政策专题报告：中国集成电路产业的崛起，区域发展、政策支持与未来展望

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Title] [Table_ReportInfo] 分析师： 李明亮 Tel: (021)23185835 Email: lml@haitong.com 证书： S0850511010039 分析师： 纪尧 Tel: (021)23185836 Email: jy14213@haitong.com 证书： S0850524010003 [Table_AuthorInfo] 中国集成电路产业的崛起：区域发展、政策支持与未来展望 [Table_Summary] 投资要点：  本报告是区域产业研究之集成电路产业链系列研究的第一篇。本报告从集成电路产业链全球和中国市场结构、趋势与展望、中国集成电路产业链区域与细分行业分布、中国集成电路代表性地方产业政策与主要集成电路产业园区等维度展开了梳理和分析。 主要结论：  2024 年开始，全球集成电路市场产品设备有望双双复苏。2024 年将增长至5883.6 亿美元，同比增长率为 13.1%，这表明市场正在进入一个复苏周期。全球半导体市场的复苏态势以及集成电路产品在其中的重要角色和增长潜力。逻辑电路和记忆体作为集成电路的两个关键细分市场，预计将实现显著增长，尤其是记忆体市场，预计将迎来显著的销售额反弹。  中国在集成电路的产品端与设备端都是全球最大市场。中国不仅在消费半导体产品方面占据全球领先地位，而且在生产方面也取得了显著进展，这可能会对全球半导体供应链产生深远影响。同时，这也表明中国在推动国内半导体产业发展和减少对外依赖方面取得了一定成效。中国大陆在全球半导体设备市场中占据着举足轻重的地位，并且市场对半导体设备的需求持续增长。同时，SEMI 的预测和市场报告反映出全球半导体设备市场的积极前景，预示着未来几年内该行业的增长潜力。  东部地区是中国集成电路生产的主要区域。2023 年中国集成电路产量为3514.36 亿块，江苏、广东、甘肃、上海、浙江是中国集成电路的主要产区，2023 年产量分别为 1054.87 亿块、685.74 亿块、604.09 亿块、286.42 亿块、239.62 亿块。  主要地区集成电路产业政策特点。产业发展的赛道明确，目标细化，分层培育企业，注重集成电路材料设备、集成电路设计制造到集成电路封测全产业链条的强链补链，精准补贴、精准招商。  产业园区作为中国集成电路产业发展的重要载体，各自设定了明确的产业规模目标和发展计划，体现了中国在集成电路产业链领域追求高质量发展的决心和战略布局。通过这些园区的发展，中国旨在提升集成电路产业的自主创新能力，增强国际竞争力，并推动形成具有全球影响力的集成电路产业集群。我们梳理了国内在集成电路产业链领域具有较大影响力的 8 个产业园区的发展现状与发展目标，分别为上海张江国家自主创新示范区、无锡高新区、成都高新区、苏州工业园区、北京市经济开发区、武汉东湖高新区（光谷）、中关村集成电路设计园、合肥高新技术产业开发区。  风险提示：政策和资本市场存在不确定性。 [Table_MainInfo] 政策研究 证券研究报告 政策专题报告 2024 年 4 月 20 日 政策研究 政策研究报告 2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 目 录 1. 全球集成电路市场总览：产品设备有望双双复苏 ............................................. 5 1.1 产品端：全球半导体产品市场有望进入复苏周期 ............................................... 5 1.2 中国是全球半导体产品的最大市场，集成电路生产自给持续上升 ...................... 6 1.3 设备端：中国大陆是全球半导体设备的最大市场，预计 2025 年全球半导体设备销售创下新高 ............................................................................................................ 7 2. 中国集成电路产业链分布 .................................................................................. 8 2.1 中国集成电路生产区域分布 ................................................................................ 8 2.2 集成电路上市公司分布 ....................................................................................... 9 3. 中国集成电路代表性地方产业政策与主要集成电路产业园区 ......................... 11 3.1 代表性集成电路地方产业政策 .......................................................................... 11 3.2 中国主要集成电路产业园区 .............................................................................. 12 政策研究 政策研究报告 3 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图目录 图 1 预计 2024 年全球半导体产品销售增长 13.1% ........................................................ 5 图 2 集成电路在半导体产品中的占比超过 80% ............................................................. 5 图 3 半导体产品销售金额 ............................................................................................... 5 图 4 集成电路细分产品占比 ........................................................................................... 6 图 5 集成电路产品销售金额 ............................................................................