2023消费品上市公司白皮书

消费品上市公司白皮书W H I T E P A P E R F O R L I S T E D C O M P A N I E S2023CONSUMER GOODS和君咨询HEJUNGROUP目录总指导：潘松挺总编写：范 磊编 写：石大壮 余本钦 苟焕成 孙意真 陈 汉校 对：汪金跃 姗 娜01030204引言行业分布总体概览区域分布INTRODUCTIONINDUSTRIAL DISTRIBUTIONOVERALL OVERVIEWREGIONAL DISTRIBUTION02 数据来源12 公司数量变化05 分析框架12 营收利润变化08 产业经营18 省份及城市分布情况08 资本变化20 创收和盈利情况09 行业构成22 主要地区近四年情况 13 企业市值变化05070608市值分析核心结论资本运作结束语MARKET VALUE ANALYSISCORE CONCLUSIONCAPITAL OPERATIONCONCLUSION26 总体市值分层分析36 核心结论27 市值 TOP50 公司32 上市融资39 结束语32 定向增发33 发债融资33 退市情况29 市值涨幅 TOP2030 市值跌幅 TOP201White paper of Listed Consumer Products Companies消费品上市公司报告引言INTRODUCTION数据来源、分析框架012White paper of Listed Consumer Products Companies消费品上市公司报告introductiondata sources前言数据来源2023 年，中国经济迈入复苏阶段，在促消费政策的持续推动下，国家统计局一季度经济数据显示，我国社会消费品零售总额同比增长 5.8%，最终消费对经济增长的贡献率达到 66.6%，消费市场继续保持复苏态势，对经济增长的拉动作用明显增强。习近平总书记在党的二十大报告中强调，“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用”。作为拉动经济增长的三驾马车之一，消费既影响宏观经济的走势，又影响着千家万户的生活。在加快构建新发展格局的背景下，消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济发展具有持续推动作用，事关保障和改善民生。2022 年全国上市公司营收总额超过 70 万亿元，约为全国 GDP 的 60%，上市公司是国民经济的主力军，是推动我国经济增长的“动力源”。和君咨询结合多年消费品行业的服务经验，从“资本 + 咨询”视角出发，以消费品行业的在 A 股上海交易所与深圳交易所上市的公司为研究主体，多维度分析消费品行业的发展现状，洞察消费行业的未来趋势。本次白皮书旨在为消费品行业从业人员和研究者总结行业概况，分析行业趋势，深化其对消费品行业的理解；为消费品企业提供业务发展与资本运作的专业判断，提升其决策的科学性与合理性；为政府提供消费品行业发展的新视角，丰富其在消费拉动增长、促进行业发展、刺激居民消费的思路。消费品定义指面向最终消费者购买并用于个人或家庭使用的产品和服务。3White paper of Listed Consumer Products Companies消费品上市公司报告消费品公司定义指直接面向终端消费者的个人或家庭生产和销售产品及提供服务的公司。白皮书研究对象本次研究对象为在 A 股上海交易所与深圳交易所上市的消费品行业公司（不含北交所），共计 725 家。行业分类结构和君消费品行业分类标准划分为三个级别，分别为一级行业分类、二级行业分类和三级行业分类。目前共有12个一级行业、22个二级行业、56 个三级行业。行业划分办法根据上市公司公告中不同业务的营业收入分类为主要依据，725 家上市公司行业划分原则如下：（1）如果公司某项业务的收入占公司总收入的 50% 以上，原则上该公司归属该项业务对应的行业；（2）如果公司没有一项收入占到总收入的 50% 以上，但某项业务的收入在所有业务中最高，原则上该公司归属该项业务对应的行业；（3）极少数企业的主营业务虽不属于面向终端消费者的产品和服务，但其业务对细分行业有重要影响力，此类公司由和君专家组进一步研究和分析确定行业归属。货币单位本白皮书所涉及所有营收、利润、市值、资本运作等相关数据的货币单位均为人民币元。数据获取时间2023 年 4 月 28 日，即 A 股上市公司 2022 年年报最后一个披露日。消费品行业分类标准一级行业二级行业三级行业行业释义汽车乘用车乘用车主要生产用于载运乘客及其随身行李和/ 或临时物品的汽车。摩托车及其他摩托车及其他生产摩托车、电瓶车摩托车或者三轮摩托拖车等其他个人交通设备的公司，不包括专门生产自行车的公司汽车经销商与汽车服务汽车经销商汽车经销商，包括汽车整车销售商与汽车零部件销售商。汽车服务汽车维修以及护理服务提供商、汽车租赁服务提供商。家用汽车配件汽车服务生产家用汽车配件的公司，主要包括遮阳板、内外饰件、头枕、车身贴、功能膜等。食品、饮料、酒水酒水白酒生产白酒的公司。啤酒生产啤酒和麦芽酒的公司。黄酒生产黄酒的公司。葡萄酒及其他生产葡萄酒以及其他酒精饮料的公司。软饮料软饮料生产包含矿泉水在内的不含酒精饮料的公司。食品肉制品生产肉类、禽类和鱼类包装食品的公司。水果生鲜生产水果、果切、生鲜的公司。调味品与食用油生产调味品、食用油的公司。乳制品生产乳制品的公司，包含牛奶及酸奶、固态乳制品。休闲食品生产休闲食品的公司，包括膨化食品、巧克力与糖果、卤制品、饼干糕点、坚果炒货等产品。其他食品生产未归类于别处的其他食品的公司，包含速冻食品、保健食品、食品添加剂等产品。餐饮服务餐饮服务餐饮服务餐馆、酒吧、快餐或者外卖服务设施的业主和运营商。消费电子消费电子电脑生产电脑、服务器设备的公司。手机生产手机的公司。周边电子产品生产手机、电脑周边配件的公司，包含平板电脑、耳机、键盘、鼠标、打印机、声卡、显卡、数据存储部件等。4White paper of Listed Consumer Products Companies消费品上市公司报告一级行业二级行业三级行业行业释义家居用品家用电器白色家电主要从事制造空调、冰箱、洗衣机等用于替代人力家务劳动或改善物质生活水平的家用电器。黑色家电主要从事制造电视机、音响、音箱等能够提供娱乐的家用电器。不包括归类于“消费电子”子行业中生产耳机、可穿戴设备的公司。小家电主要从事制造功率和体积相对较小的家电，包括豆浆机、投影仪、电动牙刷、扫地机器人等产品。照明电器主要从事制造各种家用照明灯具。厨卫电器主要从事制造用于厨房和浴室的大型家电。家电零部件主要从事制造家电零部件的公司家具用品家具主要从事制造具有坐卧、凭倚、贮藏、间隔等功能的家具。其他家居主要从事制造家具以外的家居产品，包括家用五金、餐厨用具、家居装饰品、园艺