新能源汽车行业2023年周报第二十九期：新势力销量继续上行，海风招标需求释放

请务必阅读正文之后的免责条款部分 90 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2023.08.06 新势力销量继续上行，海风招标需求释放 ——新能源汽车行业 2023 年周报第二十九期 石岩(分析师) 庞钧文(分析师) 马铭宏(分析师) 0755-23976068 021-38674703 0755-23976068 shiyan019020@gtjas.com pangjunwen@gtjas.com maminghong027534@gtjas.com 证书编号 S0880519080001 S0880517120001 S0880523050001 本报告导读： 7 月主流新势力销量继续上行，理想连续两月销量超 3 万辆，蔚来销量环比大幅改善，小鹏处于新旧车型阶段销量同比下滑。 摘要： [Table_Summary]  投资建议：我们认为，新能源汽车产业链有望迎来修复阶段。建议关注：1）钠离子电池在动力与储能领域均已实现应用，受益标的：传艺科技、维科技术、圣泉集团、元力股份；2）电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能；3）材料环节从供不应求到供过于求，优选有望率先出清的细分环节，推荐标的：新宙邦，受益标的：科达利； 4）在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、科士达、炬华科技、绿能慧充等。5）特斯拉人形机器人产业化进程加速，国内零部件厂商有望受益，受益标的：鸣志电器等。6）整机环节，推荐明阳智能、三一重能。  室温超导有待验证，市场热度有望促进研发速度。本周室温超导事件的起因源于韩国一研究团队发表在 arXiv 上的文章宣称发现了全球首个室温超导材料，在物理界和资本市场都引发了强烈震动。虽然实际结果还没得到验证，但可以看出室温超导事件对全球的研发速度有较强的促进作用。  7 月新能源车市场零售 64.7 万辆，同比增长 33%，环比下降 3%；2023年以来累计零售 373.3 万辆，同比增长 37%;全国乘用车厂商新能源批发 75.5 万辆，同比增长 34%，环比下降 1%；2023 年以来累计批发429.9 万辆，同比增长 42%。乘联会综合预估 7 月乘联会新能源乘用车厂商批发销量 75 万辆，同比增长 34%，环比下降 1%。2023 年以来累计批发 430 万辆，同比增长 42%。预计 2023 年中国新能源乘用车销量为 850 万辆，狭义乘用车销量为 2350 万辆，年度新能源车渗透率有望达到 36%。目前运行状态与预测基本吻合。  锂电池及材料价格基本稳定。根据鑫椤资讯统计数据，2023 年 7 月31 日-8 月 4 日，除部分上游资源、前驱体、电解液价格略有变动外，锂电池及材料价格基本维持稳定：1）三元材料价格均有略微下滑，5系材料降幅 4.45%，6 系材料降幅 3.39%，8 系材料降幅 2.12%；2）电池级碳酸锂价格降幅 4.67%；3）六氟磷酸锂价格降幅 3.45%。其余材料及加工制造环节均保持稳定状态。  风险提示：新能源汽车销量不及预期，行业产能过剩导致竞争加剧。 [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级: 增持 [Table_subIndustry] 细分行业评级 [Table_DocReport] 相关报告 《新老势力合作，带动产业链上行》2023.07.31 《行业低谷已迈过，景气迎来上行期》2023.07.30 《上下游并进，“氢”装上阵》2023.07.24 《国内外需求齐头并进，产业链有望迎修复》2023.07.17 《6 月新能源汽车产销量持续攀升》2023.07.17 行业周报 股票研究 证券研究报告 [Table_industryInfo] 新兴能源 行业周报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 12 目 录 1. 温室超导有待验证，海风招标需求释放 ........................................ 3 1.1. 温室超导路漫漫其修远兮 ....................................................... 3 1.2. 国电投 16GW 海风招标发布，需求释放有望提速 ................... 3 1.3. 7 月主流新势力销量继续上行................................................. 4 2. 上周行业一览 .............................................................................. 4 2.1. 上周锂电产业链价格走势 ................................................... 4 2.2. 7 月 1-31 日新能源车市场零售 64.7 万辆 ............................. 6 2.3. 上周重点公司公告一览 ....................................................... 8 2.4. 上周新能源汽车行业新闻一览 ............................................ 8 3. 投资建议 ................................................................................... 10 4. 风险提示 ................................................................................... 10 行业周报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 12 1. 温室超导有待验证，海风招标需求释放 1.1. 温室超导路漫漫其修远兮 室温超导有待验证，市场热度有望促进研发速度。本周室温超导事件的起因源于韩国一研究团队发表在 arXiv 上的文章宣称发现了全球首个室温超导材料，在物理界和资本市场都引发了强烈震动。虽然实际结果还没得到验证，但可以看出室温超导事件对全球的研发速度有较强的促进作用。 超导材料指在某一温度下，电阻为零的导体，具有完全抗磁性的特点。超导材料根据临界转变温度可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料主要有 NbTi 和 Nb3Sn 材料等，高温超导材料主要有Bi-Sr-Ca-Cu-O（BSCCO）和 Y-Ba-Cu-O（YBCO）材料、MgB2 超导材料、铁基超导材料等。超导体的应用十分广泛，大致可分为三类：强电应用、弱电应用和抗磁性应用。强电应用即大电流应用，包括超导发电