2022上半年家电产业趋势-从全球到中国

© GfK家电产业趋势-从全球到中国2022上半年何忠清GfK中国零售渠道服务事业部&家电事业部总经理© GfK目录1 宏观环境与家电产业整体发展3 2 家电和科技产品消费趋势•趋优消费7 •绿色节能11•智能家居15•价格多极化202© GfK1宏观环境与家电行业整体发展3© GfK2022年突发事件频出导致经济预期纷纷下调来源：IMF 《世界经济展望》；ICE Dutch TTF Natural Gas Futures46.1%3.6%3.6%18.1%3.3%4.6%1202120222023202120222023年度GDP同比增幅（%）全球中国4.1% (战前预测)4.4% (疫情前预测)消费者决策影响因素市场动荡通货膨胀俄乌冲突COVID-19快消品短缺能源价格飙升人民流离失所通货膨胀正在达到历史最高水平GDP预测下调中外疫情处理方式不同影响全球供应格局153%欧洲天然气期货价格较年初增长7.4% 全球通货膨胀率(IMF)© GfK来源: OECD; Consumer Confidence: Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2008 – Jun 2022; *China: only May 2022 data available疫情反复影响短期中国消费信心，俄乌战争深度打击欧元区消费信心美国99.6欧元区102.1中国103.5经合组织100.495.621年6月95.890.5*96.5vs. 22年6月5© GfK2022H1 科技消费品市场品类结构与同比增长率%（按零售额）来源: GfK 全球零售监测（除北美）；GfK中国零售监测中国科技消费品市场增长压力大于全球，大家电存量市场需求不足全球规模 4130亿美元 同比增长-5.5%通讯产品占比 44%，同比 -6.3%中国规模 1282亿美元 同比增长-9.4%6大家电占比 21%，同比 -2.6%IT设备占比 15%，同比 -5.2%消费电子占比 10%，同比 -6.7%小家电占比 8%，同比 -6.4%办公设备占比 2%，同比 -8.5%影像设备占比 1%，同比 -12.0%通讯产品占比 54%，同比 -11.4%大家电占比 18%，同比 -12.0%IT办公设备占比 15%，同比 +4.9%消费电子占比 7%，同比 -14.4%小家电占比 4%，同比 -3.5%影像设备占比 1%，同比 -24.6%© GfK2.1趋优消费：追求生活品质提升中国家电市场高性能产品表现引领全球7© GfK504845442024293416141916151566来源: gfknewron Consumer, Belgium, France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, Spain; Notebooks/Laptops and TVs全球：更多消费者在购置新产品时会考虑高性能产品，升级产品成为首要动机之一高性能产品升级功能并提供更好使用体验的产品购买新产品的首要动机Q1 2019Q1 2022Q1 2019Q1 2022笔记本电脑电视更换损坏的产品升级现有产品增购产品首次购买8© GfK来源： GfK POS Data，全球（不包含北美）；GfK中国零售监测9中国家电市场近年来创新迭代加速，大容量滚筒洗衣机快速占领市场主导566791213151718204455679101315172012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22H1>=10KG-9.9KG-8.9KG-7.9KG-6.9KG-5.9KG0026131817161210751533526978832012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22H1>=10KG-9.9KG-8.9KG-7.9KG-6.9KG-5.9KG中国滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)海外滚筒洗衣机市场容量结构(按零售量%)© GfK13.418.7600+L 冰箱+19.2%13.412.3-3.0%来源：GfK POS Data，全球（不包含北美）；GfK中国零售监测10中国家电市场增长受高性能产品驱动，增长表现引领全球12.8 21.1 75寸+彩电+28.4%内圈：2021H1外圈：2022H1圈内数值：同比增长率%2022H1 线下市场高端家电占比及增长表现（按零售额/美元）（不含75寸）中国海外8.419.013套+洗碗机+122%（不含13套）35.841.3+15.9%3.8 4.8 +25.8%© GfK2.2绿色节能：可持续发展打造节能品牌家电企业仍有很大提升空间11© GfK来源: GfK Consumer Life 2022, gfknewron consumer Q3 2021 EU5随着全球能源危机和EU能效升级，绿色节能变得愈发重要；然而消费者对于品牌的绿色节能认知并不充分10个品牌中仅有1.6个被认为是绿色节能品牌冰箱/冰柜 Q1 2022西欧五国全球49%大家电1.6大家电49%的消费者在购买大家电时认为能效等级是其重要考虑因素12© GfK4,3362,8058941级能效2级能效3级能效中国：消费者对高能效产品的需求伴随着巨大的产品溢价冰箱来源： GfK中怡康零售监测133,2579976851级能效2级能效3级能效洗衣机3,6124,5242,6791级能效2级能效3级能效空调2022H1 中国冰洗空市场各级能效产品均价© GfK来源: GfK中国零售监测中国：绿色节能产品推动市场增长147.16.75.95.752.946.435.328.239.946.658.565.720192020202122H1一级二级三级四级及五级34.631.228.624.110.15.63.254.962.767.072.52019202020212022H1一级二级三级四级及五级中国冰箱市场新能效产品结构（按零售额）中国变频空调市场新能效产品结构（按零售额）© GfK2.3智能家居：为消费者带来价值懒人经济、降低成本、全屋智能15© GfK对海外消费者而言最重要的智能功能全球：智能家居为消费者带来价值61%来源: GfK Smart Home Report NL 202143%懒人经济39%降低成本27%全屋智能16© GfK来源：GfK中国零售监测17智能化助力懒人经济，扫地机器人通过科技升级延长生命周期21%35%46%50%48%41%41%36%39%38%5%4%4%8%23%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002012201320142015201620172018201920202021机器人CAGR（2012-2021）：49.8%导航演进随机碰撞局部规划全局规划地图模式无地图碰撞生成地图扫描生成地图传感器红外+码盒陀螺仪、地面光电传感器LDS SLAM-激光雷达VSLAM-顶制摄像中国吸尘器市场分品类发展趋势（按零售额）零售额：百万© GfK智能安防为中国家庭提供低成本监