2018年银行金融科技复盘系列（一）

2018 年银行金融科技复盘系列（一）012018 年银行金融科技复盘系列（一）——全国性银行“ABCDIMOP” 开道，“向内求”、“向外取”并举导言纵观 18 家全国性银行（5 大国有行+邮储银行+12 家股份制银行）2018 年全年的表现，零壹财经发现，提升金融科技能力，加速金融科技落地运用，皆已成为 18 行的优先级战略。我们也发现，虽然 18 行在 2018 年提升各自金融科技能力的具体路径不尽相同，但基本遵循了 ABCDIMOP 的发展模式，即通过夯实 A（AI，人工智能）、B（Blockchain，区块链）、C（Cloud Computing，云计算）、D（Big Data，大数据）、I（Internet of things，物联网）等基础技术能力，进而将其运用在 M（Mobile，移动）、O（Open，开放）、P（Platform，平台）等领域。在基础技术能力的构建方面，2018 年 18 行大体采取了下述两种模式，抑或兼而有之：一是自建金融科技公司，内化金融科技能力，即“向内求”；二是与外部金融科技公司，尤其是与 BATJ 建立战略合作关系，从而迅速补强短板。在基础技术能力的应用方面，从 2018 年的情况来看，18 行多将其运用在手机银行、开放银行、智能化运营及供应链金融等领域，且成果较多。需要特别说明的是，作为系列研究专题的开篇，本文仅研究了 18 家可在全国范围内开展业务的银行（5 大国有行、邮储银行、12 家股份制银行）在 2018年金融科技的表现。后续我们还将关注区域性银行（城、农商行等）在 2018 年金融科技的表现。2018 年银行金融科技复盘系列（一）2目录一、提升金融科技能力已成为各行的优先级战略................................................... 3二、“向内求”与“向外取”并举，能力提升殊途同归....................................... 4（一）加大投入，建子公司，内化金融科技能力................................................................ 5（二）与外部金融科技公司合作，BATJ 从“门当户对”到“一对多”...........................6三、开放银行、供应链金融等成各行金融科技的主要着力点............................... 9（一）手机银行更新迭代结硕果............................................................................................ 9（二）“开放银行”引领新生态.......................................................................................... 11（三）持续打造智能化服务银行.......................................................................................... 12（四）科技赋能供应链金融，破解中小微企业融资困境..................................................13四、小结..................................................................................................................... 143一、提升金融科技能力已成为各行的优先级战略观之 18 家全国性银行 2018 年的中报，以及透过各类公开性文件，我们发现，各行均在战略层面对金融科技着墨较多。以五大国有行中的建行为例，早在 2011年，该行便提出了“top+”（Technology+Open+Platform，“+”主要指创新型企业文化的打造）战略，即以提升金融科技能力为先导，构筑创新型的企业文化，从而提升建行的核心竞争力。2018 年也是建行金融科技成果集中爆发的一年：首先是在 2018 年 4 月 18 日，建行成立了全资金融科技子公司——建信金融科技有限责任公司（以下简称“建信金科”），成为五大国有行中首家成立金融科技子公司的银行；其次，在开放银行的建设方面，建行走在了各行的前列，2018年 8 月 25 日，建行开放银行管理平台正式上线；再则，2018 年年初，建行在上海开设了全国首家“无人银行”，在智能化金融服务方面进行了诸多有益的尝试。在股份制银行的层面，则以招商银行和平安银行的表现比较典型。招商银行号称“零售之王”，平安银行亦于 2016 年开启了零售转型。零售业务小额、分散的特点，恰好为科技的运用提供了较好的场景。两行均对金融科技的资金投入进行了量化；在 2017 年年报中，招商银行提出在常规 IT 成本投入的基础上，2018年对金融科技的投入提高到 2017 年营业收入的 1%（约 22.1 亿元）；平安银行提出，未来每年将会按照收入 1%的比例投入金融科技，预计未来十年至少投入1000 亿元。此外，早在 2015 年 12 月，平安集团便成立了金融科技子公司金融壹账通，后者无论是在对内提升平安银行金融科技能力，还是对外输出金融科技服务，均表现卓越；招商银行在 2016 年 2 月发起成立全资金融科技子公司——招银云创（深圳）信息技术有限公司（以下简称“招银云创”），并于 2018 年12 月 18 日宣布对全国网点的“全面无卡化改造”项目完成，率先由“信用卡时代”进入全面 APP 时代。作为国内网点数量最多的银行，也是作为国有银行中一个较为特殊的存在，邮储银行于 2018 年加快了对金融科技的布局，积极寻求与外界的相关的战略合作。2018 年 6 月 14 日，该行与腾讯公司、微众银行签署了全面深化战略合作协议，后者将与邮储银行在云计算、大数据、人工智能、区块链、信息安全等领域开展广泛合作与交流培训。此外，邮储银行亦携手中国银联，大力推进移动支付便民示范工程。2018 年银行金融科技复盘系列（一）4表 1：各行有关金融科技战略的表述银行金融科技战略工商银行打造“智慧银行”农业银行以“金融科技+”为驱动，坚定实施“移动优先”战略中国银行坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强，“建设新时代全球一流银行”建设银行“top+”战略 Technology+Open+Platform交通银行加强金融科技的运用，打造“智慧交行”邮储银行成立金融科技领导小组，深入推进互联网金融、大数据应用和科技创新工作，加快智慧银行建设浦发银行“以客户为中心，科技引领，打造一流数字生态银行”招商银行深入推进“轻型银行”“一体两翼”战略转型，以金融科技为转型下半场提供“核动力”，持续打造最佳客户体验银行兴业银行围绕“安全银行、流程银行、开放银行、智慧银行”的总体方向，努力实现信息科技从支撑保障向科技引领的重要转变光大银行明确“一部手机，一家