20160901研究院-2016垂直海淘App研究报告：古有丝绸之路，今有海淘服务

古有丝绸之路，今有海淘服务垂直海淘app研究报告行业研究部2016.09目录© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 2Category•2016年海淘用户规模及渗透率变化垂直海淘app用户规模及渗透率在过去6个月呈下降趋势垂直海淘app概念•2016年8月市场渗透率Top5海淘应用小红书在海淘应用中的8月渗透率位列Top1•国内海淘发展2011-2016年“海淘”搜索指数变化概况垂直海淘用户与整体移动网购用户差异化不明显大品牌主增加跨境电商业务，入局海淘市场•垂直海淘app案例分析小红书洋码头网易考拉2016年垂直海淘app用户规模及渗透率变化© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 31588.7 1462.7 1351.9 1318.1 1227.3 1108.0 2.34%2.15%1.99%1.94%1.80%1.63%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%0.0500.01000.01500.02000.02016年过去6个月垂直海淘app用户规模及海淘应用渗透海淘应用用户规模（万人）海淘应用渗透率Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.数据来源：极光云服务平台垂直海淘app用户规模及渗透率在过去6个月持续下降，或受4月8日施行的海淘税收新政策影响• 截止至2016年8月，垂直海淘app用户规模为1108万，在移动互联网渗透率为1.63%• 垂直海淘app渗透率相比今年3月下降了0.71%，用户规模缩减垂直海淘app概念© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 4垂直海淘app目前的经营模式可以分为跨境电商类，海购返利类，境外买手类三大类• 跨境电商类垂直海淘app指电商品牌主自营进口商品的经营模式，有利于品牌主对商品的统一把控，提高议价能力；海购返利类垂直海淘app指电商品牌主通过导购的方式让用户进入国外购物网站，自行购买境外商品，完成交易后电商品牌主和用户都能获得一定返利的经营模式，在自身没有库存压力的情况下给用户提供购物优惠；境外买手类垂直海淘app指电商品牌主向境外卖家和境内买家提供交易平台进行自由交易的经营模式数据来源：公开资料整理，以上为应用示例，不包括全部参与者，排名不分先后跨境电商类海购返利类境外买手类垂直海淘app2016年8月市场渗透率Top5垂直海淘app© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 5数据来源：极光iAPP小红书在垂直海淘app中的8月渗透率位列Top1，网易考拉紧随其后0.10%0.10%0.16%0.24%0.32%渗透率• 目前垂直海淘app的普及率不高，即便是排名Top1的海淘应用小红书，其渗透率也未超过0.5%，意味着每200个移动网民中才可能有1个人安装了小红书2011-2016年海淘搜索指数变化概况© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 62011-2016年“海淘”搜索指数海淘从2011年开始进入国人视野，2014年进入全面井喷期• 2011年中，海淘逐渐开始受到国人的留意，经过两年的发展，在2014年全面进入井喷期• 2014年和2015年，国人对海淘的关注度保持在较高的状态，海淘应用也在这一时期蓬勃发展数据来源：百度指数进入国人视野井喷期© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 7• 综合商城app渗透率为59.97%, 其中手机淘宝和手机京东的渗透率为51%，与此同时，阿里Q2业绩报告中提到移动端为其零售平台贡献了75%的GMV，京东Q2业绩报表中提到其核心业务订单量*有79%来自移动端，说明移动电商已经成功培养了一批基数庞大并且消费能力强劲的移动网购用户；垂直海淘app和综合商城app用户收入能力预测指数接近，海淘应用渗透率为1.63%，移动网购用户对垂直海淘app的认可度有待提高数据来源：极光iAPP*不包括拍拍网垂直海淘用户与整体移动网购用户差异化不明显移动海淘app用户与综合商城app用户重合度接近7成，用户收入能力高于整体移动网民综合商城渗透率47.7547.80垂直海淘app用户收入能力预测指数综合商城app用户收入能力预测指数44.59整体移动网民收入能力预测指数59.97%40.03%移动海淘app渗透率66.79% 的用户同时安装了综合商城类app1.63%移动海淘app大品牌主增加跨境电商业务，入局海淘市场© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 8“跨境业务方面，受快速消费品、数字设备及家电等类目的强劲增长带动，天猫国际的季度GMV 按年增长逾130%”“毛利率同比和环比的改善主要得益于网易考拉海购等网易电商业务毛利率的改善”2016年Q2业绩2014年至2015年期间，有一定网购用户基础的网站争先入局海淘市场• 2014年，阿里上线了天猫国际，苏宁易购开启了海外购业务，美妆垂直网站聚美优品和特卖垂直网站唯品会也纷纷涉足海淘，海淘垂直app独角兽小红书也诞生于这一年• 根据网易和阿里巴巴2016年Q2业绩报告显示，其旗下的海淘业务发展势头稳健201120142015数据来源：公开资料整理Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.垂直海淘app市场中的独角兽——小红书© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 9数据来源：公开资料整理2013年6月 小红书成立2013年12月 小红书app上线2014年12月 小红书福利社上线2015年6月 小红书周年大促2015年9月 小红书获总理点赞2015年11月27日 小红书推出“红五”• 小红书周年大促持续3天，销售额突破一个亿，轻松达到“小目标”• 在此期间，小红书在App Store的排名攀升至总榜第四，生活类榜第二• 小红书目前在垂直海淘app中的渗透率名列Top1，已正式上线接近3年• 在成立之初，小红书以一个海淘购物社交分享的社区出现，积累了大量有海淘需求的用户以及受欢迎的sku• 经过了一年的用户积累和数据沉淀，小红书福利社横空出世，涉及品类不算大而全，在少量转化率高的sku的拉动下亦获得了不错的销量小红书的成功得益于其优质的UGC和对数据的应用意识发展 大 事记小红书市场概况© JPush Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 10131.6 133.3 135.9 133.3 132.6 132.9 160.8 182.9 196.2 202.2 200.0 199.3 195.3 191.3 187.3 183.4 178.0 172.6 171.4 178.4 179.7 179.7 176.5 17