敏感性皮肤精细化护肤趋势白皮书

敏感性皮肤精细化护肤趋势白皮书联合出品2022年×中国美妆护肤市场规模持续扩大带动行业进步、专业普及、意识觉醒，敏感肌人群的护肤需求从基础进阶PLUS时代，敏感肌护肤市场的新趋势也逐渐显现。前 言2CONTENTS01020304敏感肌护肤市场现状及发展趋势精细化趋势品类一：敏感肌精华敏感肌护肤市场未来展望精细化趋势品类二：敏感肌防晒1.敏感肌护肤市场趋势2.敏感肌护肤细分品类趋势3.敏感肌人群护肤需求趋势1.敏感肌精华品类现状及需求洞察2.敏感美白精华需求及趋势3.敏感抗老精华需求及趋势1.敏感肌防晒市场现状2.敏感肌防晒需求趋势目 录301敏感肌护肤市场现状及发展趋势敏感肌护肤市场趋势敏感肌护肤细分品类趋势敏感肌人群护肤需求趋势12341698.471881.372130.752444.152604.223132.473528.9277.997.6118.8159.8191.524029010.8%13.3%14.7%6.6%20.3%12.7%13.3%25.2%21.7%34.6%19.8%25.3%20.8%050010001500200025003000350040000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%201620172018201920202021E2022E护肤品市场规模敏感肌市场规模护肤品整体市场增速敏感肌市场增速敏感肌护肤市场保持高速增长自2017年起，中国敏感肌护肤品市场的增速始终高于护肤品整体市场；线上数据显示，2021年淘系敏感肌护肤增长率超过40%。而同期护肤品整体增速为3%。护肤品整体与敏感肌护肤品市场规模与增速单 位 （ 亿 元 ）2021年淘系增长率护肤品整体3.18%敏感肌护肤43.6%市场趋势VS数据来源： Euromonitor,艾瑞咨询,华经产业研究&TMIC数据5品类趋势需求趋势2015年欧美药妆品牌占据前三，2019年薇诺娜成功拿下市占率第一，发展到2022年，国产品牌已经在TOP10中占据6成以上，呈现本土化发展趋势。2015年排行品牌NO.1雅漾NO.2薇姿NO.3理肤泉NO.4薇诺娜NO.5芙丽芳丝NO.6希思派CNPNO.7贝德玛NO.8玉泽NO.9修丽可NO.10城野医生敏感肌护肤品市占率TOP10品牌2019年2022年排行品牌NO.1薇诺娜NO.2雅漾NO.3理肤泉NO.4贝德玛NO.5薇姿NO.6城野医生NO.7希思派CNPNO.8芙丽芳丝NO.9修丽可NO.10玉泽排行品牌NO.1薇诺娜NO.2珂润NO.3理肤泉NO.4溪木源NO.5逐本NO.6玉泽NO.7珀莱雅NO.8雅漾NO.9丝塔芙NO.10润百颜敏感肌护肤品市场逐渐本土化6市场趋势品类趋势需求趋势数据来源： *2015、2019来源Euromonitor；2022年来源天猫本土品牌在敏感肌护肤市场的三重发力7市场趋势品类趋势需求趋势大势所趋的威力优势占位的功力高势能人/机构的推力国产企业独有的资源优势12敏感肌市场长期被国外品牌占据，国内品牌是空白市场3新一代消费者对国产品牌的接受度更高•企业所在当地政府的支持•原材料产地特有的资源•风险投资推动企业发展占据成分心智12占据科技心智3占据护肤方法心智•山茶花•青刺果•真空保鲜技术•微囊包裹技术•早C晚A123代言人KOL专业人士/机构• 明星（如舒淇，范丞丞等）• 淘宝超头如李佳琦• 抖音的头部KOL• 具专业信任感的医生推荐• 三甲医院皮肤科背书• 手握专利的生物科技公司出品年轻人对中国品牌的关注度38%70%数据来源：2020中国互联网消费生态大数据报告各细分品类中，乳液面霜属于规模大的成熟品类；而精华和防晒品类的规模较小，但增速超过整个敏感肌护肤品在淘系的增长率（43.6%），是值得关注的潜力品类。