智能制造行业：智能制造产业趋势与协同联动

海通机械行业首席分析师 赵玥炜（SAC号码：S0850520070002） 海通机械分析师 毛冠锦 （SAC号码：S0850523060003） 2024年3月13日 智能制造产业趋势与协同联动 证券研究报告 （优于大市，维持） 2 目录目录 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 智能制造产业发展趋势与成果 上海市先进制造现状与协同联动 典型行业：机器人产业分析 趋势与重点、成果分析 发展成果、方向与布局、集群产业联动 政策、发展现状、上海产业及周边资源布局 智能制造产业发展趋势与成果  智能制造是先进制造技术和新一代信息技术的深度融合，代表我国制造业高质量发展的主要方向；  习近平总书记指出：‚要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，以‘鼎新’带动‘革故’，以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。‛ 图：智能制造发展呈现出以下三个新趋势 资料来源：光明网官方百家号，学习时报，海通证券研究所 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3  我国深入实施智能制造工程，智能制造已取得显著成效，协同制造已具雏形。  应用规模和水平全球领先：重点工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率显著提高，一批智能示范工厂加快建成，石化、钢铁、建材等行业已拥有一批制造能力和智能化水平独步全球的领先企业。  制造业产业模式和企业形态加速变革：培育出大规模个性化定制、网络协同制造等一批新业态新模式，以及智能在线检测、人机协同作业等一批典型场景。  保障体系初步构建：国家、细分行业智能制造标准体系不断完善，区域协同、行业联动、企业主导的发展格局基本形成。 资料来源：光明网百家号，中华人民共和国中央人民政府网站，人民资讯百家号，学习时报，央视网，海通证券研究所 图：我国数字化转型程度不断提升（以2021年规模以上工业企业为例） 图：我国工业互联网应用成果（截至2021年） 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 工业互联网覆盖 45个 国民经济大类 工业APP数量 60万+个 数字化车间、智能工厂 700+个 60万+ 培育较大型工业互联网平台 150+家 连接工业设备 7800万+台 55.30% 74.70% 38.80% 29.60% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%4 智能制造产业发展趋势与成果 换新等  2024年政府工作报告提及关键词：新质生产力、设备更新。  新质生产力：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。  设备更新：推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造  以旧换新：稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。推动养老、育幼、家政等服务扩容提质，支持社会力量提供社区服务。 5 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 方向 具体举措 推动产业链供应链优化升级 实施制造业重点产业链高质量发展行动；实施制造业技术改造升级工程，培育壮大先进制造业集群；加快发展现代生产性服务业；促进中小企业专精特新发展等。 积极培育新兴产业和未来产业 巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区等。 深入推进数字经济创新发展 制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合等。 表：2024年政府工作报告提及新质生产力相关表述 表：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》重点将实施‚四大行动‛ 方向 具体情况 实施设备更新行动 重点将聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7个设备更新换代需求巨大的领域。国家发改委将围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向，推进重点行业设备更新改造。同时，将结合推进城市更新、老旧小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新等。 实施消费品以旧换新行动 国家发改委将开展汽车、家电、家居等耐用消费品以旧换新，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车，鼓励支持消费者以旧家电换购节能家电，大力支持推进居家适老化改造。 实施回收循环利用行动 国家发改委将落实全面节约战略，建立健全回收利用体系，加强‚换新+回收‛等新模式发展，畅通资源循环利用链条。 实施标准提升行动 国家发改委将对标国际先进水平，结合产业发展实际，统筹考虑企业承受能力和消费者接受程度，发挥节能降碳、环保、安全、循环利用等标准的牵引作用，推动更多中国产品设备向高端化、智能化、绿色化发展。 资料来源：光明网，求是网官网微信公众号，海通证券研究所 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 6 上海高端制造发展成果显著 资料来源：上海市人民政府官网，海通证券研究所  ‚十三五‛时期，上海制造业全面落实国家战略，积极应对国内外复杂形势变化，持续发力稳增长、抓项目、扩投资、调结构。  整体工业总产值：从33212亿元提高到37053亿元，平均增速2%；工业增加值从7110亿元提高到9657亿元，平均增速2%。  战略性新兴产业制造业产值：从8064亿元提高到13931亿元，占规模以上工业总产值比重从26%提高到40%。 1、大飞机：C919国产大型客机成功首飞，CR929宽体客机启动设计等 2、航天：建成全球北斗地基增 强 系 统 ， 参 与 ‚ 墨 子号‛‚嫦娥五号‛‚天问一号‛等航天发射任务 3、创新中心落地：国家集成电路、智能传感器… 关键战略领域创新突破 1、集成电路：实现14纳米先进工艺规模量产，5纳米刻蚀机等技术产品打破垄断 2、生物医药：涌现阿尔茨海默症等领域全球首研新药、PET-CT等国际一流医疗器械 3、人工智能：入选国家创新发展试验区和创新应用先导区等… 创新型产业引领发展 1、引入优质企业/项目：加快引进制造业总部机构、龙头企业、旗舰项目、功能平台、隐形冠军，推进建设集成电路、生物医药、人工智能、新能源汽车等领域一批重大产业项目 2、建设情况：累计建设30多个100亿级以上、250多个10亿级以上项目 重大产业项目加快建设 图：上海‚十三五‛时期先进制造成果 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 7 资料来源：上海市人民政府官网，海通证券研究所  上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地 发展壮大未来产业集群行动方案》，目标到2030年未来产业产值达5000亿元左右，到2035年形成若干领跑全球的前沿产业集群，涉及智能计算、通用AI、量子科技、6G技术等。 图：上海布局未来产业、打造未来产业集群 上海制造业发展方向与布局 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 8 上海市重点集群产业联动分析  区域重点、产业链联动：发展沿江、沿湾、沪西三条高端产业集群发展带，形成产业联动。 沿江高端产业集群发展带 沿湾高端产业集群发展带 沪西高端产业集群发展带