罗兰贝格-场景致胜：汽车产业趋势洞察

2018年11月场景致胜汽车产业趋势洞察蔚来资本·罗兰贝格联合研究报告照片来源: 蔚来2 场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 3论场景致胜记得十年前，我还从事着战略管理咨询工作，在帮助某家知名中国汽车企业制定2020战略时，提出了汽车新四化的初步概念——“电动化”、“网联化”、“智能化”和“共享化”(当时是“轻量化”)。 时至今日，这些趋势导向已经被产业中大部分企业所认同，并演绎出不同的版本。窃以为，咨询顾问高屋建瓴地创造理论思想框架，是谓“道”，最终的实践之术是需要企业自身去探索与完成，而资本的角色特殊性在于，它是链接两者之间的助推器和加速器。蔚来资本的创立基础就在于此，通过产融结合创造巨大变革的机会、引领美好生活，这是我们的愿景，也是我们的使命。我们在一路努力践行着，也在喧嚣中冷静地不断完善思考。这份短短的白皮书记载了蔚来资本成立两年来的一系列关于“新四化”的投资思考。在提笔筹划该份报告时，我们就面临了第一个思索的焦点——新能源、自动驾驶及共享出行……当每一个主题在市场上都有连篇累牍的研究文章和报道时，如何另辟角度、构建深度，展现两家机构的专业水平同时也给读者一些可讨论的余地与研究价值？进过反复思量，“场景”(Usage scenarios)成为联合研究团队共同认同的关键切入点与主题。创新技术不应仅体现在实验阶段，通过场景落地应用并进行商业推广，这才是我们所认同的未来新创企业可持续发展的必由之路，因为场景是可体验、可推广复制并且打磨形成商业模式闭环的基础。最初考虑强调新技术应用场景的概念，是起源于2015-2016年和百度自动驾驶团队讨论，当时百度提出3年内实现自动驾驶商业化的口号。当时很多媒体有所质疑，然而，分场景研究自动驾驶商业化的可行性这个角度的提出，消除了一部分人的疑虑。而蔚来资本在自动驾驶领域的一系列投资，深究下来也是资本团队结合场景实践所做出的布局。同样的情况，也在其他相关投资领域得到体现。例如，考虑使用场景，结合技术突破、推动换电等一系列能源技术的投资；结合不同的里程特点、考虑不同用户使用、对共享出行进行深度挖掘；即便是对于静态交通的智慧化投资，也考虑了停车用车不同场景的需求。另一方面，我们认为不容忽视的是，所谓“场景”，应建立在实际需求之上。没有实际需求，所谓的护城河就成了可以绕开的马奇诺防线；而有了真实需求(无论其来自政府端、企业端还是用户端)，产业投资才可以持续增值，为社会、为用户、为投资人不断创造合理价值。其实场景也可以理解成为需求和变现手段。正因为场景的重要性，报告就以该主题逐步展开深化。这份白皮书体现了蔚来资本和罗兰贝格两家机构共同合作的成果，罗兰贝格将自己作为中立第三方研究机构的全球视野行业研究导入在这个报告里，而蔚来资本也竭力将自己和所合作企业的行业洞察及投资实践体现在其中。小荷露角、雏鸟初鸣，作为一个年轻的机构、这只是一个开始，因为时间的紧迫和见识的局限，一定存在种种不足。希望各位读者在阅读之余，与我们多多交流，提出宝贵的意见，从读者变成我们的朋友、伙伴，进而成为合作者，这也是蔚来朋友圈的真谛。再次感谢。张君毅蔚来资本管理合伙人4 场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 汽车，这一稳步发展了百年的核心工业产品正在面临急剧的颠覆和变革。罗兰贝格观察到，以新能源、自动驾驶、智能网联、出行服务与智慧交通等为代表的关键趋势已经并且持续重塑整个汽车生态及其相关产业链。当这一巨变成为共识，我们更需要明确发生变化的时间和方式。自动驾驶什么时候能够进入我们的生活？汽车什么时候能够像手机一样，成为我们生活中的重要助手？技术的不断成熟、基础设施的持续完善、消费者的逐步接受以及相对应的法律法规试点的推动将必然加速促进颠覆性变革的发生。因此，无论是传统车企与核心供应商，或是新进入的互联网企业与新势力，都需提前布局思考这些趋势所带来的影响并前瞻决策布局，把握变革其中的巨大市场机会、确定转型方向与快速进入途径。本白皮书系列基于罗兰贝格多年在汽车领域不断积累的深厚实践，结合与蔚来资本在投资领域的深刻观察，将深入探讨新能源、自动驾驶、出行服务与智慧停车这四大趋势洞察，识别其中结构性机会与投资热点，并对各类玩家的应对与布局进行深度解析，为汽车行业的相关参与方在颠覆性变革环境中的提供开放探讨与决策支持。郑赟罗兰贝格全球合伙人大中华区汽车业务负责人在众多颠覆性趋势推动下，汽车产业的未来发展之路？场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 5目录1. 能源利用篇 .............................................................................................................. 62. 自动驾驶篇 ............................................................................................................323. 出行服务篇 ............................................................................................................584. 出行服务篇智慧停车 .........................................................................................706 场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 7能源利用篇全生命周期看动力电池8 场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 12018年上半年乘用车占比85.79%，电量27.4kWh，客车占比9.06%，电量162.3kWh，专用车占比5.15%，电量47.4kWh，加权平均电量40.65度2预计2020年全国发电量77278.4亿度，用电量75088.0亿度3预计2025年全国发电量107692.3亿度，用电量99545.5亿度场景致胜：汽车产业趋势洞察- 蔚来资本&罗兰贝格 9前言根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，至2020年，我国新能源汽车保有量达500万辆，简单以每辆新能源汽车平均带40度电1计算，届时每天将有2亿度电在道路上移动，占2020年日均用电总量的0.98%2，相当于6万多个中国家庭一整年的用电量。而到2025年，新能源汽车保有量预计将达到3000万辆，总带电量将达12亿度，占日均用电总量的4.4%3。随着汽车电动化的不断渗透，这些数字将更为可观。如此规模巨大的新能源汽车用电量无疑对电网和整个能源网络提出了巨大挑战，有人提出：新能源汽车的普及成了电网的“黑天鹅事件”。这只“黑天鹅”带来的不只是挑战，更催生了一系列值得关注的新技术和新商业模式。电池——作为新能源汽车动能的载体，直接影响汽车的续航性能、安全性能，