2024家外消费市场的繁花之路

虞坚凯度消费者指数2024年家外消费市场的繁花之路健康生活仍是消费者需求的主旋律，对于健康的定义也在不断地进化72%将会在日常生活中减少糖分摄入66%将会在日常生活中减少盐分摄取食品安全是TOP1最关心的环境议题健康需求延展：品类新细分赛道中国城镇消费者…. 数据来源：凯度消费者指数, Who cares Who does Survey, N=3,000, 2023；凯度消费者指数家内样组*电解质水：佳得乐、宝矿力水特、外星人电解质水*+130%功能饮料+30%无添加酱油+71%低盐酱油+8%益生菌 / 维他命C +48% / +57%复合维他命+4%功能需求调味料提高免疫力截至2023年6月的同期销额对比(YTD)2家外客流增速+7.0%+6.7%+7.9%+4.1%家内外食品饮料客流增速3.2%2.9%2.5%-1.2%1.2%2.2%2.0%-7.9%-3.3%-6.9%-0.1%7.3%7.0%22Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3家内家外截至2023年9月的9个月同比去年家内客流增速+9.0%--0.7%-2.5%包装饮料现制饮料乳品家内外各品类客流增速零食数据来源：凯度消费者指数家内&家外样组，全国1-5线城市零食：包装冰淇淋、饼干、口香糖、泡泡糖、薄荷糖、巧克力、糖果、膨化小吃TOP3增长品类即饮茶：+18.1%运动功能饮料：+17.2%果汁：+14.2%家外客流迅速回温，包装饮料和现制饮料双双领涨3家外消费场景的强势恢复背后，郊游旅行/休闲娱乐等强体验性场景增长明显家外市场整体食品饮料季度增长率，上线城市食品饮料整体郊游/旅行/野餐娱乐场所购物办公场所运动场所餐饮在路上+5%+30%+21%+15%+14%+10%+2%-4%家外食品饮料/饮料消费场景恢复情况 | 客流增速2023前三季度 vs 2022前三季度数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市饮料包含包装饮料和现制饮料餐厅渠道客流增速食品饮料+6%包装饮料+12%4释放情绪的“轻运动”正在创造新的生意机会23上半年对比去年同期，场景数增速“体验型”轻运动流行：兼具社交和趣味性为轻量化户外定制的产品创新与朋友分享+6% 便捷/便携(大小&包装合适)+10%骑行飞盘滑板野营数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市；桌面研究5加强购物场所附近铺货，中小包装有助触达消费者购物场景关注购物的周边零售渠道11%超市包装饮料销额占比30%便利店包装饮料销额占比线下购物恢复逐渐修复购物场景包装饮料+6%+20%2022年2023前三季度中小胶瓶满足购物便携即饮需求8%小胶瓶 (＜450ml)包装饮料销额占比45%中胶瓶 (450-600ml)包装饮料销额占比数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市饮料包含包装饮料和现制饮料，截至2023年9月8日的同期对比（YTD），销额包装碳酸偏好指数=包装碳酸饮料品类销额占比 vs. 包装饮料全品类销额占比 *100包装规格偏好指数 = 包装碳酸饮料品类在购物消费场景下各包装规格销额占比 vs包装碳酸饮料品类在全消费场景下各包装规格销额占比 6包装碳酸饮料品类假期带动饮料品类的消费场景在节假日期间爆发性增长，景区附近的餐厅、便利店与超市是假期时重点铺货渠道端午春节聚焦景区附近户外渠道劳动国庆餐厅 包装饮料销额增速 +76%便利店 包装饮料销额增速 +25%超市 包装饮料销额增速 +41%数据来源：凯度消费者指数家外样组饮料包含包装饮料和现制饮料，截至2023年9月8日的同期对比（YTD）包装碳酸偏好指数=包装碳酸饮料品类销额占比 vs. 包装饮料全品类销额占比 *100-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%国庆饮料旅游消费场景4周销额增速7职场人在上午和下午时段对需求品类差异较大，以补水、口味和提神醒脑需求为主8数据来源：国家统计局；Clockify办公场景 需求多样：补水、口味、功能办公场景 上午和下午是主要饮用时段数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市偏好指数124111包装饮料饮用时段销额占比前5大办公场景购买包装饮料原因，销额占比喜欢口味或口感2解渴/补充水分1提神醒脑3早餐（3%）上午（18%）午餐（16%）下午（48%）加班时（12%）无固定时间（4%）包装水即饮咖啡截至2023年9月8日的同期对比（YTD）偏好指数=品类销额占比 vs. 包装饮料全品类销额占比 *100着力于杂货店和便利店，尤其是即饮茶和咖啡品牌，以迎合消费者一人饮需求KTV/电影院/酒吧/夜总会运动场所/网吧餐厅自动贩卖机大卖场超市便利店食杂店/报亭办公场景重点布局杂货店和便利店渠道包装饮料渠道销额占比%，2023前三季度(办公场景整体为100%)72.5%消费者在办公场景一人饮包装饮料办公场景经营即饮茶&咖啡品类迎合一人饮需求即饮茶104偏好指数数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市偏好指数=各品类办公场景销额占比 vs. 各品类全家外场景销额占比 *100截至2023年9月8日的同期对比（YTD）运动功能饮料105偏好指数即饮咖啡146偏好指数品类选取规则：偏好指数>100；品类包装别选取办公场景TOP1销额占比或偏好指数>1059全渠道餐厅渠道其他即饮咖啡运动/功能饮料椰汁乳酸菌饮品包装水即饮茶果汁亚洲传统饮料碳酸饮料碳酸饮料、亚洲传统饮料仍是餐厅渠道重点品类，果汁具有较大增长潜能。中餐厅、连锁快餐增长快速+19%+10%+17 %餐厅渠道销额增速 +12%碳酸饮料、亚洲传统饮料重要性高，果汁潜能大包装饮料餐厅类型细分中餐厅YTD销额增速小吃摊大排档0%美食城+6%连锁快餐店+21%火锅店+6%包装饮料销额占比%，2023前三季度数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市截至2023年9月8日的同期对比（YTD）+21%10--餐饮外卖订单日益增长，持续深耕餐饮场景，将线下餐饮渠道线上化第三季度餐饮外卖订单稳健增长盘活家内外包装饮料“佐餐” 心智百事美食江湖数据来源：美团、饿了么数据来源：凯度消费者指数家内、家外样组1101融入消费者户外兴趣圈层才能与其同频共振•精准掌握兴趣热点，融入消费者兴趣活动以提供更好的体验并且传达品牌价值•在兴趣场景加强铺货外，抓住新的户外生活方式灵感, 共创新的使用场景和生意机会02跟消费者“玩”在一起收获旅游消费红利•积极挖掘旅游旺季与季节性特色旅游的销售时机•关注旅游消费的新热点，提早开发酒店、景点与景区相关的渠道•基于新的旅游生态, 让品牌和消费者建立情感共鸣03在日常户外消费场景保持稳健增长•实现办公场景确定性增长，满足一人饮需求•通过有效的营销活动, 切入不同形态的餐厅中小聚与多人聚会的机会洞察消费者的生活方式、兴趣圈层与消费场景, 开拓家外市场的”繁花之路”