2023餐饮品牌复苏白皮书

CONTENTS目录2 0 2 3餐 饮 品 牌 复 苏 .78913.1523283442.4750535862.64前言2023，餐饮业 K 型复苏餐饮市场复苏概览宏观环境存量情况发展展望复苏节奏餐饮品类复苏情况火锅烧烤中式正餐小吃快餐现制饮品餐饮供应链复苏情况食材供应链复苏情况饮品供应链复苏情况新消费场景分析 消费者关注元素消费者决策偏好消费新物种未来展望本白皮书内容仅为北京爱博西雅展览有限公司观点，仅供参考。 本白皮书之知识产权属于北京爱博西雅展览有限公司所有，未经北京爱博西雅展览有限公司授权或许可，不得对本白皮书内容予以复制、转载、抄袭、改编，否则将依法追究法律责任。图片来源：图虫网 新冠“乙类乙管”如同惊蛰令，开启了 2023 年经济发展的“复苏”进程。由于疫情持续 3 年之久，2023 年整个经济的“复苏”不是全面的、快速的、均质回弹的复苏，而是不均衡、分先后、有结构的复苏，且需要一定的时间周期。疫情发生后，摩根大通分析师提出的“K 型”复苏预测广获认同。“K 型”复苏最初是用来描述美国疫情后经济活动复苏的分化，然而，从国家到行业，从区域到产业，“复苏分化”现象均普遍存在，“K 型”分布现象随处可见。具体到餐饮行业，3 年疫情对供需两端产生了深刻影响。需求方面，催生了很多在地化、个性化、多元化的需求，培养了人们通过线上的方式生活、工作、社交、休闲的诸多习惯；供给方面 ，疫情 3 年给餐饮行业带来了巨大的压力和创伤，在此期间，全国 170 多万家餐饮相关企业注销吊销，超过了过去 10 年注销吊销数据的总和，整个餐饮行业 3 年累计损失 3.5 万亿，但行业在承压之下韧性生长，积蓄了新的能量，锻造了新的能力，并孕育了新的物种。3 年大疫带给行业较大的变化主要有两个方面，其一是线上升级为“主场”。由于线下交互受阻，数字化支撑下的餐饮线上化程度得到历史性的加深，线上由“客场”升餐饮业 K 型复苏2023前 言P R E E A C E 级为“主场”，成为新的一极，餐饮线下、线上“双主场”形成。其二是性价比和情价比双重需求促进“餐饮工业”和“餐饮服务业”有了清晰的分野。工业化 + 服务业化 + 数字化三浪叠加之下，餐饮行业不断演绎、持续生长，在不均衡的、无限的排列组合中，展现出新的生机。在此背景下，整个餐饮行业的“复苏”，不再是原有业态原装原配的重返，而是在新场景、新需求、新供给的相互作用下，经历了一轮系统升级之后，在烟火气回归的 2023 年，向新生长引领而来的复苏。本报告从火锅、快餐、烧烤、饮品等主要餐饮品类的发展新特征、上游供应链的复苏情况及消费者需求的新变化三个方面为餐饮行业上下游及相关从业者呈现 2023 年餐饮行业的复苏情况。2023 餐饮行业复苏白皮书 | SIAL Shanghai 2023 6SIAL Shanghai 2023 | 2023 餐饮行业复苏白皮书• 宏观环境• 存量情况• 发展展望• 复苏节奏01餐饮市场复苏概览 8SIAL Shanghai 2023 | 2023 餐饮行业复苏白皮书过去 3 年，从武汉、上海到北京，社会发展历经诸多考验，中国餐饮业经历了失速的 3 年。国家统计局数据显示，2022 年餐饮业收入 4.39 万亿元，同比下降 6.3%。其中第二季度受疫情影响严重，4 月国内餐饮收入同比下降 22.7%，至 8 月有所恢复后，第四季度疫情再次降低了收入水平。2020 年初，参考往年，当时行业内估算 2020 年餐饮业收入会继续保持增长态势，年收入突破 5 万亿，并于 2022 年达到 5.9 万亿。与近 3 年餐饮业实际年收入相比，相当于 2020 年损失 1.1 万亿，2021 年损失 8000 亿，2022 年损失 1.5 万亿，三年累计损失为 3.48 万亿元。2020~2022 年中国餐饮行业年收入与损失估算20122013201420152016201720182019202020212022020,00040,00060,00080,00046,72139,52746,89543,941-16.6%-6.3%11,3998,20715,2387.4%8.2%9.0%18.6%9.4%9.5%10.7%10.8%11.7%9.7%9.0%13.6%餐饮业实际收入（亿元）餐饮业收入年同比（实际）餐饮业损失收入估算（亿元）无疫情影响餐饮业收入年同比（估算）注：1. 2012~2022 餐饮业实际收入及同比增速，来自国家统计局。2. 损失估算逻辑：2020 年初，中烹协估算当年餐饮业收入增速为 9%；2021~2022 年餐饮业收入估算根据 2016~2019 年增长率推算。数据来源：美团新餐饮研究院2022 年餐饮业收入 4.39 万亿，3 年累计损失 3.5 万亿存量情况 9餐饮市场复苏概览 | SIAL Shanghai 20232023 年 1 ～ 3 月全国餐饮收入增长 13.9%，全年收入有望创新高发展展望2023 年 1 ～ 2 月，餐饮业消费持续火热，复苏势头强劲。据商务部监测，春节期间全国重点零售和餐饮企业销售额与去年春节相比增长了 6.8%，全国多个省市的餐饮收入有所上涨。春节过后，餐饮消费依然烟火气十足，持续增长。为助力餐饮业复苏，1 ～ 2 月，北京、深圳、杭州多地发放餐饮专项消费券，效果明显。美团数据显示，杭州、宁波、绍兴、深圳、珠海、东莞等城市发放消费券后，餐饮堂食消费同比增速均达到了两位数。除了发放消费券，多地政府出台政策进一步优化营商环境。北京、广西、广州、厦门、无锡、成都等地出台了支持外摆经营的政策；江西省推出了“赣菜贷”金融产品；上海市市场监管局公布了“许可便利名录”动态管理办法。2017~2022 年餐饮收入情况单位：（千亿元，%）餐饮收入餐饮收入变化幅度20172018201920202021202239.6442.7246.7239.5346.8943.94-6.30%18.60%-15.40%9.40%7.80%10.70% 10SIAL Shanghai 2023 | 2023 餐饮行业复苏白皮书数据来源：国家统计局2022 年1-2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月2023 年1-2 月2023 年3 月025005000750010000亿元-40%-10%20%50%80%餐饮收入社会消费品零售总额增幅餐饮收入增幅限额以上餐饮收入增幅与社零增幅的差距2023 年 4 月 18 日，国家统计局发布一季度中国经济数据。数据显示，一季度，社会消费品零售总额 114922 亿元，同比增长 5.8%（2022 年四季度下降 2.7%）。一季度餐饮收入 12136 亿元，同比增长 13.9%。其中限额以上单位餐饮收入为3065 亿元，同比增长 18.3%。1-2 月份，全国餐饮收入 8429 亿元，增长 9.2%，占社会消费品零售总额的 10.9%，高于社会消费品零售总额增幅 5.7 个百分点。3 月份，餐饮收入 3707 亿元，增长 26.3%。其中限额以上单位餐饮收入为 1077 亿元，同比增长 37.2%。照此增幅，预计 202