计算机行业：万物静息鸿蒙里，开源放量百花齐放开

杨林（计算机行业首席分析师） SAC号码：S0850517080008 余伟民（通信行业首席分析师） SAC号码：S0850517090006 于一铭（通信行业分析师） SAC号码：S0850523060002 2024年04月11日 《万物静息鸿蒙里，开源放量百花开》 证券研究报告 （优于大市，维持） 概要概要 2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.HarmonyOS为万物互联而生 2.OpenHarmony促进系统落地千行百业 3.鸿蒙OS与开鸿打通，终端放量在即 4.鸿蒙生态首批受益标的盘点 自2019年起，华为移动通信相关产品加速国产化替代进程。同时，随着万物互联时代的到来，IOT设备数量急剧增加，对分布式开发需求提出了新的挑战。在此背景下，华为加速推出了自主研发的操作系统——鸿蒙OS，旨在顺应万物互联时代的需求，推动操作系统国产化进程，实现科技自主可控。 3 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 1.1.HarmonyHarmonyOSOS为万物互联而生为万物互联而生 图1：鸿蒙OS发展历程，5年更新4代 2012 鸿蒙概念 华为内部开始规划自有操作系统“鸿蒙”。 2019 鸿蒙1.0发布 全场景分布式OS，专用于物联网场景。 华为智慧屏 2020 鸿蒙2.0发布 分布式总软线、分布式数据管理、分布式安全等关键能力升级。满足车规级标准，推出车机鸿蒙OS Beta版。 大屏、手表、车机 2022 鸿蒙3.0发布 系统流畅度提升，安全性与稳定性增加。鸿蒙内核首次上车，在跨域延时和功能安全上实现了超越。 华为手机、音箱、打印机、耳机、车机 2023 鸿蒙4.0发布 接入盘古AI大模型，全新方舟引擎，应用风险管控加强。鸿蒙智能座舱算力提升，实现多屏协同流畅体验。 手机、平板、智能座舱、M-Pencil 2024 鸿蒙Next 切割安卓系统，鸿蒙流畅度、安全性、能效将大幅提升。 资料来源：华为开发者大会，海通证券研究所 为满足全场景智慧体验的高标准的连接要求，鸿蒙OS确立了三大技术特性：  硬件互助，资源共享  一次开发，多端部署  统一OS，弹性部署 4 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图2：鸿蒙OS三大特性 硬件互助，资源共享：多种设备之间能够实现硬件互助、资源共享，依赖的关键技术包括分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等。 一次开发，多端部署： 提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，支持应用开发过程中多终端业务逻辑和界面逻辑复用，提升跨设备应用开发效率。 统一OS，弹性部署： HarmonyOS通过组件化和小型化等设计方法，支持多种终端设备按需弹性部署，能够适配不同类别的硬件资源和功能需求。 。 Harmony OS 三大特性 1.1.HarmonyHarmonyOSOS为万物互联而生为万物互联而生 资料来源：HarmonyOS 开发文档，海通证券研究所 华为鸿蒙为自己定下了16%全球市占率的生死线，只有保持在这个数据以上才能保持竞争力。根据CounterPoint数据，截至2023Q3，鸿蒙OS全球智能手机市占率为3%，国内智能手机市占率为13%，几乎追平IOS在国内的市占率。考虑所有搭载操作系统的移动设备，根据DemandSage数据，2023年活跃的安卓系统设备数为33亿，苹果官方表示2023年全球活跃苹果设备数达20亿。2024月1月，余承东在鸿蒙千帆启航仪式上表示，鸿蒙设备数已达到8亿以上。由此推算，鸿蒙全球市占率至今已达13.11%，与16%生死线已十分接近。 5 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 0%20%40%60%80%100%AndroidiOSHarmony0%20%40%60%80%100%AndroidiOSHarmony图3：全球智能手机操作系统市占率 图4：中国智能手机操作系统市占率 1.1.HarmonyHarmonyOSOS为万物互联而生为万物互联而生 资料来源：CounterPoint，DemandSage，Statista， 华为开发者大会，海通证券研究所 2020年9月，华为将鸿蒙系统代码捐赠给开放原子开源基金会并开始孵化成为开源鸿蒙。除了具备鸿蒙OS的基本特性外，OpenHarmony能做到硬件资源的可大可小，在多种终端设备间按需弹性部署。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。 6 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2.OpenHar2.OpenHarmonymony促进鸿蒙落地千行百业促进鸿蒙落地千行百业 图5：OpenHarmony技术架构 资料来源：OpenHarmony开发文档，海通证券研究所 华为只做C端鸿蒙（Harmony OS），B端由合作伙伴利用OpenHarmony完成。因此，双方兵分两路，鸿蒙OS主打“1+8+N”战略，实现全场景终端互联。开源鸿蒙面向行业垂直领域，南向渗透嵌入式硬件，北向推动配套商业软件开发，使鸿蒙得以同时在更多的行业领域铺开落地，构建鸿蒙生态圈。 图6：鸿蒙南北向发展路线 7 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 Harmony OS Open Harmony 盘古AI大模型 鸿蒙应用框架 适用全场景应用创新开发 13000+ APIs 将复杂跨设备操作封装为简单接口 方舟编译器 支持多设备、多语言编译 Huawei DevEco 一次开发 多段部署 北向：HarmonyOS应用软件开发 SDK 20+品类 1,200万+设备 源代码 43个发行系统 481个开发样例 硬件与方案预集成 芯片、模组、开发板集成方案 Huawei DevEco 一站式开发平台 丰富组件安全检测 南向：软硬件结合的嵌入式开发 资料来源：CSDN，海通证券研究所 2.OpenHar2.OpenHarmonymony促进鸿蒙落地千行百业促进鸿蒙落地千行百业 据OpenHarmony社区月度运营报告，2023年11月，社区累计超过6200名贡献者产生24.4万多个合并请求，2.3万多个点赞，6.2万多个克隆，59个特别兴趣小组。新增13款产品，累计已有165个厂家的447款产品通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等领域，成为万物互联的数字底座，赋能千行百业。 图7：2023年2月-11月社群沉淀开发者数量 8 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 -5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%020004000600080001000012000140002月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 沉淀开发者数量（人，左轴） 同比增速（%，右轴） 图8：2023年2月-11月测试通过产品数量变化（款） 0102030402月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 商用设备 软件发行版 开发版/模组 2.OpenHar2.OpenHarmonymony促进鸿蒙落地千行百业促进鸿蒙落地千