全球产业资本大势跟踪2019年28期：思内观外，企业服务领域领跑中美投融资市场

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Title]产业研究报告思内观外：企业服务领域领跑中美投融资市场 产业研究2019.07.17 相关行业： [Table_Summary]全球产业资本大势跟踪 2019.07.08-2019.07.14 2019 年 28 期 正文摘要 过去一周，2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 14 日，中国和美国分别有 81 家和 73 家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 71%/68%，中/美环比下降 9%/上升 143%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为 12%，本周美国市场的投融资热点也是企业服务领域，占比约为 26%。在已披露投融资金额的项目中，中国和美国获投企业分别有 25 家和 59 家，总计获得融资金额分别约为41 亿元和 45 亿美元（约合 309 亿元）。其中，中国融资项目数量最多的领域为医疗健康（3 笔）、企业服务（3 笔）和金融（3 笔），获得融资金额分别约 4 亿元、2 亿元和 1 亿元。美国融资项目数量最多的领域为企业服务（17 笔），共获得融资金额约 6 亿美元（约合 41 亿元）。中美资本流入最高的领域分别是建筑和汽车交通领域，获得融资金额分别约 21 亿元和 26 亿美元（约合 179 亿元）。对比上一期已披露投融资金额的项目：美国市场方面，投融资热点为企业服务领域。其中企业服务领域的投融资主要集中在企业管理软件（6 笔）、信息安全（4 笔）、企业 IT 服务（2 笔）、推广营销（2 笔）、开发者服务（1 笔）、企业通用服务（1 笔）、数据服务（1 笔）等细分领域；中国市场方面，建筑领域获得了最高单笔融资。中国和美国分别有 32 家和 24 家公司发生并购/收购。中美发生并购/收购数量最多的领域均为医疗健康，中国发生 10 笔并购/收购，美国发生 7 笔。上周中美共有 6 家企业上市，均选择在港交所上市。我们还挑选了 5 家过去一周最具代表性的获投企业，分别是：无人驾驶人工智能研发商 Argo AI、隐私安全及第三方风险技术平台 OneTrust、基础设施综合服务平台提供商东久中国、宠物食品生产服务提供商福贝宠食、人力资源管理云服务平台易路软件。感谢国泰君安产业研究中心的蔡航对本报告的贡献。[Table_DocReport相关系列报告 《思内观外 2019 年 27 期：德殷德润完成 46.65 亿战略融资》2019.07.10 《思内观外 2019 年 26 期：新能源汽车制造商理想汽车获 35 亿元大额投资》2019.07.03 《思内观外 2019 年 25 期：中国电子商务领域融资额居首》2019.06.28 《思内观外 2019 年 24 期：长租公寓领军企业自如获 5 亿美元 B 轮融资》2019.06.17 《思内观外 2019 年 23 期：基因工程孵化基地金赛药业获 56 亿元投资》2019.06.11 [Table_Author]作者 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 作者：郑宇舟 电话：021-38676545 邮箱：zhengyuzhou@gtjas.com 资格证书编号：S0880118060037 作者：郝亚雯 电话：010-59312829 邮箱：haoyawen@gtjas.com 资格证书编号：S0880518010005 国泰君安版权所有发送给华商基金管理有限公司.公共邮箱:research@hsfund.com p1产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 25 目录1.企业服务领跑中美市场 ................................................................... 31.1. 中美已披露融资金额项目 84 个，共计规模约 352 亿元 .......... 3 1.2. 中美尚未披露融资金额项目 70 个 ........................................... 5 1.3. 中美并购/收购项目 56 个 ......................................................... 6 1.4. 中美 IPO 项目 6 个 ................................................................... 9 2.本期重点关注企业: Argo AI,OneTrust,东久中国等 ......................... 93.附录：本期一级市场投融资全貌 .................................................. 10国泰君安版权所有发送给华商基金管理有限公司.公共邮箱:research@hsfund.com p2产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 25 1.企业服务领跑中美市场过去一周，2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 14 日，中国和美国分别有 81 家和 73家非上市公司获得各类融资，中/美同比下降 71%/68%，中/美环比下降 9%/上升143%。企业服务领域领跑本周中国市场，占比约为 12%，本周美国市场的投融资热点也是企业服务领域，占比约为 26%。 图 1：美国企业服务领域融资数量最高，占比约为 26% 数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 国泰君安证券研究 图 2：中国企业服务领域融资数量最高，占比约为 12% 数据来源：企名片, TechCrunch, VentureBeat, FinSMEs, BusinessWire, 国泰君安证券研究 1.1. 中美已披露融资金额项目 84 个，共计规模约 352 亿元 过去一周，已披露融资金额的中美两国公司分别有 25 家和 59 家，总计获得融资金额分别约为 41 亿元和 45 亿美元（约合 309 亿元）。从融资项目所在行业领域上看，中国主要集中在医疗健康（3 笔）、企业服务（3 笔）和金融（3 笔）领域；美国主要集中在企业服务（17 笔）领域。 美国市场方面，投融资热点为企业服务领域。主要集中在企业管理软件（6 笔）、信息安全（4 笔）、企业 IT 服务（2 笔）、推广营销（2 笔）、开发者服务（1 笔）、企26.0%16.4%5.5% 5.5% 6.8%4.1%4.1%31.5%企业服务医疗健康金融先进制造区块链体育健身农业其他12.3%8.6%8.6%8.6%6.2% 7.4%6.2%6.2%4.9%3.7%27.2%企业服务医疗健康区块链教育培训生产制造金融人工智能文娱传媒先进制造旅游户外其他国泰君安版权所有发送给华商基金管理有限公司.公共邮箱:research@hsfund.com p3产业研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 25 业通用服务（1 笔）、数据服务（1 笔）等细