2023抖音宠物用品行业研究报告

CHANMAMADATA REPORT2023/05 MAY©2023 chanmama All Rights Reserved××前言2022年第二季度至2023年第一季度，抖音电商宠物用品行业总体增长达189%，本报告以2022年4月1日至2023年3月31日（MAT2303）为分析时间窗口，从行业画像、品类赛道以及抖音宠物内容生态解码宠物流量“何去何从”研究说明⚫GMV：销售额⚫GPM：千次观看成交金额，本报告中用于衡量直播间的带货能力⚫MAT：月滚动年销售趋势，计算时间之前一整年的数据⚫YOY&MOM：同比增长率&环比增长率⚫TGI指数：表示不同特征人群关注问题的差异情况，TGI=100表示平均水平，TGI>100表示该类人群对某一问题的关注程度高⚫恩格尔系数：表示生活水平高低，恩格尔系数达59%以上为贫困，50～59%为温饱，40～50%为小康，30～40%为富裕，低于30%为最富裕⚫老年抚养比：指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比，是从经济角度反映人口老化社会后果的指标之一目录 CONTENT01行业画像⚫ 抖音电商宠物用品行业画像为何？02品类赛道⚫ 抖音电商宠物用品的黄金赛道为何？⚫ 猫狗经济核心驱动下的抖音宠物商品如何发展？03内容生态⚫ 抖音宠物内容生态的声量现状及麦富迪营销案例拆解目录CONTENT目录 CONTENT⚫ 兴趣人群⚫ 消费画像⚫ 品牌竞争01行业画像8%9%9%9%5%9%5%30.10%29.30%28.40%28.20%30.20%29.80%30.50%0%5%10%15%20%25%30%35%20162017201820192020202120222016-2022年居民人均可支配收入及YOY居民人均可支配收入居民人均可支配收入YOY恩格尔系数13.57%12.64%10.86%10.41%8.52%7.52%6.77%0%20%20162017201820192020202120222016-2022年结婚登记及出生率趋势出生率结婚登记（万对）15%16%17%18%20%21%10%30%20162017201820192020202120222016-2022年65岁以上人口数及YOY65岁以上人口老年抚养比我国宠物需求驱动因素：居民消费水平上升，陪伴情感代偿自2016年以来，我国人均可支配收入逐年稳步增长，尽管消费水平受疫情影响，但近年来恩格尔系数均小于30%，居民消费能力可观，促进了宠物经济；结婚数/出生率的下降，造成陪伴主体角色的缺失，而“空巢老人”及人口老龄化现象的加剧，宠物成为陪伴及情感的代偿，宠物饲养需求上升数据来源：国家统计局××××45515552543441444958201720182019202020212017-2021中国猫狗的总饲养量（单位：百万）狗猫数据来源：2021中国宠物白皮书2017-2021年复合增长率11%-4%我国宠物总饲养规模：宠物狗增长起步，宠物猫后来居上偏好明显我国宠物饲养类型主要聚焦于宠物猫和宠物狗。自2019年以来猫的饲养量增加快，疫情后已显著超过狗的饲养规模,猫饲养量的年复合增长率达11%，宠物狗饲养量受疫情无法外出遛狗所影响59.50%51.70%8.30%5.80%4.50%3.60%0%100%猫狗水族类爬行类啮齿类鸟类2021全国不同类型宠物占比占比××抖音电商宠物用品行业趋势：GMV增长较上年增速放缓⚫MAT2303，抖音电商宠物用品行业增速放缓，与大盘行业增长趋势一致，23年Q1增长回暖⚫2022年10月环比增长达46%，受大促因素影响较大；但总体来看，宠物行业增长出现颓势19%-10%-6%9%-1%46%-11%2%-27%23%23%681%457%348%311%199%197%176%161%133%51%83%77%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%22-422-522-622-722-822-922-1022-1122-1223-123-223-3MAT2303抖音宠物用品行行业销售额销售额GMV环比增长GMV同比增长数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）××抖音电商宠物用品兴趣人群画像：兴趣人群规模大⚫宠物用品兴趣人群画像与消费人群一致；可以继续作为流量TA人群，优化缩短转化链路，促进消费增速⚫男性兴趣人群TGI为98（＜100%），可以作为流量潜力人群，尝试获客拉新⚫一线城市具备更加稳定的兴趣人群；此外，宠物用品在下沉市场也沉淀了转化潜力人群10298 90100110女性男性MAT2303性别TGITGI122 101 87 79 020024-30岁31-40岁41-50岁51+岁MAT2303年龄段TGITGI101 102 104 105 106 110 116 119 120 130 130 131 134 165 183 050100150200江苏广西重庆广东山东河北上海北京内蒙古吉林天津黑龙江辽宁澳门香港MAT2303地区TGITGI数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）××抖音电商宠物用品消费画像：一线“它经济”，电商/物流消弭城市间消费差异⚫宠物用品男性消费同比增长25%，女性消费同比增长16%，男性养宠将成为市场新驱动因素⚫24-40岁的青中年人群是宠物市场主力，人群结构稳定同比增长40%；银发市场增速缓慢，宠物消费意愿不大⚫广东及长江中下游一带人群宠物消费意愿大，生活节奏影响宠物消费；一线城市市场规模大，消费人群同比增长迅速24-30岁31-40岁41-50岁51+岁MAT2303宠物消费者年龄画像MAT2303消费力MAT2203消费力MAT2203MAT2303MAT2303宠物消费者性别画像男性女性YOY：42%数据来源：蝉妈妈 chanmama.comMAT2303宠物消费者地区画像YOY：33%YOY：36%抖音电商宠物用品行业：市场集中度下降，品牌竞争激烈215822912416244821%21%19%17%0%5%10%15%20%25%22Q222Q322Q423Q1MAT2303抖音宠物用品行业品牌竞争格局宠物用品动销品牌数CR8市场集中度⚫近一年来，宠物用品市场集中度下降至17%，竞争格外激烈，但22年第四季度至23年第一季度，品牌新增数量趋缓，给许多中小品牌发展的空间，品牌间的竞争格局以为着宠物用品赛道的蓬勃生命力⚫麦富迪/卫仕/网易严选为22Q2-23Q1期间宠物带货力TOP3品牌，麦富迪为国产中端品牌，卫仕/网易严选为国产高端品牌，宠物用品行业存在着消费升级的现象，老牌麦富迪以其丰富多样的产品线在分析时间内稳居第一MYFOODIE/麦富迪1NOURSE/卫仕2YANXUAN/网易严选3数据来源：蝉魔方 chanmofang.com（蝉妈妈旗下行业研究数据平台）MAT2303抖音宠物用品行业动销品牌带货力TOP3××天猫宠物用品行业：中小品牌被挤压生存空间，海外品牌偏好高MYFOODIE/麦富迪1ROYAL CANIN/皇家2ORIJEN/渴望3MAT2303天猫宠物用品行业动销