管道系列专题一：管道下游用途及对应管材分析

1 / 24 能化投资研究部 研发报告 专题报告 2022 年 11 月 15 日 管道系列专题一：管道下游用途及对应管材分析 报告摘要 1）管道主要用途分为给水管道、排水管道、燃气管道、热力管道、电线电缆以及农业灌溉，除农业灌溉管道外，其他类别都分为市政工程部分和建筑工程部分，目标市场大体可分为市政工程、房地产商和家装零售市场三大类。 2）市政管道投资占市政设施固定资产投资比重较大，2021 年全国市政设施固定资产投资 2.75 万亿元，其中道路桥梁占比 36.8%、轨道交通占比 23.1%、管道投资占比为18.8%（排水管道占比 9.9%、供水管道占比 3.7%、集中供热占比 2.0%、燃气管道占比1.1%、地下综合管廊占比 2.1%）。 3）根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》，建筑工程包含地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能系统、建筑节能、电梯等 10 个分部工程。建筑工程管道建设，一般是在土建施工时，部分管道需要预设预埋，大部分管道是在房屋主体施工时预留孔洞，等到房屋主体施工完成后，再开始进行各类管道的敷设，管道铺设一般铺到每一户。家装部分，住户在装修时一般是在墙体拆除之后，再进行水电工程的安装。所以，建筑工程部分，管道主要是用在房地产后端工程上。 4）给水管道主要是输送供应生活用水、生产用水、消防用水、市政绿化以及喷洒道路用水的管道。我国供水管道稳步增长，近 10 年全国供水管道长度年均复合增速5.88%,2021 年长度为 148.36 万公里。从水源到终端用户之间，给水管道分为市政给水管道和建筑给水管道。市政给水管道通常直径较大，传统上以钢管、铸铁管、混凝土管等为主体，由于国家逐步推广应用新型管材，球墨铸铁管和塑料管供水管中占比明显提升。建筑给水可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防腐处理的钢管，其中热水管道可采用薄壁不锈钢管、薄壁铜管、塑料热水管、复合热水管等，地暖领域一般采用 PE-PT 管和 PE-X 管。 研究员：周琴 期货从业证号：F3076447 投资咨询从业证号：Z0015943 :021-65789376 :zhouqin_qh@chinastock.com.cn 2 / 24 能化投资研究部 研发报告 5）排水管道是收集城市中的生活污水、工业废水和雨水，并将生活污水和工业废水输送至污水处理厂进行适当处理后再排放，排水管道一般分为污水管道、雨水管道和合流管道。近几年来全国排水管道长度年度增速均在 6.5%以上，2021 年全国排水管道长度 113.4 万公里。排水管道分建筑排水和市政排水，目前国内建筑排水管领域，钢管主要用于高层建筑，中低层建筑则主要以塑料管为主。市政排水管通常口径较大，可以选择混凝土管、钢筋混凝土管、水泥砂浆抹面渠道、水泥砂浆内衬球墨铸铁管、石棉水泥管、钢管、UPVC 管、PE 管、玻璃钢管。 6）燃气管道方面，城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气，人工煤气和液化石油气的供气量逐年下滑，天然气供气量逐年上升，2021 年天然气供气总量 1975 亿立方米、人工煤气供气总量为 23 亿立方米、液化石油气供气总量为 1051 万吨，随着我国燃气供应结构调整，天然气管道在燃气管道中的占比不断提升，2000 年至 2021 年，天然气管道占比由 41%提升至 99%，人工煤气管道长度占比由 51%下降至 1%，液化石油气管道占比由 8%下降至 0.5%。市政燃气管道，中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管，次高压燃气管道应采用钢管，高压燃气管道也应采用钢管。室内燃气管道，宜选用钢管，也可选用铜管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用软管。 7）供热管网是由热源向热用户输送和分配供热介质的管道系统，一般分为热水管道和蒸汽管道，我国主要是热水管道，2021 年全国集中供热管道长度 55.08 万公里，10年复合年均增速 11.98%，城镇供热管网管道应采用无缝钢管、电弧焊或高频焊焊接钢管，凝结水管道宜采用具有防腐内衬、内防腐涂层的钢管或非金属管道。 8）电线电缆主要分为电力电缆、电器装备用电线电缆、通信电缆与光纤光缆、裸电线和绕阻线，2021 年占比分别为 39%、22%、8%、15%和 13%。电力电缆的绝缘类型主要有聚氯乙烯、交联聚乙烯、聚乙烯、自容式充油电缆、乙丙橡皮绝缘，电力电缆护层可以选择聚乙烯外护层、乙丙橡皮外护层、聚氯乙烯外护层、铅护套、铜护套等。 9）管道输水灌溉系统是通过管道将水从水源输送到田间进行灌溉的各级管道。当管径小于或等于 400mm 时，宜选用塑料管，当管径大于 400mm 时，宜选用混凝土管、钢筋混凝土管、玻璃钢管、球墨铸铁管等。当不具备地理条件而需要明铺时，宜选用球墨铸铁管、钢管或钢筋混凝土管。 nMmPtOqMoOqOtPtMnOoPmMaQbP9PsQnNtRtRfQmNmNjMnPmN9PpOnRwMmRoPNZoNnQ 3 / 24 能化投资研究部 研发报告 引言 “热水管”、“排水管”、“燃气管”、“市政管道”等等关于管道的概念总让人感觉很繁杂，而且我们总在讲管道需求和房地产关联大，那么管道具体又在房地产的哪个阶段使用？本篇专题旨在梳理管道的主要应用领域，阐释清楚相关概念，并重点分析不同领域所使用的管材类型。 管道是管材管件的统称，管材是材料经过连续挤出或挤压冷却定型而形成管子，是管道系统铺设的主要材料，管件是指材料经过锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件，是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。 管道主要用途分为给水管道、排水管道、燃气管道、热力管道、电线电缆以及农业灌溉。下文将对每一个领域进行分析。 1、给水管道 给水管道主要是输送供应生活用水、生产用水、消防用水、市政绿化以及喷洒道路用水。根据住房和城乡建设部数据，2021 年全国城市、县城和乡供水管长度为 148.36万公里，同比增长 3.98%，近 10 年全国供水管道稳步增长，10 年复合增速为 5.88%。2021年城市、县城和乡供水管长度分别为 106 万公里、27.85 万公里和 14.52 万公里，分别占比 71%、19%和 10%。 图 1：全国城市、县城和乡供水管长度及增速 4 / 24 能化投资研究部 研发报告 数据来源：住房和城乡建设部、银河期货 图 2：全国供水管长度占比 数据来源：住房和城乡建设部、银河期货 给水管道分为输水管道和配水管网两个部分。输水管道是从水源向给水厂或从给水厂向配水管网输水的管道，其主要特征是不向沿线两侧配水。配水管网是用来向用户配水的管道系统，一般分为配水干管、连接管、配水支管、分配管、附属构筑物和调节构筑物组成。 5 / 24 能化投资研究部 研发报告 从水源到终端用户之间，给水管道分为市政给水管道和建筑给水管道。 1-1 市政给水管道 市政给水管通常直径较大