机械工业行业周报：6月PMI环比+0.2pct；北京发文推动机器人行业创新发展

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/机械工业 证券研究报告 行业周报 2023 年 07 月 02 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] 资料来源：海通证券研究所 相关研究 [Table_ReportInfo] 《广东省 23GW 海上风电项目、福建省2GW 海上风电项目启动竞配》2023.07.02 《关注央企并购重组》2023.06.28 《山东在运储能规模达 5.1GW，江苏明确电网、用户和电源侧新型储能发展目标》2023.06.29 [Table_AuthorInfo] 分析师:赵玥炜 Tel:(021)23219814 Email:zyw13208@haitong.com 证书:S0850520070002 分析师:赵靖博 Tel:(021)23185625 Email:zjb13572@haitong.com 证书:S0850521100001 联系人:刘绮雯 Tel:(021)23185686 Email:lqw14384@haitong.com 6 月 PMI 环比+0.2pct；北京发文推动机器人行业创新发展 [Table_Summary] 投资要点：  板块表现：从各行业横向比较来看，2023 年第 26 周（2023 年 6 月 26 日至 2023年 6 月 30 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第 2，周累计超额收益为+2.65pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益+9.79pct。  6 月 PMI 为 49%，环比+0.2pct，制造业景气度有所改善：根据国家统计局数据，6 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 49%，比上月上升 0.2 个百分点；制造业景气水平总体有所改善。从重点行业来看：6 月份装备制造业和高技术制造业 PMI 分别为 50.9%和 51.2%，比上月上升 0.5 和 0.7 个百分点，均连续两个月回升，行业扩张力度有所加大。  锂电设备：5 月份国内动力电池装机量 27GWh，6 月狭义新能源零售销量 67.0万辆左右。1）根据高工锂电官方微信公众号显示，2023 年 5 月国内新能源汽车销量约为 57.9 万辆，同比增长 69%，环比增长 13%；动力电池装机量约27GWh，同比增长 77%，环比增长 10%。2）根据乘联会官方微信公众号，6月狭义乘用车零售销量预计 183.0 万辆，环比增长 5.2%，受去年同期多城市解封后高基数影响，同比下降 5.9%；其中新能源零售 67.0 万辆左右，环比增长15.5%，同比增长 26.0%，渗透率约 36.6%。  光伏设备：本周硅料、电池片、组件价格环比下降，硅片价格环比持平；双良节能预中标 2.67 亿多晶硅还原炉设备订单。1）根据 Infolink Consulting 微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为 64 元/公斤，环比下降 5.9%，单晶硅片 182 成交价为 2.80 元/片，环比持平，单晶硅片 210 成交价为 4.00 元/片，环比下降 4.8%；单晶 PERC182 电池片成交价为 0.70 元/W，环比下降 2.8%，单晶 PERC210 电池片成交价为 0.73 元/W，环比下降 2.7%，TOPCon182 电池片成交价为 0.78 元/W，环比下降 1.3%；182 单晶 PERC 组件均价为 1.40元/W，环比下降 2.1%，210 单晶 PERC 组件均价为 1.41 元/W，环比下降 2.1%。2）根据双良节能《关于控股子公司收到预中标通知书的公告》，双良节能控股子公司江苏双良新能源装备有限公司于近日收到内蒙古通威硅能源有限公司送达的《预中标通知书》，项目招标范围为多对棒多晶硅还原炉设备，预中标金额为人民币 2.67 亿元。  机器人：北京发文推动机器人行业创新发展。6 月 28 日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025 年）》的通知。《行动方案》主要目标为，到 2025 年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100 种高技术高附加值机器人产品、100 种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态；全市机器人核心产业收入达到 300 亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。  工业气体：液态气体价格仍磨底。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（6 月 29 日，全国价格）：1）液氧：市场均价 523 元/吨，环比涨 7.61%，同比涨 12.23%；2）液氮：均价 547.96 元/吨，环比下跌 2.50%，同比上涨 0.23%；3）液氩：市场均价为 1079.63 元/吨，环比下跌 2.13%，同比上涨 79.93%。4）管束氦气：均价 216 元/立方米，环比跌 3.39%，同比跌 49.18%；5）高纯氦气：均价 1430.36 元/瓶，环比跌 2.91%，同比跌 42.62%；6）氙气：均价 67000元/立方米，环比跌 7.59%，同比跌 86.79%；7）氪气：均价 820 元/立方米，环比跌 3.53%，同比跌 98.38%；8）氖气：均价 350 元/立方米，环比持平，同比跌 97.54%。 行业研究〃机械工业行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 [Table_MainInfo] [Table_Summary]  工程机械：根据庞源租赁公众号，6 月第 5 周庞源租赁指数周线为 537，低于往年同期水平；其 5 周线、半年线、年线分别为 551、617、663。  本周建议关注标的：杭氧股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。  风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。 行业研究〃机械工业行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3 1. 机械行业二级市场表现 从各行业横向比较来看，2023 年第 26 周（2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第 2，周累计超额收益为+2.65pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益+9.79pct。 图1 各行业相对沪综指周累计超额收益（pct） 资料来源：Wind、海通证券研究所 图2 各行业相对沪综指 2023 年累计超额收益（pct） 资料来源：Wind、海通证券研究所 从机械内部子板块来看，2023 年第 26 周（2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日），机械内部全部子板块均跑赢大盘。从 202