传媒行业周报：继续关注MR内容、AI应用、短剧等新产业方向及超跌游戏板块

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/传媒 证券研究报告 行业周报 2024 年 01 月 08 日 继续关注 MR 内容、AI 应用、短剧等新产业方向及超跌游戏板块 [Table_Summary] 投资要点：  周报观点。本周重要新闻：华尔街见闻报道，苹果 Vision Pro 预计将于 24 年 1月 27 日在美国上市。根据硅星人 pro 公众号文章披露，1 月 5 日，GPTs 开发者收到来自 ChatGPT 团队官方邮件，宣布下周 GPT 商店就会与公众见面。  持续看好 MR 内容和 AI 应用、短剧等新方向：我们认为，随着苹果等大厂进入MR 领域，未来硬件设备体验有望加强，MR 内容未来有较大需求，建议关注：宝通科技、恒信东方、大丰实业、岭南股份、佳创视讯、罗曼股份、丝路视觉、力盛体育、飞天云动等标的。AI 应用方向目前仍处于落地和应用爆发期，建议关注有相关 AI 产品储备的公司，建议关注：紫天科技、昆仑万维、盛天网络、掌趣科技、焦点科技，短剧方向建议关注：上海电影、中文在线、华策影视、国脉文化等。彩票方向继续关注：松炀资源。  关注超跌游戏板块：前期游戏管理办法征求意见稿的发布，我们认为是为了“监管补位”，主旨在于推动游戏行业长期高质量繁荣发展，且目前仍处于征求意见稿阶段，具体落地和最终执行有缓和与讨论空间，产业中长期仍有较大发展空间，近期回调后游戏核心白马估值已经回到历史底部区间，估值性价比凸显，建议关注：恺英网络、三七互娱、吉比特、世纪华通、完美世界、巨人网络、电魂网络等。港股关注腾讯控股、网易-S 等。  港股互联网。本周（2023.12.29-2024.1.5）主要港股互联网公司涨跌幅前三：猫眼娱乐（11.51%）、顺丰同城（8.28%）、携程（6.72%），涨跌幅后三：微盟集团（-9.76%）、小米（-8.23%）、金山软件（-7.28%）。  海通组合周度走势。海通传媒 1 月组合周度下跌 2.67%，申万传媒指数下跌2.99%，沪深 300 指数下跌 2.97%。  海通传媒 1 月组合。腾讯控股（15%）、快手-W（15%）、三七互娱（20%）、 恺英网络（20%）、华策影视（20%）、浙文互联（10%）。  风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈、新游戏上线延期。 行业研究·传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 目 录 1. 海通传媒组合表现回顾 ....................................................................................................... 5 2. 重点互联网公司本周行情表现 ........................................................................................... 6 3. 游戏板块 ............................................................................................................................... 6 4. 疫后复苏板块 ....................................................................................................................... 6 5. 风险提示 ............................................................................................................................... 7 行业研究·传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3 图目录 图 1 本周涨幅前十的传媒公司（%） ................................................................................. 5 图 2 本周跌幅前十的传媒公司（%） ................................................................................. 5 图 3 本周各申万一级行业指数涨跌幅（%） ..................................................................... 5 图 4 港股重点互联网公司本周涨跌幅（%） ..................................................................... 6 行业研究·传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 4 表目录 表 1 1 月传媒组合周度涨跌幅............................................................................................. 5 表 2 1 月 1 日- 1 月 5 日中国 iOS 游戏畅销榜前 10（括号内为相关厂商） ................... 6 行业研究·传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 5 1. 海通传媒组合表现回顾 海通传媒 1 月组合周度下跌 2.67%，申万传媒指数下跌 2.99%，沪深 300 指数下跌2.97%。 图1 本周涨幅前十的传媒公司（%） 0510152025 资料来源：wind，HTI 图2 本周跌幅前十的传媒公司（%） -25-20-15-10-50 资料来源：wind，HTI 图3 本周各申万一级行业指数涨跌幅（%） -7-6-5-4-3-2-10123 资料来源：wind，HTI 表 1 1 月传媒组合周度涨跌幅 代码 个股 权重 收盘价（元） 周涨跌幅 2023/12/29 2024/1/5 0700.HK 腾讯控股 15% 293.60 292.20 -0.48% 1024.HK 快手-W 15% 52.95 50.35 -4.91% 002555.SZ 三七互娱 20% 18.81 18