产业深度：800V推动超快充与能耗革命成为纯电发展分水岭，引发产业空间全面升级

请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Main] [Table_Title] 产业研究月报 2024.03.21 800V 推动超快充与能耗革命成为纯电发展分水岭，引发产业空间全面升级 [Table_Summary] 摘要：智能汽车产业前瞻研究（6）——车载 800V 高压平台产业研究  800V 高压平台是提升电车快充速度、降低能耗、减少续航焦虑的主流手段。充电功率取决于充电电流和充电电压，800V平台将整车高压电气系统电压范围提升至 550-930V 区间，通过提升电压的方式提高整车充电功率以达到“超快充”目的。且 800V高电压能够减少高电流方式下散热安全和充电损耗问题，电压的提升亦能增加电机输出功率。因此，800V 高压平台是当下提升电动车快充速度、降低能耗、减少续航焦虑的有效手段。目前主流 800V 架构分为全域 800V 架构、新增 400V-800V DCDC升压和 400V 动力电池串并联三种方案。其中，后两种属于过渡性方案，全域 800V架构是真正意义上的“800V”，具备能量转化更高、重量更轻的优势。  新能源汽车渗透率已突破 40%，续航与性价比提升成为用户重要关注点，量产降本与技术革新成为车厂首要竞争力，两大因素驱动 800V 车型爆发。从用户视角来看，续航焦虑仍是影响新能源汽车购买的主要因素，解决续航焦虑是下一阶段智能汽车产业最重要的问题之一。此外，800V 高压平台还带来了更好的能耗与性能表现，能够提升车型整体的性价比。从车企视角来看，在频繁价格战、车型迭代加速的背景下，“降本增效”将是未来产业链在竞争中保持良好“防御力”的关键，800V 平台大规模上车后能够降低汽车系统的整体成本，帮助产业链形成更高的产品竞争力。  “800V”高压电动汽车为产业链带来的增长机会主要集中在上游 SiC 器件、中游高压零部件和下游充电设施中。（1）SiC 器件是 800V 产业链首要受益环节。目前 SiC产业链中核心环节的衬底、外延正处于国产全面替代进军时期，良率、工艺等问题的改善将促进 SiC 相关器件成本下降，有助于 800V 大规模推广；（2）电压大幅提升对三电系统以及零部件的承压能力提出新要求，带动车内零部件形态与用量的新变化。高功率、高压化、集成化是电驱动厂商发展的主要方向；小三电头部厂商陆续推出“800V”产品，市场集中度持续提升；高倍率电池系统提升充电效率，主流电池企业纷纷推出快充方案；继电器、熔断器、薄膜电容、高压连接器、AFE 芯片数量+技术双提升。（3）2022 年起 800V 高压车型不断推出，2024 年将迎来爆发式800V 车型上市。未来 1-2 年将是 800V 车型量产阶段，目前已上市车型中价格已逐渐降至 30 万以内，800V 车型未来有望进一步向中低端车型渗透。（4）充电基础设施短期建设尚不完善。根据历史复盘，新能源汽车发展往往是需求先行，基建后起。长期来看，充电设施供需形成矛盾点，车厂正加速布局超快充电设施，带动充电桩技术与产量的提升。  风险提示：技术进步进度不及预期、用户接受度不及预期、配套基础设施建设不及预期、市场竞争加剧的风险。 [Table_Author] 产业研究中心 作者：朱峰 电话：021-38676284 邮箱：zhufeng026011@gtjas.com 资格证书编号：S0880522030002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 [Table_DocReport] 往期回顾 制氢电源：晶闸管 or IGBT 2024.02.27 毫米波雷达优势明显，核心壁垒是芯片、天线阵列、波形设计——智能汽车产业研究系列（五） 2024.02.06 大模型赋能座舱，智能座舱新战场 2024.01.31 氟化工产业链深度报告（二）：含氟精细化学品高附加值，远期成本优势决定产业格局 2024.01.29 氟化工产业链深度报告（一）：含氟聚合物向高端化转型，新兴需求国产替代正当时 2024.01.29 产业深度 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 30 目 录 1. “800V”高压平台是解决电车补能痛点的重要方案 ......................... 4 1.1. “800V”是提升快充速度、降低能耗、减少续航焦虑的有效手段 4 1.2. “800V”平台中整车电子电器承压水平相较于“400V”有质的提升 5 1.3. 三大主流技术方案并行，短期来看优劣各具 ........................... 6 2. 800V 高压平台将成为纯电发展分水岭，2024 年将成为技术爆发元年 6 2.1. 新能源车渗透率突破 40%，“续航+性能”双提升成为用户首要关注点 6 2.1.1. 当下新能源汽车渗透率持续攀升，进入激烈竞争阶段....... 6 2.1.2. 频繁价格战、车型迭代加速背景下，强化“量产能力”是应对高强度竞争的必要手段................................................................ 7 2.2. “续航焦虑”仍是当下新能源汽车渗透的首要挑战 .................... 7 2.3. 800V 高压平台还带来更好能耗与性能表现，提升车型整体的性价比 8 3. “800V”为新能源车电气系统产业链带来价值增量，SiC 器件为首要受益环节.......................................................................................... 10 3.1. 国产 SiC 器件竞争力日益提升，车规级碳化硅器件开启上车进度 10 3.1.1. SiC 材料在性能上具备优势 ............................................ 10 3.1.2. 新能源汽车为导电型碳化硅器件主要应用场景，市场规模占比超 70% ...................................................................................11 3.1.3. 衬底、外延技术迭代与量产能力是 SiC 器件降本主要限制因素 12 3.1.4. SiC 器件市场长期被国外巨头占据，国内厂商加强国际合作，车规级产品有望爆发 ................................................................. 13 3.1.5. 四大“80