中国电信行业信创建设偏好报告（2022）

字 中国电信行业信创建设偏好报告（2022） ——2022 年招投标成交金额达 8.9 亿元，招标 202 件 | 2023.02 研究机构： 发布机构： 报告主编：柏亮 执笔团队：李昕 匡广思 1 1  自 2020 电信行业开展信创工作以来，信创招标工作数量迅猛增长，2022年电信信创招标金额达 8.9 亿元，同比增长 128.2%，释放电信行业信创工作加速落地的重要信号。地区信创招标状况不均衡，北京上海遥遥领先。  三大电信运营商——中国电信、中国移动、中国联通纷纷在信创风口抓住发展机遇，开始进行信创相关业务招标工作和建立信创实验室，抓紧高速、全面地进行信创布局。但三家企业的信创发展思路和状况并不完全相同。就目前信创业务招标状况来看，中国联通对信创的重视程度明显高于另外两大电信巨头。  电信行业信创目前仍集中于底层服务器、整机硬件等 IT 基础设施的国产替换。在上层应用软件领域，由于技术壁垒相对较低，大多已能够实现完全替换。各大电信运营商对信息安全的关注程度也与日俱增。 2 引言 .................................................................................................................................... 3 一、电信行业信创招标工作概况 .................................................................................. 3 （一）信创风口，电信信创需求猛增 .................................................................... 3 （二）地区信创招标状况不均衡，北京上海遥遥领先 ...................................... 4 （三）IT 基础设施占重要地位，应用软件产品增多 ......................................... 5 二、三大电信巨头信创发展情况 .................................................................................. 6 （一）中国联通超中国电信，信创关注度高居榜首 ........................................... 6 （二）三大运营商信创偏好度大同小异 ................................................................ 7 三、电信信创产业服务商 .............................................................................................. 8 四、总结 ........................................................................................................................... 9 3 引言 信创产业正在不断崛起，全面开花。电信行业作为关乎国家安全和国计民生的重要行业更是首当其冲，肩负着保障国家基础管道和通信覆盖，推动软硬件技术升级和应用提速降费等使命。当前中国电信设备制造商上游对于外国的依赖程度较高，在电信设备制造领域，美国的制裁对于头部厂商中兴通讯、华为的影响较为严重。因此，加速推动电信行业国产化替代进程既是重中之重，又是迫在眉睫。 2021 年 11 月《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到 2025 年基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施体系。目前，中国移动、中国电信、中国联通等运营商已逐步拉开行业信创帷幕，以保障信息系统供应链安全，提升端到端自主可控可替代能力，加速电信行业自主创新进程。 那么，中国电信行业的信创发展历程是怎样的？电信三大巨头——中国电信、中国移动、中国联通在其中扮演着怎样的角色？电信行业的信创产品偏好以及预期未来发展状况是怎样的？为了全面、深入地了解中国电信行业信创建设偏好状况，在《中国电信信创建设偏好报告2021》的基础上，零壹智库、数字化讲习所以“信创”、“信息技术创新”、“国产化”等为关键词整理取中国电信行业 2022 年信创相关产品以及服务的招投数据，并从区域、时间、信创产品类别等多个维度进行更新处理和分析。需要说明的是，招投标数据为不完全统计，样本共202 条，全文数据统计时间均截至 2022 年 11 月 30 日。 一、电信行业信创招标工作概况 （一）信创风口，电信信创需求猛增 继党政信创招标工作全面铺开后，电信信创招标工作紧跟其后。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商纷纷开展信创招标工作，并在全国范围内进行国产化布局，率先拉开电信信创大幕。 电信行业于 2020 年开始信创，有序推进包括一般系统和核心系统在内的国产化替换。根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，2020 年、2021 年全国电信总信创招标项目分别为 24 件、59 件，该数据于 2022 年达到了 202 件，增长了 2.42 倍，并且 2022 年电信信创招标金额达8.9 亿元，同比增长 128.2%。电信行业自开展信创工作以来，信创招标工作数量增长迅猛，成交金额呈现出上涨态势增长，电信行业信创目前已基本实现了底层服务器、整机等硬件的国产替换，释放电信行业信创工作加速落地的重要信号。 除了进行信创 IT 建设以外，运营商还开启了电信领域信创生态布局，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室，逐步搭建信创生态适配平台，以此 4 来推动生态应用软件的适配测试与迁移改造，促进信创领域应用的全面发展，加速电信行业信创落地进程。 例如，2021 年 6 月，中国移动成立了生态实验室；同一时期，“中国电信上海信创基地”在上海正式揭牌。2022 年 1 月 14 日，中国电信举办了电信信创合作联盟及云适配研讨沙龙。2022 年 1 月，据飞腾公司宣布，中国移动磐基 PaaS 平台与飞腾服务器 CPU（腾云 S2500 处理器）完成了产品兼容性测试与认证。中国移动通过携手国产 Arm 芯片和 x86 芯片，推进营业办公系统在国产技术环境中的迁移适配。 开展一般业务系统乃至部分关键业务系统测试，打造标杆性的信创改造案例落地，是三大运营商开展电信行业信创落地的关键环节。 图 1：电信信创年度招标情况 资料来源：零壹智库、数字化讲习所整理分析 （二）地区信创招标状况不均衡，北京上海遥遥领先 根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计，各大运营商分公司的 2022 年电信行业信创工作存在