苏打水市场报告

苏打水市场报告上海煜寒咨询2023年2月核心结论我国苏打水市场发展前景广阔，预计到2025年市场规模将达320亿元，国际苏打水市场份额有望稳步增长。苏打水作为一个新兴品类，目前在国内饮料市场渗透率较低。近年来，传统饮料品牌也逐步布局苏打水市场，但市场竞争格局较为分散，品牌呈现百花齐放的状态，目前尚未形成明显的品牌心智。屈臣氏、名仁等品牌作为国内苏打水行业的先行者，旗下产品线丰富，口味多样。各大苏打水品牌不仅在口感上进行探索，开发出一系列花果口味、复合口味的苏打水，并且在成分上进行积极创新，在苏打水产品中添加特殊的营养成分，以拓展获客潜力。目前苏打水产品在低线城市的认知度较低，更受一线城市消费者欢迎，随着减糖运动的兴起，主打“无糖、0脂、0卡”的健康苏打水契合新一代的养生需求，受到年轻人群的追捧。消费者购买苏打水的主要动机源于其带给身体健康的益处，例如保护肠道，调节身体酸碱平衡等。此外苏打水的口味、成分、水源地和酸碱值等也受到关注。苏打水饮用场景广泛，除了日常饮用、运动后补水外，苏打水还能在调酒以及烹饪时使用。随着苏打水健康概念的普及和大众健康意识的不断提升，相信苏打水品类在未来将有更大的发展潜力！细分品类定义苏打水产品可分为两个细分品类•根据产品的制作工艺及所含成分，可将苏打水产品大致分为两类————苏打水饮料 & 天然苏打水。煜寒 3资料来源：行业数据，煜寒整理产品类型种类概念成分来源苏打水饮料以水为原料，添加碳酸氢钠调整风味；可充入二氧化碳，可添加甜味剂、酸度调节剂和食用香精(料)等，不添加糖(包括食糖和淀粉糖)；不经调色处理；经过适当的加工处理制成的风味水饮料。（《中国饮料行业团体标准》T/CBIA 001-2017）•纯净水+碳酸氢钠；•部分加甜味剂等调味料和二氧化碳；人工制造天然苏打水从地下深处自然涌出或经钻井采集的 HCO3Na型水。不含游离二氧化碳，呈弱碱性，在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染，其动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。（《中国民族卫生协会团体标准》T/CNHAW 0002-2017）•含有碳酸氢钠；•不含甜味剂等调味料；纯净天然中国苏打水市场前景广阔•2019年，我国苏打水市场规模为150亿元左右，预计到2025年国内苏打水市场规模将达320亿元，未来10年苏打水品类的整体市场规模有望达到400亿-500亿元。•全球苏打水的市场份额中，欧洲国家占比最高，达到54.1%；其次是美国市场，占比13.2%；中国和日本占比较低，分别为7.2%和1.8%。煜寒 4资料来源：行业数据，煜寒整理050100150200250300350201920202021E2022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）2019-2025年中国苏打水市场规模及预测欧洲国家: 54.10%美国: 13.20%中国: 7.20%日本: 1.8%其他: 23.70%2018年全球苏打水行业市场份额统计情况市场规模苏打水在国内一直低速增长，但近年来品牌呈现井喷态势•1930年，崂山汽水厂推出了ALAC健康水（爱乐阔矿泉水），这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。•1995年,屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌。进入21世纪后，多个苏打水品牌创立，一些传统饮料品牌也开发了自己的苏打水产品。