中国5G：典型行业应用分析

中国 5G： 典型行业应用分析不止于速 版权所有 © GSMA 2中国 5G：典型行业应用分析GSMA 代表全球移动运营商的利益，致力于帮助近 800 家移动运营商与更广泛的移动生态系统内超过 300 家公司建立合作关系，这些公司包括手机和设备制造商、软件公司、 设备供应商和互联网公司，以及相关行业领域的组织机构。此外，GSMA 还负责举办业界顶级活动，如世界移动大会、世界移动大会-上海、世界移动大会-美洲和 Mobile 360 Series 会议。 欲了解更多信息，请访问 GSMA 公司网站 www.gsma.com关注微信公众号：@GSMA 集伺盟作作 致谢：作者：Tim Hatt，GSMA 研究主管Pablo Iacopino，GSMA 生态系统研究总监施磊，GTI 秘书处于江，GTI 秘书处贡献者:中国移动：刘光毅肖善鹏高有军马帅程锦霞旷婧华江天明张龙刘玮李凤周茉李文智 中国联通:裴小燕胡云王题刘平宇王又祥刘旸赵仁乾刘琪盛煜中国电信：曹磊陈晨刘晴GTI 是由中国移动、日本软银、英国沃达丰、印度巴蒂电信等运营商于 2011 年发起成立的国际产业合作平台。2016 年 2 月在巴塞罗那正式启动 GTI 2.0，致力于持续推动 TD-LTE 演进和全球商用，同时积极推动 5G 发展和跨行业融合创新。 如需更多信息， 请访问 GTI 网站 http://gtigroup.org/GSMA 智库是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，同时是权威行业报告和研究的发行商。 我们的数据涵盖各运营商群体、网络和移动虚拟网络运营商，遍布于世界各个国家。这是一套最精确完整的可用行业指标，由数以千万的单个数据点组成，并且每日进行更新。运营商、供应商、监管者、金融机构和第三方业内公司使用 GSMA 智库为战略决策和长期投资计划提供依据。这些数据可作为行业的参考指标，并经常被媒体和业内引用。 我们的分析师和专家团队会定期编制研究报告，内容涵盖各个行业，引领行业思想风潮。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.comGSMA 智库3中国 5G：典型行业应用分析总体摘要1 市场现状 1.1 运营商表现和展望 1.2 5G 试验和商用时间点 1.3 网络部署和频谱 1.4 预测和展望2 汽车领域 2.1 全球概况 2.2 应用场景 2.3 5G 与可替代技术的对比 2.4 商业模式3 无人机 3.1 全球背景 3.2 应用场景 3.3 5G 与可替代技术的对比 3.4 商业模式 4 制造业和工业 4.0 4.1 全球背景 4.2 应用案例 4.3 5G 与可替代技术 4.4 商业模式 5 政策影响 5.1 普遍特性 5.2 垂直领域特性4556 78101011 14 1416161718 1920202122 23242425目录中国 5G：典型行业应用分析4| 总体摘要总体摘要目前，移动产业关于 5G 已经制定多年发展规划，以保证技术产品研发、网络部署策略制定、外场测试和标准化工作的有序开展。2017 年，GSMA 智库发布了系列报告，关注 5G 区域发展情况，并作为全球范围研究的补充。我们关注人口基数大、经济实力强和的技术先进的先发市场，首先是中国、日本和韩国，其次是美国。尽管这些国家不一定大规模商用 5G，但其发展情况和市场表现还是会引起其他国家和地区运营商、厂商、互联网企业和政府的关注。未来，我们的区域系列报告还将涵盖中东和欧洲市场。随着 5G 商用步伐的临近，更多现实问题日益受到关注。消费者眼中的 5G 相比 4G LTE 有什么特别之处？是否值得为此买单？对于运营商而言，5G 如何变现？网络部署应该如何开展？应当如何融资？企业客户是否有使用 5G 的动力？如果是，哪些垂直行业潜力 最大？ 尽管消费者应用似乎更受关注，但是，鉴于刚刚开始且无法阻挡的大片成熟市场和一些新兴市场的数字化转型大潮，企业客户市场其实孕育着更多商机。本报告关注 5G 服务垂直行业应用的潜力。我们聚焦中国，因为这里是全球最早开展 5G 试验的国家之一，经济基础足够支撑快速结构转型，而且政府有意推动全球范围内的技术创新引领。本报告与 GTI 联合推出，内容基于 2018 年 4 月对中国移动、中国联通、中国电信等移动运营商的调研，以及对与垂直行业合作伙伴联合项目的观察。 报告聚焦三大领域： • 车联网与自动驾驶• 无人机• 制造与工业 4.0 转型 针对每个领域，我们综合全球情况，并针对中国市场前景分析、业务部署、5G 与其他技术对比以及运营商收入模式的分析。最后将提出政策建议，包括针对特定行业管制机构和整体建议，以及频谱政策和跨部门监管等。中国 5G：典型行业应用分析5市场现状 | 1市场 现状1.1 运营商表现和展望尽管 2018 年中国的移动市场运营环境面临挑战，但整体表现仍好于多数成熟市场。由于 4G 用户增长率趋缓，在服务收入增长率方面，相比于 2017 年的 7.3% 和第四季度的 12.5%，2018 年第一季度略有下降至 5.1%。 LTE 用户渗透率达到 70-80% 的区间（很大程度上体现在互联网用户渗透率），由于短期新业务发展处于“爬坡期”，收入增长将可能在下几个季度里持续减缓。由于资本支出的攀升，净现金流和利润依然面临压力。在 2014-15 年 LTE 网络扩张阶段，资本支出保持在服务收入的 25% 以下，在当前投资周期的中间阶段，为实现 2019 年底 5G 商用目标，资本支出将会大幅增加。 6中国 5G：典型行业应用分析| 市场现状1.2 5G 试验和商用时间点5G 制定的多年发展规划保障了外场测试、技术产品研发、网络部署策略制定和标准化工作有序开展。中国的三家运营商持续开展 5G 试验。 • 中国移动将在杭州、苏州、广州、上海和武汉 5 个城市建设 500 个基站，并于 2018 年在另外 12 个城市开展试点和应用示范。 • 中国联通将于 2018 年在包括北京、天津、上海和深圳在内的 16 个城市开始测试。并与华为公司签署 5G 网络切片联合创新协议，开展游戏（增强现实/虚拟现实）、自动驾驶和制造领域外场测试。• 中国电信将在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等 12 个城市启动 5G 创新示范网试验，每个城市 6-8 站。目前主要在 3.5Ghz 频段的无线组网能力和方案验证。已公布 5G 商用计划的全球移动运营商中，其中 40% 计划在 2018 和 2019 年商用（中东地区最早），其它 60% 计划在 2020 年后商用。该数据来自于相对较小的样本量（800 家以上运营商中的 55 家）；对于很多地区而言，5G 尚不是近期发展重点。在中国，3 家中国运营商均计划在 2020 年底正式商用。初期 5G 商用将主要用于高密度城市中心区域，以便在郊区和农村区域部署之前测试网络性能和用户使用水平。总的来说，中国预商用和商用基站规模将是位居全球前列。图 1：业务收入增长趋势图 2：资本支出增长带来的利润压力*净现金流（EBITDA 减去资本支出，用业务收入的百分比表示）数据来自中