天猫敏感肌护肤细分品类的销售规模与增速数据来源：TMIC数据（ 2021.5-2022.4 ）成交金额指数成交金额增速敏感肌防晒敏感肌精华敏感肌洁面敏感肌面膜敏感肌卸妆敏感肌乳液面霜敏感肌化妆水-10%0%10%20%30%40%50%60%70%050000000010000000001500000000200000000025000000003000000000350000000044%敏感肌精华、防晒品类具备增长潜力8市场趋势品类趋势需求趋势敏感肌精华敏感肌防晒敏感肌洁面敏感肌化妆水敏感肌乳液面霜敏感肌卸妆敏感肌面膜-20%0%20%40%60%80%100%20%30%40%50%60%70%80%20%大部分细分品类的品牌集中度都较高，精华和防晒品类的头部品牌占据了较高市场份额的同时仍能保持高增速，带动品类上升。精华、防晒品类成为增长态势很好的红海天猫敏感肌护肤细分品类的TOP10品牌集中度与增速Top10品牌销售额增长率Top10品牌集中度数据来源：TMIC数据（ 2021.5-2022.4 ）9领导品牌表现强势，有一定竞争压力集中但成长率不高领导品牌活跃度低竞争品牌分散，但领导品牌成长性好市场趋势品类趋势需求趋势很多后天敏感问题肌容易受到自身和外界各种诱因的影响，疫情之后，长期佩戴口罩、频繁消杀刺激、居家宅生活状态令更多人产生护肤危机，迫切需要解决敏感肌的困扰。疫情对肌肤的影响-认同度数据来源：2022年敏感肌意识TMIC调查 （N=600）敏感肌困扰在大环境影响之下进一步提升10市场趋势品类趋势需求趋势敏感肌的引发原因内因工作压力大频繁熬夜外因环境污染长期不良护肤习惯疫情因为需要长期戴口罩，容易导致肌肤问题因为需要使用消毒/消杀物品，容易刺激肌肤居家令人忽视肌肤护理，导致肌肤容易出现问题58%40%39%14.9%33.7%一线二线三线四线五线及以下敏感肌护肤人群是居住在一二线城市的爱美潮流女性,她们注重外貌修饰，乐意投资外表，偏好修身运动和健康饮品。敏感肌护肤品购买者护肤品购买者年 龄城 市38.7%25.9%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45岁及以上90，00后女性一二线都市热爱运动，积极生活（瑜伽，游泳）喝植物蛋白饮料学历较高Z世代及新锐白领注重健康喜欢打扮，穿漂亮的小裙子重视发型首饰喜欢彩妆香水人 物 与 消 费 特 征爱美爱造不佛系潮流人群注重防晒和保湿购买人群：护肤意识较高的90/00后女性11数据来源：TMIC数据（ 2021.5-2022.4 ）市场趋势品类趋势需求趋势市场趋势品类趋势需求趋势敏感肌人群注重理性防护，同时也追求感性舒压抗 防 有 加舒 压 求 减敏感人群比例普通人群比例从购买行为中发现，敏感肌人群更倾向购买抑菌防护效果的生活用品，理性地做好肌肤防护的同时，又感性地面对生活当中的压力。用心挑选家庭洗护和清洁用品，已成为日常22%33%特别注重私处护理 抑菌抗菌作用喜欢购买防晒帽/伞等日常防护用品选购洗衣液时，抗菌和除螨效果是重要参考项养宠占比较高，有萌宠陪伴，治愈心情习惯性熬夜，边造边买买买常常在凌晨上网购物关注各样美食，吃货属性强，在美食中寻找乐趣喜欢整理房间和收纳物品，用整洁家居安放心情7%15%6%14%6%12%6%10%56%71%8%56%14%70%12%18