2019年3月银行存款利率报告

融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 0 融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 1 2019 年 3 月银行存款利率报告 发布单位：融 360 大数据研究院 作者：杨慧敏 报告介绍 银行存款利率报告属于融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点 35 个城市 48 家银行共 617 家支行网点存款利率数据。 本报告数据维度包含：住户存款规模、存款利率均值、分银行类型的存款利率情况、分地区的存款利率情况、分期限的存款利率情况、大额存单利率、智能存款利率、结构性存款利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为月/次。 本报告主要针对各个银行的不同地区、不同网点实际存款利率的差异，依据下沉到支行的存款利率监测数据对当前存款利率形势及未来存款利率趋势作出分析判断及解读，并结合政策动向及特殊银行、特殊地区实际情况对存款利率变化原因、影响及未来变化趋势作出分析。 融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 2 内容摘要 融 360 大数据研究院监测数据显示：2019 年 3 月份，各期限定期存款利率均值均比2 月份有所上涨。其中 2 年期、3 年期、5 年期定期存款利率上涨幅度均超过 1BP，涨幅最高的是 3 年期利率，较 2 月份上涨了 2.26BP。 据融 360 大数据研究院监测的 35 家城市数据显示，各银行类型中大型商业银行存款利率上调最明显，各期限利率均有不同程度的上调，主要集中于合肥、无锡等二线城市。而股份制银行和城商行主要是长期定期存款利率有所上调。 据融 360 大数据研究院监测数据显示，3 月份 20 万元起购的大额存单各期限利率继续上涨，均较基准上浮 50%以上。且达到了自 2018 年 3 月统计数据以来的最高值。 融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 3 目录 一、 定期存款利率回升 3 年期涨幅最高 .......... 4 二、 国有银行存款利率上涨明显 五年期利率倒挂... 5 三、 城市存款利率排名：武汉稳居第一 深圳最末位 7 四、 大额存单均值达年度最高 或成利率并轨窗口... 8 五、 普通定存利率上涨空间有限 高成本负债仍是依赖9 融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 4 3 月存款利率普升 大额存单利率创近一年新高 一、 定期存款利率回升 3 年期涨幅最高 表 1 2019 年 3 月银行定期存款利率均值（%） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 3 月均值 1.444 1.700 1.992 2.639 3.331 3.334 2 月均值 1.441 1.696 1.983 2.628 3.308 3.319 1 月均值 1.446 1.701 1.990 2.632 3.318 3.325 数据来源：融 360 大数据研究院 据融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 3 月份，各期限定期存款利率均值均比 2 月份有所上涨。其中 2 年期、3 年期、5 年期定期存款利率上涨幅度均超过 1BP，涨幅最高的是 3 年期利率，较 2 月份上涨了 2.26BP。2018 年下半年以来，长期（2-5 年）定期存款利率上调动力较足，银行存款稳定性逐渐提高。 图 1 2019 年 3 月银行定期存款利率均值较基准上浮幅度（%） 数据来源：融 360 大数据研究院 虽然 2 年和 3 年期限定期存款利率近期有所上涨，但从定期存款利率较基准上浮幅度来看，1 年期较基准上浮最高，为 32.81%，2 年和 3 年期上浮幅度均在 30%以下，仍存在一定的上浮空间。 31.28%30.77%32.81%25.65%21.11%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%3个月6个月1年期2年期3年期定期存款利率均值较基准上浮度融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 5 融 360 大数据研究院认为，3 月份各期限定期存款利率全面上涨，一方面是由于临近季末，银行面临 MPA 等考核压力，虽然存贷比的硬性监管指标取消，但银行仍有较大的揽储压力；另一方面季末流动性会有所收紧，银行资金需求量会相对较大。 二、 国有银行存款利率上涨明显 五年期利率倒挂 表 2 2019 年 3 月各银行类型定期存款利率均值（%） 银行 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 大型商业银行 1.48 1.74 2.02 2.80 3.65 3.57 股份制商业银行 1.41 1.66 1.96 2.51 3.09 3.12 城商行 1.48 1.75 2.05 2.75 3.50 3.61 外资银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 数据来源：融 360 大数据研究院 据融 360 大数据研究院监测数据显示，各银行类型中大型商业银行存款利率上调最明显，各期限利率均有不同程度的上调，主要集中于合肥、无锡等二线城市。而股份制银行和城商行主要是长期定期存款利率有所上调。 值得注意的是，大型商业银行的 3 年期和 5 年期利率倒挂明显。一些大型商业银行的3 年期和 5 年期利率相同，而另有一些银行的 3 年期定存利率明显高于 5 年期定存利率，尤其是邮储银行表现更明显，5 年期定存利率最低达 2.75%，和 3 年期的基准利率相同，最高和 3 年期利率相差 110BP。5 年期定存利率由于没有基准利率，且期限偏长，对存款人也没有吸引力，银行也没有动力提高利率。 融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 6 图 2 2018 年银行个人定期存款平均付息率（%） 数据来源：银行年报，融 360 大数据研究院整理 近期国有银行和几家股份制银行披露2018年年报，据融360大数据研究院整理发现，股份制银行个人定期存款平均付息率明显高于国有六大行，其中最高的是平安银行，个人定期存款平均付息率为 3.88%，最低的为邮储银行，个人定期存款平均付息率为 2.03%。 可以发现，2018 年股份行的平均存款成本高于国有银行的平均存款成本，但个人普通定期存款利率均值却低于国有银行，可以推测股份行在大额存单和结构性存款等高成本负债方面的利率会高于国有银行，或股份行的主动负债占比会高于国有银行，所以才导致股份行的个人定期存款平均成本高于国有银行。由此可见，国有银行在负债方面相比其他银行仍有较大的优势。 3.88%3.61%2.89%2.69%2.68%2.47%2.43%2.38%2.36%2.03%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2018年个人定期存款平均付息率融 360 大数据研究院 2019 年 3 月银行存款利率报告 7 三、 城市存款利率排名：武汉稳居第一 深圳最末位 表 3 2019 年 3 月各城市利率