全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics研究院宏观策略组海运研究团队： 李彦森陈臻王骏执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业）F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询）联系方式：chenzhen1@foundersc.com投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年11月17日星期四更多精彩内容请关注方正中期官方微信全球海运市场日报Daily Report on Global Shipping Industry摘要：根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 17 日远东→欧洲航线录得$3547/FEU，较昨日下降$65/FEU，日跌幅 1.8%，周环比下降 14.83%；远东→美西航线录得$1794/FEU，较昨日下降$41/FEU，日跌幅 2.23%，周环比下降 6.85%。2021 年全球疫情严重，印度和菲律宾等国际船员输出大国遭遇重大打击，很多船员染病或被隔离，国际船员供不应求，同时也导致换员成本居高不下。2022 年 2 月下旬俄乌冲突爆发，乌克兰总统泽连斯基要求本国所有 18-60 岁男性公民必须参军，这就导致部分乌克兰船员无法正常上船工作。乌克兰注册船员人数占全球比重约为 4%，导致船员供给紧张，3 月 CCRI:国际船员薪酬指数上冲至 1548.2 点，创历史新高，同比上涨 33.4%。2022 年二季度起，全球疫情持续好转，多国宣布解除疫情完全防控措施，取消边境入境限制，尤其印度和菲律宾两大国际船员输出国疫情大幅好转，促使大批国际船员返回船舶工作，并且换员阻碍不断疏解。国际船员薪酬指数从 2022 年 4 月起连续回落，10 月跌至 1514.83 点，不过下跌幅度较为有限，7 个月内累计跌幅为2.2%。2023 年随着疫情封控进一步解除，船员薪资水平将再度回归疫情前水平，还有较大的回落空间。2023-2024 年新船下水量较大，大幅加大对于船员需求，船员薪资有望在 2024 年得到反弹。当前美西停航力度较大，欧线已经恢复正常。上海→美西航线：2022 上半年主要班轮公司在投放的常备航线数量在 28-32 条左右，后期由于货量急剧减少，很多航线被撤线、并线，部分班轮公司取消或撤出合营，变化较大。11 月上海→美西的常备航线数量已经缩减至 26 条。其中，2M 联盟缩减至 3条，OCEAN 联盟维持在 7 条，THE 联盟维持在 4 条。联营和独立航线撤销力度较大，美森轮船、达飞轮船、地中海航运、森罗商船各保留两条航线，中远海运保留一条，并于达飞轮船再合影一条，万海航运、马士基和以星航运各保留一条。上海→北欧航线：2022 年北欧航线较为稳定，常备航线始终保持在 12 条左右。其中，2M 联盟提供 4 条，OCEAN 联盟提供 6 条，THE 联盟提供2 条。目 录一、国际集装箱运输市场情况........................................................................................................................ 11、市场情况.............................................................................................................................................. 12、运力规模.............................................................................................................................................. 13、港口情况.............................................................................................................................................. 2二、国际干散货运输市场情况........................................................................................................................ 2三、成本端情况................................................................................................................................................ 3四、重要海运事件评述.................................................................................................................................... 4五、全球大宗商品单日涨跌幅........................................................................................................................ 5六、全球新冠疫情最新情况............................................................................................................................ 5七、全球宏观经济重点数据日历及提示........................................................................................................ 61一、国际集装箱运输市场情况1、市场情况根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，根据 XSI-C 最新集装箱运价指数显示，11 月 17 日远东→欧洲航线录得$3547/FEU，较昨日下降$65/FEU，日跌幅 1.8%，周环比下降 14.83%；远东→美西航线录得$1794/FEU，较昨日下降$41/FEU，日跌幅 2.23%，周环比下降 6.85%。图 1-1：远东→北欧/美西航线运价数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理2、运力规模根据 Alphaliner 数据显示，11 月 17 日全球共有 6489 艘集装箱船舶，合计 26250906TEU。其中，亚欧、跨太平