中国互联网经济白皮书2.0

2019年1月波士顿咨询公司、阿里研究院与百度发展研究中心联合呈现解读中国互联网新篇章： 迈向产业融合中国互联网经济白皮书2.0目 录1. 前言：中国互联网新趋势 12. 中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 32.1 在前端，消费互联网蓬勃发展 32.2 反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平，部分新兴技术领域呈现跨越发展 82.3 消费互联网带动产业互联网发展 153. 谁在带动：互联网企业作用凸显 184. 如何带动：平台模式独树一帜 225. 未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道？ 285.1 中国互联网新篇章的制胜之道 285.2 中国互联网新篇章将面临的挑战 29波士顿咨询公司 · 阿里研究院 · 百度发展研究中心2019年1月1. 前言：中国互联网新趋势在2017年9月的中国互联网经济白皮书1.0中，我们解读了中国互联网的特色，分析了中国特色从何而来，未来将向何处去，并结合中国互联网的特色讨论了在独特的中国互联网市场中如何获胜。而自上篇报告发布以来的16个月里，我们观察到中国互联网的产业融合趋势进一步加强，中国互联网企业更加积极地走向产业互联网，与实体经济进一步融合，举例来说：• 2018年1月，瑞幸咖啡开业。瑞幸咖啡通过互联网高效获客和线下广覆盖，开业仅11个月开店1,700家，成为中国第二大咖啡连锁。创始人钱治亚表示：“瑞幸团队的目标就是超越星巴克”；• 2018年7月，百度Apollo 3.0发布。百度Apollo是全球首个自动驾驶开放技术平台，至今已在全球吸引了超过130家合作伙伴；• 2018年7-9月，美团点评实现估值510亿美元的IPO1，滴滴出行完成新一轮融资。融合了线上及线下能力，美团点评、滴滴等成为主要的互联网新兴力量，紧随BAT；• 2018年9月，腾讯宣布将启动系统性组织架构调整。腾讯准备在“2C”基因中大幅加强“2B”能力转向产业互联网。马化腾表示：“此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点”；• 同在9月，阿里巴巴宣布着手研发ET医疗大脑2.0。阿里巴巴自2017年起深度切入产业互联网，陆续进入城市运营、工业、医疗、农业等产业，为这些产业提供数字化智能解决方案；• 2018年12月，中国互联网企业积极对线下夫妻零售店进行数字化改造，仅阿里巴巴一家就覆盖超过100万家夫妻零售店，相当于全国总数的1/6。解读中国互联网新篇章： 迈向产业融合中国互联网经济白皮书2.0波士顿咨询公司 · 阿里研究院 · 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合2在关注互联网企业新动向的同时，各界也对中国互联网新阶段的发展充满好奇：中国互联网的产业融合趋势揭示了中国数字化路径的什么特色？中国互联网企业在中国数字化路径中起到什么作用？中国特色的数字化路径带来了什么独特的商业模式？对制胜互联网下半场意味着什么？本报告是波士顿咨询公司（BCG）与中国领先互联网公司共同针对中国互联网和中国数字化产业的发展进行深度合作交流的成果。我们期待以此抛砖引玉，引发更多的思索和探讨。本报告的研究方法本报告是由BCG牵头，联合阿里研究院和百度发展研究中心共同完成的深度研究。报告成果系综合汇集内部数据、第三方报告、专家访谈调研、内部座谈研讨等多方位输入而成。报告涉及的访谈对象广泛：• 近20位来自领先互联网企业的专家及业务主管，从互联网视角提供最新的市场信息和洞察；• 近30位产业专家，包含：产业互联网专家、传统产业专家和产业学者等，从产业的角度畅谈对中国互联网与产业融合趋势的真知灼见；• 近10位BCG大中华区和北美地区的科技行业合伙人和专家，针对中国和美国科技行业发展状况与趋势贡献详尽的数据、分析和洞见。波士顿咨询公司 · 阿里研究院 · 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合32. 中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网现阶段，中国消费侧呈现线上与线下消费多渠道全面融合，消费行为高度数字化，创新模式不断涌现的特点。反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平。在此背景下，消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时，在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好的赋能传统垂直产业，推动产业互联网的发展（参阅图1）。2.1 在前端，消费互联网蓬勃发展从前端消费侧来看，中国消费者在行为上已经呈现出高度的线上线下多渠道多触点全面融合的特点，习惯于数字化的消费者使得中国在前端消费侧已经高度数字化。如图2所示，我们针对中国200个家庭的消费者进行了调研 2。调研显示，沿着消费行为路径，中国消费者从发现、研究，到购买、付款、配送，再到售后的每个环节中已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象。同时，中国消费者在线上和线下不同触点间的切换转化也更加频繁。中国消费者的数字化习惯推进了前端消费侧的数字化发展进程，并在消费者的生活、工作、学习、娱乐等各个场景里不断提高数字化的程度。以生活场景为例，在衣食住行四大方面，中国的数字化程度已经赶超美国。衣：在服装行业，数字化已经催生出了高度敏捷的商业模式，中国部分高度数字化的新型服装企业的产品款式迭代速度大幅领先国外同行。工作娱乐学习……供应设计流通……带动生活制造衣食住行智能互联信息整合数据决策人机协作前端后端消费互联网产业互联网图1 | 消费互联网带动产业互联网波士顿咨询公司 · 阿里研究院 · 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合4案例研究：韩都衣舍 3（参阅图3）作为新一代的线上服装企业，以多款式小订单为特点，韩都衣舍迅速地吸引了消费者的眼球。这都得益于韩都衣舍基于数字化大平台的商业模式和以小组制为核心的组织模式使得其高度敏捷。韩都衣舍建立了涵盖产品管理、供应链、物流、客服等职能的数字化运营平台。该平台对设计、生产、销售、库存等环节进行全程数据化跟踪，实现针对每一款商品的精细化运营。同时在组织上，成立超过300个独立运营产品小组，针对细分用户提供更多产品款式，并不断通过市场进行优胜劣汰。这些产品小组在数字化平台全方位支持下成为真正的“自主经营体”。在韩都衣舍高效的运营下，产品款式迭代速度达到ZARA的1.5倍。食（参阅图4）：在饮食行业，数字化完全改变了中国食客的堂食体验，形成了数字化体验闭环。从排队、点餐、派单、支付到会员管理，均已经实现高度数字化。目前，中国端到端数字化的餐饮门店已超过60万家，遍及200+城市。住（参阅图5）：在家居行业，近年来，中国智能家居市场呈现爆发性地增长，未来将成为智能家居销售的主战场。从整体智能家居发展来看，目前，中国的一二线城市的智能家居渗透率已经达到约20%4，逼近全球智能家居最领先国家美国的27%5。以具体的智能音箱产品为例，在2017年第三季度，中国销量仅占全球市场的1%。而在一年后的2018第二季度末，中国销量已经占全球市场的三分之一 6。顶尖零售电商货架展示/广告意见领袖社交网络店内销售和服务品牌官网口碑其他应用/网站用户生成内容社交媒体其他网络零售商传统媒体社交网络品牌社交媒体折扣电商零售商和电商社交媒体短信顶尖零售电商品牌官网产品包装和试用