煜寒 5资料来源：行业数据，煜寒整理193020062010201720192022199520072016201820202021崂山汽水厂推出了ALAC健康水（爱乐阔矿泉水），这款含二氧化碳的苏打水成为了中国第一款含气的苏打水。屈臣氏推出易拉罐苏打水，成为苏打水第一品牌，直到2006年一直领先。河南岛上草推出一款不含二氧化碳的含碳酸氢钠的无气苏打水，开创了具有中国特色的苏打水品类。名仁、中沃也相续推出了无气苏打水。娃哈哈也推出了苏打水，随着后来的一些品牌加入，苏打水企业各自为战，进入“群雄割据”的局面。元气森林成立。为规范市场，填补国内苏打水行业标准的空白，由中国民族卫生协会牵头，明仁公司参与制定了饮用天然苏打水团体标准T/CHNAW 0002-2017。•3月，元气森林开始销售苏打气泡水；•由中国民族卫生协会、明仁公司参与制定了无汽（气）苏打水团体标准T/CHNAW 3-2018；•8月，娃哈哈推出苏打水升级版：PH9.0苏打水饮品；11月，随着农夫山泉苏打系列推出，今麦郎、统一等企业相续推出无气苏打水。为应对元气森林的发展，可口可乐、百事可乐相续推出苏打气泡水。怡宝推出“FEEL气泡苏打水”。市场发展目前国内苏打水市场较为分散，饮料品牌纷纷争奇斗艳•虽然近年来中国市场上的苏打水品牌数量快速增加，但是由于苏打水市场起步较晚，苏打水的品类渗透率较低，因此市场竞争格局较为分散，尚未形成龙头品牌。煜寒 6资料来源：行业数据，煜寒整理苏打水饮料品牌天然苏打水品牌竞争格局屈臣氏、名仁等品牌成为国内苏打水领域先行者•目前我国苏打水的单瓶零售价普遍集中3元左右，口味以经典原味、柠檬味为主。•无糖/低糖、低卡、加锌、天然等是目前苏打水的主要突出卖点。煜寒 7资料来源：行业数据，煜寒整理屈臣氏娃哈哈名仁依能怡泉首款苏打水上市时间1995年2010年2007年2016年1792年价格3.4-5元/(瓶/罐)2.6-5元/(瓶/罐)2.6-5元/(瓶/罐)1.8-2.5元/(瓶/罐)2.7-5元/(瓶/罐)容量200ml/265ml/330ml/420ml350ml/500ml330ml/375ml/400ml500ml400ml口味原味、香草味、柠檬草味…甜味、无味、柠檬味…原味、柠檬味、玫瑰味、薄荷味…原味、青柠味、西柚味、锌强化、水蜜桃味、荔枝味、香草味…原味、柠檬味、桃汁味、苦柠味…产品系列•风味苏打汽水•果味苏打汽水•含酒精苏打汽水•电解质苏打汽水•莫吉托味苏打汽水•…•无气苏打水•pH9.0苏打水•无糖无气苏打水饮料•蓝苏打•科学加锌苏打水•天然苏打水•花果味苏打水•苏打水气泡水•天然苏打水•加锌苏打水•蓝锌/金典苏打水•果味苏打水系列•蜜系列果味苏打•细罐苏打汽水•鲜气系列•Bounce系列苏打汽水•无糖含气苏打水品牌概览煜寒 8资料来源：行业数据，煜寒整理屈臣氏苏打水产品•屈臣氏苏水产品主要涵盖不同风味的苏打汽水，以零糖、零脂、零卡为核心卖点。单价规格包装口味卖点4元/瓶420毫升瓶装•青柠味•蜜桃味•白葡萄•低糖;•0脂；•低卡;•进口果汁；•气泡绵密；单价规格包装口味卖点3.4元/罐200毫升罐装•原味•莫吉托•汤力•低糖;•0脂；•低卡；•气泡足；•调酒；单价规格包装口味卖点3.6元/罐330毫升罐装•汤力•原味•盐味•干姜•百香草•柠檬草•低糖;•0脂；•低卡;•气泡足；•调酒；单价规格包装口味卖点4.3元/瓶420毫升瓶装青提味•0糖;•0脂；•0卡；•含电解质；•含膳食纤维；风味苏打汽水电解质苏打汽水果味苏打汽水迷你罐混合装单价规格包装口味卖点4.3元/罐265毫升罐装•荔枝马天尼味•椰林飘香风味•百香果伏特加•0糖;•0脂；•0卡;•0.5度酒精；•清爽解腻；单价规格包装口味卖点4元/罐330毫升罐装莫吉托•低糖；•0脂；•不含酒精；•清爽解腻；含酒精苏打汽水