并有望进一步提升。 预计到2030年，全球基础化工市场规模有望突破7万亿美元，年均增长率保持在3%左右。其中，新能源和新材料将成为行业增长的主要驱动力。行业简析效能分析他山之石 本次化工行业效能分析报告，精选了10家具有代表性的企业，分别为荣盛石化、恒力石化、万华化学、东方盛虹、桐昆股份、金发科技、卫星化学、宝丰能源、华鲁恒升及巨化股份，这些企业2023年营收均超200亿元人民币，排名靠前、市场认可度高、均有一定参考价值。 化工行业样本企业的平均ROE为9.6%、平均ROI为123%，这意味着化工行业企业的资本利用效率较高。 化工行业样本企业平均毛利率为13.2%，但近三年的复合年增长率（CAGR）为-12%，表明毛利水平略有下降。同时，平均净利率为6.5%，近三年CAGR为-18%，反映出样本企业净利润的下降幅度更为显著，盈利能力呈现下降趋势。 人均薪酬为21.3万，近三年CAGR为11%，增速较好，显示出行业在薪酬方面的竞争力。 化工行业作为国民经济的重要支柱，不仅为下游产业提供关键原材料，还直接关系到国家工业的总体水平和竞争力。然而，随着环保法规的日益严格和全球市场竞争的加剧，化工行业必须不断创新，提升技术水平和产品质量，以适应市场需求的变化和实现可持续发展。概览3© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 目录/CONTENTS01化工行业简析02化工行业组织效能分析03主要发现04关于顺为人和4© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 化工行业整体产业链上下游概览按照原材料来源分类，可以将化工行业分类为基础化工，石油化工及煤化工，具体如下图展示；本报告聚焦于泛化工行业范畴，该范畴采用广义定义，囊括了化工领域内所有细分行业，旨在提供一个全面而综合的视角。1行业分类矿资源原油、煤炭、天然气、磷、原盐、萤石等基础化工石油化工煤化工农用化工化学纤维化学原料塑料及制品轮胎及制品其他化学制品（新材料）石油开采、油服工程石油化工细分子行业氮磷钾肥、复合肥、农药典型产品主要下游涤纶长丝、黏胶、氨纶、芳纶、碳纤维纯碱、氯碱、无机盐、钛白粉等膜材料、改性塑料、EVA/POE、树脂等轮胎、橡胶等锂电化学品:电解液、隔膜、正负极材料等电子化学品:光刻胶、电子特气、抛光材料等氟化工材料:PVDF、制冷剂、FEP等聚氨酯:MDI、TDI、HDI、TPU等生物基能源及材料:生物柴油、SAF等橡胶助剂:炭黑、防焦剂、促进剂等涂料/印染、民爆、日化、有机硅等成品油(汽、柴、煤)、PX、PTA、PDH等数据来源：市场公开材料，顺为分析煤基烯烃、煤制油、民用燃气、LNG等农业、粮食纺服、家居、风电/军工玻璃、食盐、涂料、地产建筑电子、包装、光伏汽车、机械锂电池、储能芯片、消费电子等锂电材料、空调、冰箱等家电、鞋、运动、沙发等航空、交运等轮胎、胶带、胶管等军工、光伏、电子等交通运输、能源、原材料等电力、能源、原材料等23年营收：8.3万亿23年营收：1.4万亿23年营收：2.4万亿5© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 政策导向：节能降碳目标强化、高质量发展推动、结构调整与转型升级政策导向化工行业现状正经历着产能优化与绿色转型的深刻变革，在稳增长政策与绿色低碳转型的双重驱动下，行业将加快高端化、绿色化、数字化转型，同时优化产能布局，提升国际竞争力，以实现可持续和高质量发展2023年7月份《现代煤化工产业健康发展的通知》通知强调从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，确需新建的现代煤化工项目应确保煤炭供应稳定，并优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务。同时，从产业布局、科技创新、绿色低碳发展、行业准入等方面对现代煤化工行业发展指明了方向。2023年8月份《石化化工行业稳增长工作方案》鼓励石化化工企业实施老I日装置综合技改、高危工艺改造和污染物不能稳定达标设施升级改造，提升装置运行效率和高端化、绿色化、安全化水平。2023年11月份《国家碳达峰试点建设方案》该方案强调实现“双碳”目标的重要性，并指出各地区发展基础、能源结构、产业类型、资源禀赋等方面各不相同，不存在“放之四海而皆准”的绿色低碳转型方案或路径。同时，方案也提出了一系列具体措施，以推动碳达峰目标的实现。2023年12月《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》工业和信息化部等六部门联合发布了《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，旨在推动生物基材料的发展，减少对石化产品的依赖，并促进材料的自主降解，降低环境污染。2024年1月《石化化工行业稳增长工作方案》 2023—2024年石化化工行业的主要目标是保持平稳增长，年均工业增加值增速5%左右。特别是要推动5个以上在建重大石化项目在2024年底前建成投产，以加快形成实物工作量，推动行业高质量发展。2024年3月2024年5月《2024-2025年节能降碳行动方案》 数据来源：发改委，工信部，顺为分析《产业结构调整指导目录(2024年本)》目录对石化化工行业的鼓励类、限制类和淘汰类项目进行了详细规定。其中，石化化工行业鼓励类有12条，限制类有13条，淘汰类有17条（包括落后装备10条和落后产品7条）。这些规定对化工行业的结构调整和转型升级具有重要影响。《2024-2025年节能降碳行动方案》明确提出2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。这一政策对化工行业提出了更高的节能降碳要求，推动行业向绿色低碳方向发展。1政策导向6© 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 发展趋势：可持续发展、数字化转型、高端化转型、国际化与合作化趋势发展趋势精细化与高端化国际化与合作化数字化与智能化转型绿色可持续发展发展趋势• 市场分析：随着下游产业对化学品品质要求的不断提高，化工行业将向精细化、高端化方向发展。精细化工产品广泛应用于医药、农药、染料、涂料、电子等领域，具有高技术含量和高附加值的特点。• 人力要求：对具备科研能力和创新精神的研发人员需求迫切。同时，企业还需要加强产学研合作，吸引更多优秀人才参与技术创新和产品研发。精细化与高端化• 市场分析：随着全球化的深入发展，化工行业将更加注重国