2018年热点专题系列：粤港澳大湾区，未来已来

保利投顾研究院2017.1201 定义： 什么是湾区？湾区一般是指围绕沿海口岸分布的众多海港和城镇构成的港口群和城镇群。•开放性•外向型•创新性•国际化•优美宜居规模特征示例小尺度5<海面面积<10平方公里/中尺度宽度适中，海湾两岸有水陆交通，通常是城市一部分或隶属于某行政区胶州湾、大连湾、英吉利湾大尺度海面面积较大，通常由多个城市一起构成城市群或经济圈东京湾、旧金山湾超大尺度可能包含很多小型和中型海湾孟加拉湾、墨西哥湾3.经济特征1.地理构成4.社会文化2.空间规模湾区经济：围绕区域的城市群相互协同形成强大的临港经济和产业群经济增长极与技术领头羊由一个海湾或相连的若干个海湾、港湾、邻近岛屿共同组成的区域经济意义上的“湾区”在国际上并没有相对统一的定义01 定义： 什么是粤港澳大湾区？粤港澳大湾区由“9+2”城市组成，包括珠三角9市和香港、澳门，是世界第4大湾区。其战略地位显著，是“一带一路”去往东南亚、南亚、中东和欧洲的重要通道，被寄以引领新一轮产业升级和技术变革厚望，有“北雄安、南粤港澳”之称。由“9+2”城市组成，有“北雄安、南粤港澳”之称图：粤港澳大湾区范围图：粤港澳大湾区发展历程1994香港科技大学吴家玮：“对标旧金山、建设深港湾区”2000广州：“依托南沙港、对标东京湾区”2003黄枝连教授：类似美国旧金山的“伶仃洋湾区”或“华南湾区”2009《大珠三角城镇群协调发展规划研究》2010《环珠三角宜居湾区建设重点行动计划》专家学者地方政府国家战略2015“一带一路”“十三五”2016《关于深化泛珠三角区域合作的指导意见》20173月 首次写入《政府工作报告》4月 李克强会见林正月娥，透露中央正在研究制定粤港澳大湾区发展规划7月 《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》签署12月 中央经济工作会议将粤港澳大湾区列入2018年重点工作土地：5.6平方公里，不足全国1%人口：6800万人，全国5%经济总量：9.3万亿，全国13%资料来源：保利投顾研究院根据公开资料整理02 发展现状：经济现状1646715509 15409687154852764256723851956181915606.9%7.3%8.8%8.6%8.1%7.7%7.5%11.4%8.1%9.2%4.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%020004000600080001000012000140001600018000香港广州深圳佛山东莞惠州中山澳门江门珠海肇庆2017h3同比增长（%）经济总量仅次于纽约湾区，GDP总额及增速均处于全国领先水平2016年湾区11市GDP为9.3万亿，占全国GDP总额的13%，总额及增速均处于全国领先水平；经济总量位居全球四大湾区第二位，仅次于纽约湾区。但湾区内人均GDP仍有较大提升空间，现状区域差异大，内地与港澳相差最大可达40万元以上。图：湾区九市GDP及增速（单位：人民币/万亿）图：2017年第三季度湾区各市GDP（单位：人民币/亿元）1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.7 3.1 3.54.14.5 4.75.46.26.77.37.98.59.17.310%5% 6%8%13% 14% 14%16%12%4%14% 14%8%10%8%7% 8%10%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%012345678910GDPGDP增速数据来源：WIND体量大增速相对高：广深增速较高：珠海、江门、佛山、东莞体量小且增速相对低：中山、肇庆02 发展现状： 产业现状中心城市已向创新经济转型，拥有腾讯等领军企业湾区中心城市开始从服务经济向创新经济转型，其他城市正从工业经济向服务经济转型。据《2017全球创新指数报告》，深圳—香港“创新集群”排名第2，超过美国“硅谷”。区域内拥有华为、腾讯、中兴、格力、顺丰和大疆等领军企业。图：大湾区目前产业分布68.6%60.5%50.2%39.1%44.7%36.5%41.1%53.2%45.5%30.2%39.5%47.6%59.2%47.4%48.1%53.8%46.5%52.3%1.2%0.0%2.2%1.7%7.8%15.4%5.1%0.3%2.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%广州深圳珠海佛山江门肇庆惠州东莞中山服务业工业农业图：2016年湾区内地九市产业结构（单位：%）第三产业GDP占比高城市：广州、深圳、东莞、珠海工业经济向服务业转型城市：佛山、中山、惠州、江门、肇庆数据来源：各城市统计局、WIND02 发展现状：人口现状1.1%1.0%2.4%3.8%4.7%3.8%4.3%0.6%0.7%0.6%0.9%1.8%2.0%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%2004200520062007200820092010201120122013201420152016粤港澳湾区人口增速全国人口增速常住人口增速高于全国均值，城市吸纳能力较强近10年来湾区人口增速始终高于全国均值，并呈现攀升趋势。 2016年湾区人口总数已超过6800万人，增速2.0%，约占全国总人口5%。从人口流入增量来看，珠三角9城中深圳排名第一、其次是广州，而东莞净流出最大。图：2004-2016年粤港澳湾区常住人口增速图：珠三角人口结构情况及吸纳率城市户籍人口常住人口人口净流入数（万人）五年人口流入增量（万人）（万人）（万人）2012年2016年广州870.51404.4461.6533.972.3深圳355.01190.8755.6835.980.3佛山389.0746.3348.5357.38.8东莞200.9826.1643.2625.2-18.0珠海112.5163.451.751.0-0.8惠州364.3477.5125.5113.2-12.3中山161.3323.0163.5161.8-1.7江门393.9454.456.560.54.0肇庆446.0398.3-31.8-47.7-16.0数据来源：保利投顾研究院根据公开资料整理02 发展现状：基建配套现状核心城市打造1小时生活圈，多城已开通城际线路湾区内交通通达度已较为成熟， “广佛肇、深莞惠、珠中江”等城市带轨道交通已基本实现互联互通，广深、广珠、广佛、莞惠、佛肇等城际轨道交通已初具规模。港珠澳大桥开通在即，香港至澳门、珠海路程将由三四小时缩短至半小时。深圳—香港佛山—广州珠海—澳门中山东莞惠州肇庆1小时生活圈1小时生活圈1小时生活圈2小时生活圈2小时生活圈2小时生活圈广佛地铁、城际机场+港口机场机场+港口图：大湾区内生活圈示意图名称出发到达全长规模广珠城际广州珠海151公里181.95亿广佛城际广州佛山32.16公里146.75亿莞惠城际东莞惠州99.8公里328亿佛肇城际佛山肇庆79.17公里162.96亿表：珠三角九市内已开通城际线路及高速里程数据来源：保利投顾研究院根据公开资料整理截至2017年底，珠三角地区高速公路通车总里程达到8338公里,连续4年居全国第一。02发展现状：基建配套现状排名港口名称2016年吞吐量（万TEU）同比增速1上海港37131.7%2新