2022年坚果行业洞察

X2 0 2 2 年 坚 果 行 业 洞 察Confidential Internal Only - Amber目录坚果市场概览12 坚果市场如何维系消费者，持续增长Confidential Internal Only - Amber1坚 果 市 场 概 览Confidential Internal Only - Amber坚果市场增幅平缓，亟需新动力刺激增长4高端价格段引领市场增长，高端坚果仍呈现增长态势数据来源：天猫新品创新中心2022年天猫淘宝零食销售额及增长率糕点类饼干山核桃/坚果/炒货市场肉类巧克力/糖果蜜饯海味零食蔬菜类冲饮谷物/麦片保健食品-50%0%0100200300增速销售额指数2022年天猫淘宝坚果价格分析-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0-1010-3030-5050-7070-8989-109 109-129129-149149-169成交金额指数增长率Confidential Internal Only - Amber5数据来源：天猫新品创新中心单一坚果增速稳健，带动坚果市场发展混合坚果仍是市场主力，其销售额占坚果市场3成；主流坚果松子、花生稳步发展，而小众产品小银杏增长迅猛-100%-50%0%50%100%150%200%混合坚果瓜子花生松子腰果夏威夷果开心果豆类制品核桃仁薄皮核桃巴旦木碧根果即食板栗山核桃榛子坚果制品香橙银杏果小银杏鲍鱼果2022年天猫淘宝坚果市场概况成交金额指数增长率Confidential Internal Only - Amber坚果消费季节性明显，“礼赠时节”是坚果市场增长的爆发点6数据来源：天猫新品创新中心抓住节庆时机，上半年蓄力、下半年（9月中秋、11月到春节前后）是坚果送礼的爆发期2021-2022年天猫淘宝坚果成交额2021/82021/92021/102021/112021/122022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/7Confidential Internal Only - Amber坚果市场品牌集中度有所下滑，塑造品牌成为抢占坚果市场的潜在动力7数据来源：天猫新品创新中心TOP10品牌销售额占比为-3.3%41%2022年天猫淘宝坚果市场品牌集中度变化情况品牌集中度增速No.1三只松鼠No. 2百草味NO. 3觅菓No. 4良品铺子No. 5沃隆No. 6每果时光No. 7老街口No. 8洽洽No. 9天虹牌No. 10比比妙2022年11月天猫坚果市场销售额排名注：排名基于天猫山核桃/坚果/炒货品类的品牌官旗于2022.11.1-11.30全月累计成交数据，本排名数据未经审计，不排除后续因其他原因发生变化Confidential Internal Only - Amber坚果市场消费客群以女性为主，年轻的坚果消费者有更强的购买力，拥有更大潜力8性别年龄收入水平购买力食用频次数据来源：天猫新品创新中心62%女性38%男性14%39%33%18%10%00后90后80后70后70前1天1次及以上2-3天一次4-5天一次每周一次2-3周一次1个月一次2个月一次及更久高收入人群中高收入人群中收入人群中低收入人群低收入人群注：较全网人群TGI>120中高购买力人群Confidential Internal Only - Amber补充营养、维系膳食平衡是坚果主流的食用诉求9数据来源：凯度2022年零食品类调研数据，凯度洞察分析男女性在情感需求存在差异，女性更为自我愉悦，男性则更注重提升生活品质55%47%44%43%33%25%19%17%15%14%可以补充日常营养/微量元素帮助维持膳食平衡可以减缓饥饿感可以解馋可以促进肠道消化可以打发无聊时光让我感到开心让我感觉重获活力/舒缓精神压力能够体现我的品味和生活品质是一种奖赏/犒劳消费者对坚果的食用需求•让我感到开心•可以解馋•能够体现我的品味和生活品质(TGI>120)女性男性Confidential Internal Only - Amber10数据来源：天猫新品创新中心单人食用多人食用户外食用居家食用休闲打发坚果户外党坚果炒菜党高能需求气泡大小代表人群量级坚果送礼人群坚果细分人群中，高能需求人群、休闲人群、及送礼人群占据主要市场坚果送礼人群休闲人群高能需求人群坚果户外党坚果炒菜党Confidential Internal Only - Amber坚果细分人群详解11数据来源：天猫新品创新中心（TGI数据）；凯度2022年零食品类调研数据，凯度洞察分析（百分比数据）高能需求人群休闲人群坚果送礼人群坚果户外党坚果炒菜党人群特征•儿童（53%）•孕妇/产妇（20%）•健身人群（NA）•90后 （TGI>120）•单身人群（TGI>120）•90后（TGI>120）送：长辈（51%）、朋友（36%）、同事（22%）•80后（TGI>140）•有孩家庭（TGI>120）•高消费力（TGI>160）•70后（TGI>140）•一线人群（TGI>140）•高消费力（TGI>160）场景偏好•伴餐食用（30%）•工作学习（23%）•健身前后（10%）•家中休闲（33%）•聚会闲聊（29%）•过节时（17%）•外出旅游（18%）•野餐露营（16%）•日常正餐（30%）•甜品烘焙（NA）产品偏好• 混合坚果，搭配均衡、满足所需的多种营养• 偏好瓜子、开心果、花生等容易吃/剥壳的坚果• 口味坚果，解馋好吃• 多种坚果组合礼盒包装• 偏好独立包装、小包装• 方便携带、干净卫生偏好花生、腰果、板栗等原味坚果，如：• 腰果虾仁• 板栗焖鸡肉/排骨• 杏仁酥/花生酥Confidential Internal Only - Amber2坚果市场如何维系消费者，持续增长Confidential Internal Only - Amber零食市场多品类同时购买情况频繁，坚果品类可凭借健康特质强势扩圈13数据来源：天猫新品创新中心坚果与糕点类、饼干、蜜饯品类相似，消费者组合购买较多2022年天猫淘宝零食市场组合购买情况39%61%购买一种零食选择多种零食零食组合用户占比坚果+糕点类+饼干+蜜饯7%坚果+糕点类+饼干7%坚果+糕点类6%坚果+饼干5%坚果+糕点类+饼干+巧克力/糖果5%坚果+糕点类+蜜饯4%零食组合市场相似度坚果蜜饯饼干蔬菜类冲饮谷物/麦片肉类海味零食保健零食巧克力/糖果糕点类注：相同颜色的市场间相似度较高；在比较相同颜色的市场间关系时，可以参考图表距离，距离越近相似度越高。相似度高根据不同市场特性可被解读为替代性较高或者互补性较高。Confidential Internal Only - Amber零食市场中坚果品牌亟需强化品牌力，增强品牌扩圈能力，助力长效持续发展14数据来源：凯度2022年零食品类调研数据，凯度洞察分析根据凯度品牌力模型分析品牌力前三甲品牌均为混合零食品牌，尚未有专注坚果品牌强势占据消费者心智；零食品牌的平均品牌力份额是坚果品牌的1.8倍，坚果品牌仍有较大发展空间线上零食行业最占据消费者心智的品牌TOP 6TOP 1TOP 3TOP 2零食品牌的平均品牌力份额：7.5%坚果品牌的平均品牌力