2022年中国氢能研究系列（一）：产业链全景图研究报告

1©2022 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/06报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院行业研究2022年中国氢能研究系列（一）：产业链全景图研究报告2022 China Hydrogen Energy Research Series (I) : Research report of Industry Chain Panorama2022年中国水素エネルギー研究シリーズ(一)：産業チェーン全景図研究報告报告标签：碳中和、氢能、“十四五”规划、制氢、储运氢、加氢、燃料电池、氢燃料电池汽车、氢能冶金、绿金化工撰写人：黎明琛2©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/02概览摘要“十四五” 规划提出了对氢能整体发展的清晰布局，政策内容覆盖氢能制储运加等生产供给环节和工业、交通、储能等应用需求领域，此外在2022年冬奥会中氢能应用起到了突出的建设示范效果。在政府政策和社会资本的共同关注下，中国氢能产业发展呈现盎然生机。本文将围绕中国氢能的“制储运加转用”产业链全景分析氢能产业发展进程及优秀企业发展情况。n氢能制储运加等生产供给环节发展情况化石燃料制氢和高压气态长管拖车是中国目前主要的氢能制储运方式，未来将形成可再生能源电解水制氢并通过管道运输的生产模式。中国加氢站建设的设备成本占比高达70%，设备国产化水平不足，未来朝着“加油加氢” 一体化方向发展，产业集群显著n氢能能量转换及交通和工业领域的发展情况燃料电池是氢能能量转换的重要设备，电堆是其核心部件，约占总成本的65%，受氢能交通领域驱动，发展迅速；中国氢能交通领域遵循燃料电池商用汽车优先发展原则，氢燃料电池汽车保有量有望在2030年达100万辆；中国氢能工业领域的应用场景主要为氢能冶金和绿金化工，氢能冶金是钢铁行业低碳转型的重要方向，绿氢化工推动化工行业深度脱碳n氢能企业推荐和案例分析氢气成本在产业链占比高，制氢技术是政府扶持和企业投资的重点方向，宝丰能源、美锦能源、卫星化学表现亮眼；储氢瓶的技术突破是目前中国储氢行业聚焦的重点，中材科技、中集安瑞科、鸿达兴业表现亮眼；加氢站建设主体呈现多元化，但市场集中度相对较高，厚普股份、中国石化表现亮眼；中国燃料电池领域竞争格局尚未明朗，大洋机电表现较为亮眼；氢力氢为利用大数据服务助力氢燃料电池汽车运营；小柿子公司推动氢能产业联盟发展；产学研深度融合，推动产业技术研发升级；冶金生产全流程低碳优化，推动钢铁行业绿色转型©2021 LeadLeowww.leadleo.com研究报告 | 2022/063©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588u产业全景------------------------------------------05•中国氢能产业发展背景------------------------------------------06•中国氢能产业发展政策------------------------------------------07•中国氢能产业全景图------------------------------------------08u产业链分析------------------------------------------09•制氢发展概览------------------------------------------10•储运氢发展概览------------------------------------------11•加氢发展概览------------------------------------------12•能量转换（燃料电池）发展概览------------------------------------------13•用氢（交通领域）发展概览------------------------------------------14•用氢（工业领域）发展概览------------------------------------------15u企业推荐&案例分析------------------------------------------16•制氢企业推荐------------------------------------------17•储运氢企业推荐------------------------------------------18•加氢企业推荐------------------------------------------19•能量转换（燃料电池）企业推荐------------------------------------------20•用氢（交通领域）案例分析------------------------------------------21•用氢（工业领域）案例分析------------------------------------------22u方法论------------------------------------------23u法律声明------------------------------------------24n 目录4©2022 LeadLeowww.leadleo.com碳中和系列研究报告 | 2022/06www.leadleo.com400-072-5588n 名词解释u电堆：由众多单体电池按照特定工艺串联组装制成的发电装置。其中每个单体电池都由双极板、膜电极和相关套件组成，其内部通过注入氢气和氧气发生氧化还原反应形成电子运动，从而产生电流。u质子交换膜：燃料电池电堆内部膜电极的一层薄膜，负责阻隔、分离气体燃料和氧化剂，同时负责传导燃料电池内部电化学反应下由正极向负极的质子传播。u双极板：电堆中重要的结构材料，主要负责导热、导电、排水。u催化剂：燃料电池电堆内部负责催化燃料发生电化学反应发电的材料。u储氢瓶：用于充装高压氢气或低压液态氢且安装在固定位置的储存装置。u液氢：由氢气经过降温而得到的液体，是一种无色、无味的低温高能液体燃料。u氢脆：是溶于钢中的氢，聚合为氢分子，造成应力集中，超过钢的强度极限，在钢内部形成细小的裂纹，又称白点。u电解槽：电解槽由槽体、阳极和阴极组成，多数用隔膜将阳极室和阴极室隔开。按电解液的不同分为水溶液电解槽、熔融盐电解槽和非水溶液电解槽三类