纺织与服装行业周报：多家平台618战报出炉，TikTok试水自营电商

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/纺织与服装 证券研究报告 行业周报 2023 年 07 月 06 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] 资料来源：海通证券研究所 相关研究 [Table_ReportInfo] 《Nike FY2023 库存环比持续改善，建议关注强 alpha 制造企业》2023.07.02 《端午出游人次超疫情前，5 月美国服装零售额降幅收窄》2023.06.26 《在不确定中寻找边际变化》2023.06.26 [Table_AuthorInfo] 分析师:盛开 Tel:(021)23154510 Email:sk11787@haitong.com 证书:S0850519100002 分析师:梁希 Tel:(021)23185621 Email:lx11040@haitong.com 证书:S0850516070002 分析师:汪立亭 Tel:(021)23219399 Email:wanglt@haitong.com 证书:S0850511040005 分析师:高瑜 Tel:(021)23185683 Email:gy12362@haitong.com 证书:S0850519080003 联系人:王天璐 Tel:(021)23219405 Email:wtl14693@haitong.com 多家平台 618 战报出炉，TikTok 试水自营电商 [Table_Summary] 投资要点：  抖音 618 GMV 增 178%，货架场强力拉动，内容场优势依旧显著。抖音发布618 战报，活动期间，抖音电商支付 GMV 较去年 618 同期提升 70%，动销商品数较去年 618 同期提升 57%，交易额破千万的商品达 486 个，重点货品池相关商品日均支付 GMV 较日常期提升 208%。货架场对大促生意拉动力明显，抖音商城支付 GMV、支付用户数较去年 618 同期分别提升 178%、126%。内容场优势依旧显著，直播累计时长 4202 万小时，挂购物车短视频播放量 1309 亿，618 期间支付 GMV 破千万直播间 413 个，大咖直播间支付 GMV 较去年 618 同期提升 139%。  TikTok 试水自营电商。 TikTok 在 App 内测试全新自营电商平台 Trendy Beat，该项目通过数据分析了解 TikTok 上走红的商品，然后字节跳动母公司能够自己生产或销售。一旦模式走通，TikTok 很可能会加大推广Trendy Beat 产品，而不是同行的产品，一定程度上会和自家平台的第三方卖家、以及投放广告的电商企业发生竞争。  沃尔玛加码直播电商。沃 尔 玛 与 TalkShopLive 合 作 推 出 “ Shoppable Simulcast”功能。通过该功能，卖家可以将直播活动同步在多个社媒平台上，而 Facebook 则是第一个推出此功能的平台。并且，这一功能还支持直播活动最多在 4 个页面同时播放，零售商、品牌商和预定 Facebook的用户能在直播上线时收到通知。如果用户在搜索栏输入“购买”一词，还能在消息列表收到产品并进行结账，且这一操作无需离开直播间。沃尔玛此次加码押注直播电商市场也是平台发展战略之一。此前沃尔玛定下了全球销售额在未来 5 年内达到 2000 亿美元的目标。  淘宝：化妆品、运动、休闲类粉丝数均取得增长，12 个品牌周均观看量超 10万。化妆品、运动、休闲仍然是粉丝数量较高的品类，截止 7 月 4 日，粉丝数量排名前三的品牌分别为雅诗兰黛、李宁、波司登，粉丝数分别为 3594、2946、2866 万人。7 月 4 日较 6 月 22 日，化妆品类，珀莱雅、薇诺娜、丸美粉丝数分别增长 3、2、1 万人，欧莱雅粉丝数持平，雅诗兰黛粉丝数减少 2 万人。运动品类，运动品类，安踏成人、FILA、李宁粉丝数分别增长 4、2、1 万人，安踏儿童粉丝数持平。休闲品类，优衣库、森马休闲、巴拉巴拉粉丝数分别增长 4、1、1 万人，波司登粉丝数减少 3 万人。家纺品类，水星、罗莱粉丝数分别增长1、0 万人。女装品类，歌力思、dzzit、粉丝数分别增长 1、1 万人，Dazzle 粉丝数持平。珠宝品类，周大福、周大生粉丝数分别增长 2、1 万人。  抖音：韩束、可复美等品牌表现突出。 6 月 19 日-6 月 25 日，抖音美妆带货排名前十中，李佳琦 Austin、程十安 an、骆王宇粉丝数排名前三，抖音穿搭带货排名前十中，晨妍〃、卡卡宝贝贝、连蜜.粉丝数排名前三。抖音品牌排行榜中，护肤类韩束、可复美、肌肤未来表现突出，据飞瓜数据，韩束预计销售额2500-5000 万元，位列第一名；抖音彩妆类品牌前十排行榜中，花西子、AKF、朱莉欧位列前三，据飞瓜数据，花西子预计销售额 1000-2500 万元；男装、女装类抖音电商排行榜中，罗蒙、我爱露露分别位居榜首。  风险提示：疫情反复，物流受限，消费疲弱，平台流量减少，内容发布违规的风险等。 -18.63%-13.93%-9.22%-4.52%0.18%4.88%2022/72022/102023/12023/4纺织与服装 海通综指 行业研究〃纺织与服装行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 目 录 1. 最新资讯 .................................................................................................................... 5 2. 淘宝直播：休闲类和化妆品类粉丝数均取得增长 ...................................................... 6 3. 抖音：护肤、彩妆类国货品牌表现突出................................................................... 11 4. 风险提示 .................................................................................................................. 12 行业研究〃纺织与服装行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3 图目录 图 1 2023/7/4 品牌店铺淘宝直播粉丝数（万人） ...................................................... 6 图 2 品牌店铺淘宝直播粉丝数变动（万人） .....................................