2023年服饰鞋靴行业发展趋势报告——服饰篇

Moojing Market Intelligence服饰鞋靴行业发展趋势及海外品牌市场表现分析报告——服饰篇SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年2月市场数据说明u 数据来源：魔镜市场情报u 涉及平台：天猫u 数据时间范围：2021年1月至2023年1月u 时间说明：2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1u 主要涉及类目： 魔镜市场情报：mktindex.com432.3269.2458.2405.9444.4570.5323.5338.0387.1484.61059.1542.8460.6239.6369.1298.7321.6527.4285.3310.5362.0402.1831.3521.4320.66.5%-11.0%-19.4% -26.4% -27.6%-7.6%-11.8%-8.1%-6.5%-17.0% -21.5%-3.9%-30.4%2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月销售额同比服饰鞋靴市场大盘：市场明显下滑，主流品类份额减少，户外服装、户外鞋靴品类增长32021.1-2023.1 服饰鞋靴市场线上销售额•2022年1-12月，天猫服饰鞋靴市场累计销售额4929.6亿元，同比下滑13.8%，21年末几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足，导致市场明显下滑。22年618，受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激，表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。•细分类目来看，女装、男装等主流产品市场下滑严重。受疫情影响，出行受限，更多人选择在城市或近郊开拓户外运动，近一年来看，户外服饰、户外鞋靴增长明显，销售额同比增长幅度均超过20%。单位：亿元5715.5亿元1391.8773.6534.2413.6378.5289.2187.3186.3178.9143.8122.880.772.524.312.1-20.5%-22.1%-10.9% -14.1%-5.2%-20.4%-2.7%-15.0% -23.7% -15.4%-7.6%-29.0%22.5%-2.8%20.5%女装/女士精…男装女士内衣/男…童装/婴儿装…运动鞋new女鞋运动服/休闲…箱包皮具/热…流行男鞋服饰配件/皮…童鞋/婴儿鞋…手表户外服装运动包/户外…户外鞋靴销售额同比2022.2-2023.1 服饰鞋靴市场细分品类销售额(亿元）表现2022.2-2023.1 服饰鞋靴市场细分品类销量（万件）表现数据来源：魔镜市场情报4929.6亿元9.8 5.5 7.3 5.4 1.0 1.8 0.9 0.8 1.3 2.9 1.1 0.2 0.2 0.3 0.0 -24.0%-26.5%-16.4%-19.9% -15.8% -24.9%-10.0%-26.0% -25.8% -18.9% -18.9%-33.3%-7.3%-14.0%0.5%女装/女士精…男装女士内衣/男…童装/婴儿装…运动鞋new女鞋运动服/休闲…箱包皮具/热…流行男鞋服饰配件/皮…童鞋/婴儿鞋…手表户外服装运动包/户外…户外鞋靴销量同比魔镜市场情报：mktindex.com•服饰鞋靴下，各个品类均呈现均价上涨态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。•随着户外运动的兴起，户外鞋服从功能性、面料进行产品升级，价格涨幅较大。服饰鞋靴市场大盘：各品类呈现均价上涨态势，产品高端化趋势明显4141.5140.773.276.6378.5160.7208.1232.9137.649.6111.6504.4402.873.6403.34.7%5.8%6.5%7.1%12.5%6.8%8.2%15.6%3.6%3.8%13.6%6.5%34.8%11.6%19.8%0100200300400500600700800900女装/女士精品男装女士内衣/男士内衣/家…童装/婴儿装/亲子鞋运动鞋new女鞋运动服/休闲服饰箱包皮具/热销女包/男包流行男鞋服饰配件/皮带/帽子/围巾童鞋/婴儿鞋/亲子鞋手表户外服装运动包/户外包/配件户外鞋靴均价（元）21年均价22年均价同比2021.1-2023.1 服饰鞋靴市场均价变化数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com27.15 20.43 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月淘系跨境渠道服饰鞋靴销售走势情况（亿元）• 淘系服饰鞋靴跨境渠道2023MAT销售额约177亿元，占整体的比重为1.67%，同比下降达-20.45%，对于多数头部海外品牌，进口渠道以天猫自营为主。天猫自营和其他天猫店铺的占比有逐年递增趋势，且大促季表现相对突出。服饰鞋靴跨境渠道：跨境渠道销售同样下滑，天猫跨境渠道占比略有提升5品牌总销售额、贡献率及同比店铺名店铺占比渠道耐克145亿元、0.7%-4.7%天猫国际自营进口超市19.13%天猫自营天猫国际自营时尚范17.35%天猫自营crystal海外全球购4.50%淘宝全球购阿迪达斯79亿元、0.97%-10.9%天猫国际自营进口超市24.05%天猫自营天猫国际自营时尚范21.43%天猫自营斐乐59亿元、0.50%+4.7%fila海外旗舰店50.67%天猫品牌直营天猫国际探物韩国19.17%天猫自营天猫国际全球探物9.56%天猫自营优衣库52亿元、0.07%-20.6%小代日淘全球购66.82%淘宝全球购珍妮海外直购店11.59%淘宝全球购斯凯奇37亿元、0.83%-11.8%天猫国际自营进口超市46.16%天猫自营天猫国际自营时尚范37.41%天猫自营天猫国际自营进口超市国内现货2.61%天猫自营New Balance29亿元、0.37%+10.1%天猫国际自营时尚范18.05%天猫自营天猫国际自营进口超市10.84%天猫自营-20.45%0%25%50%75%100%2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月淘系跨境渠道店铺类型占比走势天猫其他天猫自营淘宝全球购2023MAT 跨境渠道Top海外品牌情况魔镜市场情报：mktindex.com服饰鞋靴市场品牌竞争格局6• 服饰鞋靴市场海外品牌占比较高，以耐克，阿迪达斯，斐乐，优衣库等为主的知名海外品牌占据市场头部。2023MAT内，市场头部效应加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多数品牌市场表现不如上一年，南极人、花花公子等品牌跌幅较大。作为国产品牌，专注西服男装的罗蒙，内衣品牌猫人和蕉内等在本年度逆势增长。-60%-40%-20%0%20%40%60%0 60 120 180 Nike/耐克lining/李宁ANTA/安踏Adidas/阿迪达斯南极人Fila/斐乐Uniqlo/优衣库恒源祥Warrior/回力Tagkita/她及其他Skechers/斯凯奇巴拉巴拉PLAYBOY/花花公子罗蒙Bosideng/波司登XTEP/特步NEW BALANCEMiiOW/猫人AIR JORDANBananain/蕉内同比增长销