51信用卡-2018年信用卡行业报告

2018年信用卡行业报告2018 年信用卡行业报告近年来，随着居民消费水平不断升级，我国信用卡业务进入到爆发式增长阶段。信用卡不仅为客户和商户提供了收付款便利，也成为银行提供全面金融、提升盈利水平的重要工具。2017年中国信用卡累计发卡量同比增长 26%，为近年来最高增速。央行最新数据显示，截至 2018 年一季度末，我国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量已经突破 6 亿张。在爆发式增长的背后，信用卡相关话题也逐渐成为网友们关注的热点。为此，新浪财经与 51信用卡联合发布《2018 年信用卡行业报告》，旨在通过分析信用卡相关热频词句的分布情况，更好地反映行业现状，预测和规划信用卡行业未来的发展前景与趋势。本报告共分为四大部分，第一部分主要介绍中国信用卡的行业概况，通过 2017 年中国信用卡的相关数据来了解信用卡的发展趋势。从 2017 年信用卡的发卡量来看，工商银行、建设银行和招商银行较为突出，累计发卡量均突破 1 亿张。另外，为了完善信用卡业务市场化机制，满足社会公众日益丰富的信用卡支付需求，2017 年各信用卡相关政策发布，进而提升信用卡服务质量，促进信用卡市场健康、持续发展。第二部分以 2017 年信用卡用户的消费情况为中心，解析用户的消费特点。数据显示，用户的消费领域主要集中在网购消费、休闲娱乐和金融理财上。第三部分主要针对信用卡消费用户做详细的用户画像分析，通过 51 信用卡管家和新浪舆情通及微热点相关数据，从人群基础属性、人群提及兴趣、人群兴趣偏好等多维度进行全面洞察和分析。第四部分将传统信用卡与新型信用卡进行对比，了解各自的异同之处。在数据来源上，本报告第一部分的数据主要来源于各媒体和各银行 2017 年年报，报告中其他部分的数据主要来源于 51 信用卡管家、新浪舆情通及微热点。前 言2018 年信用卡行业报告2018 年信用卡行业报告1中国信用卡行业概况 21、 中国信用卡行业发展历程 22、 2017 年信用卡业务发展特点 4 （1）重视零售，信用卡成银行转型利器 4 （2）场景为王，提供线上线下全流程服务 4 （3）跨界合作，聚焦客群引流和品牌塑造 53、 中国信用卡政策现状 54、 2017 年中国信用卡数据 65、 各银行信用卡发卡量、消费额对比 66、“信用卡”全网声量及变化趋势、相关热词云图及正负面高频词汇 7 （1）全网声量及变化趋势 7 （2）相关热词云图 8 （3）正负面高频词汇 TOP20 92017 年信用卡用户消费场景 101、 51 信用卡管家消费趋势排行榜 102、 微博平台信用卡消费领域侧重点 11 ——消费领域微博热词云图 11 ——消费领域归类 11信用卡用户画像 121、 51 信用卡管家用户画像 12 【男女持卡比例】 12 【用户年龄分布】 12 【用户城市分布】 13 【办卡渠道占比】 13 【信用卡额度占比】 14 【授信满意度】 142、 微博提及“信用卡”用户画像 14 【性别比例】 14 【年龄分布】 14 【学历分布】 15 【城市类型分布】 15 【情感状态】 15 【省份分布】 15 【城市 TOP15】 16 【用户账号类型】 16 【活跃时间段】 16 【频道偏好 TOP10】 16 【APP 偏好 TOP10】 17 【APP 类型 TOP10】 17 【用户兴趣 TOP10】 17 【兴趣标签】 17 【手机品牌 TOP10】 18 【粉丝数量区间分布】 18 【关注数量区间分布】 18 【互粉数量区间分布】 18 【微博影响力区间分布】 19 【阳光信用】 19 【星座占比情况】 19 【共同关注账号 TOP10】 19 【共同关注话题 TOP20】 203、2017 年度“信用卡”相关事件 TOP10（微博平台） 214、微博网友对信用卡投诉分类、现存问题分类及占比 21 （1）投诉分类 22 （2）现存问题分类 225、在线信用卡账单管理软件微博提及量排行 226、各大行信用卡微博提及量排行 TOP5 22传统信用卡与新型信用卡网络数据对比分析 231、传统信用卡与新型信用卡的概念 232、全网声量对比 24 ——传统信用卡 24 ——新型信用卡 243、热词云图对比 254、正负面高频词汇对比 26数据信息来源 27目 录 CONTENTS2018 年信用卡行业报告2018 年信用卡行业报告321、中国信用卡行业发展历程我国第一张信用卡诞生于 1985 年，发卡行为中国银行珠海分行。1985年3月，中国银行珠海分行第一张信用卡“中银卡”（BOC CARD）问世。1986 年，中国银行北京分行推出“长城卡”，经中国银行总行命名后，长城信用卡作为中国银行系统统一的信用卡名称，在全国各地的中国银行分支机构全面推广。此后，信用卡业务便在全国范围内逐渐发展起来。整体来看，我国信用卡发展历程大致可分为四个阶段。[1]1） 根据中国银行业协会的资料记载，1985 年最早的信用卡以准贷记卡为主，持卡人需预先将钱存入卡中才能进行消费，中国信用卡行业概况上市银行信用卡卡均年交易额整体呈上升趋势（万元）[2]信用卡应偿信贷总额稳定增长，应偿信贷总额增速在 2012 年以前呈下降趋势，2013 年增速大大提高，在 2014 年又骤降，后期发展较为平稳。[3] 商场会有一个纸质黑名单记录本，手工逐人核查后，才能确认刷卡消费。2） 直到 2002 年 3 月，中国银联正式成立，使得银行卡得以跨区域、跨银行、跨境使用。2006 年，人民银行上线个人征信系统，全国信用卡记录得以共享，信用卡产业经历了一波快速发展时期。3） 2008 年 -2013 年，中国经济增速换挡，虽然信用卡累计发卡量仍然在增长，但增速开始下降，信用卡坏账率也有所上升。因此，各家银行逐渐转变信用卡发展的思路，向精细化转变，努力让持卡人更多的消费。4） 2013 年至今，信用卡支付的介质发生了较大变化，从“物理卡”转变为移动端手机互联网支付。随着居民收入水平的信用卡授信总额稳定增长，授信总额增速在 2014 年以前整体呈下降趋势，2014 年后开始上升。[4]卡均授信额与授信使用率逐步提高，信用卡渗透率较为平稳，整体上呈上升趋势。[5]提高，消费升级，信用卡发卡量再次迎来一波快速发展的机会，向三四线城市扩张，2002 年至 2017 年，信用卡累计发卡量复合增速为 23.77%。受益于消费升级，90 后、00 后青年群体步入社会等因素，居民消费的观念也逐渐发生改变。提前消费理念日益普及，信用卡市场也日益壮大，2017 年中国信用卡业务更是迎来爆发式增长。据中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2018）》，截至 2017 年年末，我国信用卡累计发卡量 7.9亿张，当年新增 1.6 亿张，同比增长 25.9%，活卡率（180天）达 73.1%，人均持卡数自 2014 年起持续上涨至 0.57 张，未偿信贷余额为 5.56 万亿元，同比增长 36.8%；逾期半年未偿信贷总额 663.1 亿元，同比增长 23.8%。信用卡延滞率为0.41%，较上年同期下降 0.11 个百分点，以年率计的当前损失率为 1.17%，较上年下降 0.53 个百分点。另外，信用卡欺