全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年11月22日星期二更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 17 日远东→欧洲航线录得$2851/FEU，较昨日下降$267/FEU，日跌幅 8.56%，周环比下降 21.8%；远东→美西航线录得$1793/FEU，较昨日下降$97/FEU，日跌幅 5.13%，周环比下降 4.48%。2022 年 7 月 22 日 SCFI 综合运价指数跌破 2021 年同期水平，11 月4 日跌破 2020 年同期水平，期间多次出现全航线下跌的行情，目前直逼疫情前（2019 年）的同期水平。具体到分航线来看，11 月 18 日 SCFI（上海→欧洲）录得$1172/TEU，相比 2021 年同期下降 84.8%，相比 2020 年同比下降 28.7%，相比 2019 年同期上涨 65.5%；SCFI（上海→美西）录得$1559/TEU，相比 2021 年同期下降 74.9%，相比 2020 年同比下降 60.2%，相比 2019 年同期上涨 15.4%。由于运价持续回落，长协价格已经跌破即期价格，不少货主已经跟班轮公司重新谈判，商议新的长协价。单看 2022 年前三季度，欧元区和英国的实际经济增速是全球前五大经济体中最快的，分别同比增长 4.6%和 5.8%，欧洲国家基本摆脱新冠疫情的影响。不过，从季度来看，欧洲经济增速出现逐季放缓的趋势，需求也在减弱，对于亚欧航线和跨大西洋集装箱运输需求回落。俄乌冲突引发的负面溢出效应愈发明显，尤其在能源领域。虽然诸多与能源相关的制裁措施是在上半年制定，但是真正落实将从今年下半年开始，能源价格高企和供应不稳定导致大量在欧跨国企业外迁，引发欧洲“产业空心化”，这将迫使欧洲增加从亚洲进口，反而利多亚欧航线集装箱运输市场。放眼 2023 年，欧洲经济增速将进一步放缓，部分国家会出现衰退，亚欧航线依然不景气。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 2三、成本端情况................................................................................................................................................ 3四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 51一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 17 日远东→欧洲航线录得$2851/FEU，较昨日下降$267/FEU，日跌幅 8.56%，周环比下降 21.8%；远东→美西航线录得$1793/FEU，较昨日下降$97/FEU，日跌幅 5.13%，周环比下降 4.48%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据 Alphaliner 数据显示，11 月 22 日全球共有 6492 艘集装箱船舶，合计 26255376TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到433982、566434、173740TEU，日环比持平、下降 0.63%、持平。图 1-2：全球集运市场运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理2图 1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理表 1-1 2022 年 11 月 22 日全球