传媒互联网行业周报：22年7月海外应用-手游买量先升后降，出海地区仍以美国为主

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 行业研究/传媒 证券研究报告 行业周报 2022 年 08 月 07 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] -17.25%-8.79%-0.34%8.11%16.56%25.01%2021/82021/112022/22022/5传媒海通综指 资料来源：海通证券研究所 相关研究 [Table_ReportInfo] 《8 月月报——博纳影业 IPO 获核准，政治局会议提出针对平台经济推出“绿灯”投资案例》2022.08.01 《互联网行业周报：22Q2 互联网用户用网习惯趋于稳定，短视频时长占比首次下滑》2022.07.31 《商务部等部门发文鼓励文化出海，政策支持力度进一步加强，传媒互联网 Q2 持仓仍为低配》2022.07.24 [Table_AuthorInfo] 分析师:毛云聪 Tel:(010)58067907 Email:myc11153@htsec.com 证书:S0850518080001 分析师:孙小雯 Tel:(021)23154120 Email:sxw10268@htsec.com 证书:S0850517080001 分析师:陈星光 Tel:(021)23219104 Email:cxg11774@htsec.com 证书:S0850519070002 联系人:康百川 Tel:(021)23212208 Email:kbc13683@htsec.com 联系人:崔冰睿 Tel:(021)23219774 Email:cbr14043@htsec.com 互联网行业周报：22 年 7 月海外应用&手游买量先升后降，出海地区仍以美国为主 [Table_Summary] 投资要点：  港股互联网。本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指数上涨 0.23%，恒生科技指数上涨 1.95%。主要港股互联网公司涨跌幅前三中国有赞（8.11%）、携程集团-S（7.42%）、京东集团-SW（4.96%），涨跌幅后三祖龙娱乐（-7.80%）、网易-S（-4.70%）、映客（-3.31%）。截至 8 月 5 日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（1882.5 亿元人民币，环比+0.19%）、快手-W（329.7 亿元人民币，环比-0.38%）、美团-W（1050.0 亿元人民币，环比-0.12%）。  美股互联网。本周（2022.7.29-2022.8.5）道琼斯工业指数下降 0.13%，纳斯达克指数上涨 2.15%。主要美股互联网公司涨跌幅前三为 SEA（14.74%）、兆言网络（5.91%）、脸书（5.03%），涨跌幅后三为网易（-4.30%）、TAKE-TWO（-4.20%）、虎牙直播（-2.73%）。  本周行业观点：2022 年 7 月应用&手游海外买量趋势先升后降。AppGrowing出海观察微信公众号近日发布 7 月应用&手游海外买量月报，海外应用广告量前期大幅上升，从月初单日最低约 55 万条上升至月中单日约 100 万条，后呈下降趋势；应用素材量投放同样呈现先升后降趋势，下旬素材量超过 40 万。海外手游广告量前期呈上升趋势，从月初单日约 30 万条增至月中单日最高约 47 万条，后期平缓下降；手游素材量投放与广告量趋同，后期素材投放保持在 20 万条以上。 2022 年 7 月海外应用投放重点类别为社交和购物，海外手游投放重点类别为角色扮、益智解谜和休闲。在重点投放类别中，7 月海外应用投放广告量类别占比前三为社交类 16.7%，购物类 16.7%，新闻类 11.2%；投放广告的 APP 数量占比前三为购物类 14.4%，金融类 11.3%，工具类 8.4%。7 月海外手游投放广告量类别占比前三为角色扮演 16.0%，益智解谜类 14.3%，休闲类 12.0%；投放广告的手游数量占比前三为休闲类 19.4%，益智解谜类 13.5%，模拟类 10.6%。 2022 年 7 月应用&手游海外广告重点投放地区占比环比变动平稳。7 月海外应用广告投放重点地区为美国 7.4%，巴西 3.6%，印度 3.5%，其中美国、巴西、英国环比增加 0.5pct、0.6pct，0.2pct。7 月海外手游广告投放重点地区为美国6.8%，加拿大 3.9%，澳大利亚 3.7%，其中美国、加拿大、澳大利亚环比增加0.5pct、0.3pct、0.2pct，与上月相比整体没有明显变化。  本周重点数据追踪。1）直播电商：上周（2022.7.25-2022.7.31）抖音直播销售额前十主播中，销售额合计 8.08 亿元，环比上升 28.2%；销售量合计 2441.5万件，环比上升 193.0%。2）哔哩哔哩创作者氛围：哔哩哔哩近 7 天投稿 UP主平均占比 6.10%，环比下降 0.10pct。3）本周腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》和网易旗下《梦幻西游》近 7 日日均 iPhone 中国收入分别达 366.7 万美元、194.4 万美元、43.5 万美元和 82.6 万美元，领先同业。  风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈。 股票报告网 行业研究〃传媒行业 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 2 1. 重点互联网公司本周行情表现 本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指数上涨 0.23%，恒生科技指数上涨 1.95%。主要港股互联网公司涨跌幅前三中国有赞（8.11%）、携程集团-S（7.42%）、京东集团-SW（4.96%），涨跌幅后三祖龙娱乐（-7.80%）、网易-S（-4.70%）、映客（-3.31%）。截至 8 月 5 日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（1882.5 亿元人民币，环比+0.19%）、快手-W（329.7 亿元人民币，环比-0.38%）、美团-W（1050.0 亿元人民币，环比-0.12%）。 本周（2022.7.29-2022.8.5）道琼斯工业指数下降 0.13%，纳斯达克指数上涨 2.15%。主要美股互联网公司涨跌幅前三为 SEA（14.74%）、兆言网络（5.91%）、脸书（5.03%），涨跌幅后三为网易（-4.30%）、TAKE-TWO（-4.20%）、虎牙直播（-2.73%）。 表 1 港股互联网公司本周行情表现 分类 代码 个股 收盘价（港元） 周涨跌幅 总市值 （亿美元） PE（TTM） （倍） 2022/7/29 2022/8/5 搜索 9888.HK 百度集团-SW 132.5 137.8 4.00% 485.3 -19 视频 9626.HK 哔哩哔哩-SW 188.8 195.0 3.28% 97.0 -8 1024.HK 快手-W 79.0 79.4 0.44% 434.1 -10 游戏 0700.HK 腾讯控股 306.8 307.6 0.26% 3768.9 12 9999.HK 网易-S 144.7