化工行业基础化工债券-定增-新股双周报：云天化拟定增募集资金50.00亿元

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/化工 证券研究报告 行业周报 2022 年 11 月 23 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] -25.01%-19.38%-13.76%-8.13%-2.50%3.13%2021/112022/22022/52022/8化工海通综指 资料来源：海通证券研究所 相关研究 [Table_ReportInfo] 《海通化工投资组合（11 月份）》2022.11.08 《国内工业气体集中度逐步提升，电子特气加速实现进口替代》2022.10.31 《9 月 OPEC 日产量环比增加 14.6 万桶，OPEC 下调原油需求增速——OPEC 月报点评》2022.10.16 [Table_AuthorInfo] 分析师:刘威 Tel:(0755)82764281 Email:lw10053@htsec.com 证书:S0850515040001 分析师:李智 Tel:(021)23219392 Email:lz11785@htsec.com 证书:S0850519110003 基础化工债券&定增&新股双周报：云天化拟定增募集资金 50.00 亿元 [Table_Summary] 投资要点：  投资建议：化工转债关注：永 22 转债，宙邦转债，密卫转债、洋丰转债、回天转债。定增关注：华恒生物、云图控股、川恒股份。  A 股基础化工板块可转债行情回顾：上周（2022.11.14-2022.11.20），基础化工板块已发可转债基础化工板块已发可转债美联转债、丰山转债、道恩转债分别上涨 12.34%、5.03%、3.19%，天铁转债、恩捷转债、元力转债分别下跌 9.90%、7.47%、6.13%。  重点公告整理：上周基础化工板块已发可转债上市公司中：  川恒股份：公司《2019 年限制性股票激励计划》预留权益第二个限售期即将届满，公司董事会认为：根据《激励计划》对预留权益第二个限售期解限比例的规定，以及公司、个人解限条件成就的情况，预留权益第二个限售期解限的股份总数为 38.95 万股，涉及激励对象 40 人，占总股本的 0.08%，公司将在董事会、监事会审议通过相关议案后办理解除限售手续。  美联新材：基于战略发展及新能源产业布局的需要，美联新材于 2022 年 11 月16 日审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与七彩化学共同出资人民币 50,000.00 万元设立美彩新材，并以该标的公司为实施主体投资25 亿元建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）项目，本次关联交易完成后，美彩新材将成为公司的控股子公司。  龙佰集团：为抓住新能源电池材料的发展机遇，龙佰集团第七届董事会第二十五次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》，该项目一期 5 万吨/年于 2022 年 10 月达标达产。  震安科技：1）公司公告，震安科技于 2022 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意公司以货币出资 2,450 万元（持股比例 49%）与中建西北院（货币出资 2,550 万元，持股比例 51%）共同投资设立中建震安。2）公司拟以募集资金不超过 8000 万元对控股子公司常州格林和少数股东同比例增资，并按照常州格林实际需求逐步现金缴纳。本次增资资金来源于上述 “年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项目（一期）”的募集资金，增资资金全部用于上述募投项目。 本次增资完成后，股东的持股比例不变。  风险提示：原油价格波动风险，宏观经济下滑风险。  合规提示：根据公司 2022 年半年报披露，海通创新证券投资有限公司持有【688680 海优新材】超过总股本 1%，特此披露。 仅供内部参考，请勿外传 行业研究〃化工行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 目 录 1. 上市公司行情回顾 ..................................................................................................... 4 2. 定向增发统计 ............................................................................................................ 9 3. 新股发行统计 .......................................................................................................... 14 4. 重点公告整理 .......................................................................................................... 16 5. 风险提示 .................................................................................................................. 16 仅供内部参考，请勿外传 行业研究〃化工行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 3 表目录 表 6 基础化工板块待发行新股统计情况（2022.11.18 更新） ................................... 14 仅供内部参考，请勿外传 行业研究〃化工行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 4 1. 上市公司行情回顾 上周（2022.11.14-2022.11.20），基础化工板块已发可转债美联转债、丰山转债、道恩转债分别上涨 12.34%、5.03%、3.19%，天铁转债、恩捷转债、元力转债分别下跌 9.90%、7.47%、6.13%。 表1 基础化工板块已发可转债涨跌幅统计情况（2022.11.18 更新） 代码 债券名称 现价（元） 一周（%） 一月（%） 三月（%） 一年（%） 123057.SZ 美联转债 221.22 12.34 -6.34 -8.16 57.17 113649.SH 丰山转债 160.38 5.03