新需求下的滋补膳食行业变化

新需求下的滋补膳食行业变化2022APR.04© 2022chanmama All Rights Reserved2022年 第一季度滋补膳食行业报告CONTENT01行业概览政策开放带动新增长02品牌格局超级头部品牌巩固地位03细分品类为养颜瘦身买单04营销分享快速崛起的女性滋补行业概况01© 2022chanmama All Rights Reserved政策开放带动新增长同比增速均值：206%环比增速均值：-16%数据来源：蝉妈妈 chanmama.com；服饰内衣销售额数据做缩放处理Chanmama Data Rerort市场规模位列中游 增长态势极佳抖音【滋补膳食】市场规模排在第12位，处于腰部位置市场规模同比、环比增速处于大盘领先位置，同比增速全行业最高数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort生态增长超越大盘 态势极佳行业生态发展迅猛，品牌、商品、达人数量爆发式增长，直播、视频活跃度显著提升，行业增长趋势良好其中，达人数、带货直播场次与带货视频数的增长速度，都达到了大盘增速的两倍以上，更多达人看好行业前景纷纷入局2022年Q1抖音滋补膳食行业数据滋补膳食_品牌数：5,200+行业同比增速：117% 大盘同比增速：84%滋补膳食_达人数：139,000+行业同比增速：757%大盘同比增速：330%滋补膳食_带货直播数：1,032,000+行业同比增速：872%大盘同比增速：396% 滋补膳食_带货视频数：220,000+行业同比增速：1289%大盘同比增速：476% 滋补膳食_动销商品数：79,000+行业同比增速：432%大盘同比增速：248% 数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort行业高速增长 政策调控激发潜力抖音滋补膳食销售额月环比增速，2021年5月—8月持续领先大盘。9—10月政策调控，放宽品牌/商家准入门槛，拓宽类目，行业结构优化整合；11月起新玩家涌入，行业迎来新一轮高速增长平台开放招商扶持小白商家数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort直播消费倾向稳定 仍占据主流2022年Q1，抖音滋补膳食行业直播销售额占比达到了90%以上，连续5个月保持在90%+，现阶段行业主要消费阵地仍在直播间数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort借力平台营销节点新晋达人大量涌入滋补膳食行业迎来大量达人入局，行业直播账号数自2021年6月开始加速增长，增长速度一度超越大盘，在平台“818好物节”及“双十一好物节”期间迎来波峰数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort直播活跃度有待发力滋补膳食行业达人数量快速增加的同时，账号平均每月开播场次的增长趋势相对滞后，直播的热度提升落后于大盘数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort政策刺激品牌商家涌入21年6月开始，滋补膳食行业新增大量品牌商家，9、10月行业调整开放招商后，品牌数量迎来新一波增长数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort细化分类撬动商品增长平台对于滋补膳食商品的分类趋于精细化，无论从成分还是功效方面都倾斜更多资源做好商品招商审核工作，行业商品数量处于紧跟大盘趋势，稳步扩充的节奏品牌格局02© 2022chanmama All Rights Reserved超级头部品牌巩固地位数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort膳食营养领衔增长 滋补品紧随其后膳食营养品与滋补品经历21年初的行业开拓后，自2021年5月起保持相近的增速齐头并进，2022年Q1，膳食营养品借过年货节节点迎来新增长，稍稍拉开与滋补品的距离数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort直播份额保持动态平衡 直播销售额占比在85%——95%区间存在波动，滋补品直播占比稍高于膳食营养品数据来源：蝉妈妈 chanmama.com，气泡大小表示品牌销量Chanmama Data Rerort女性养生产品占据滋补品头部市场在2022年Q1滋补品销售额TOP10品牌中，以泡小燕、燕印象、官栈、燕之屋、小仙炖等为代表的品牌，基于女性养生美容需求打造产品品类环比增速：100%数据来源：蝉妈妈 chanmama.com，市场集中度(CR10)：销售额前10品牌销售额之和/占比行业总销售额Chanmama Data Rerort市场集中度反弹 品牌竞争仍旧激烈 滋补品市场动销品牌数稳步上涨的同时，品牌间的竞争激烈程度依旧激烈，头部品牌的市占率从21年Q1的高点有些许下降数据来源：蝉妈妈 chanmama.com ，气泡大小表示品牌销量Chanmama Data Rerort前二品牌断层霸榜头部玩家增长依旧强势诺特兰德、仁和两个品牌占据膳食营养品销售额前两名，显著优于其他品牌；TOP10品牌中，有七个品牌增速高于品类均值；品类环比增速：131%数据来源：蝉妈妈 chanmama.com ，市场集中度(CR10)：销售额前10品牌销售额之和/占比行业总销售额Chanmama Data Rerort头部品牌强势发力膳食营养品的市场集中度低于滋补品市场，说明膳食营养品头部品牌瓜分市场的能力还有提升的可能，且集中度有所反弹，头部品牌的增长速度依旧是高于行业的整体速度细分品类03© 2022chanmama All Rights Reserved为养颜瘦身买单数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort药食同源连续三季度占据最大份额燕窝、花胶高速增长以藏红花、沙棘为主要成分的药食同源品类，燕窝制品为代表的燕窝滋补品类占据前二位置，销售额多个季度持续递增；2021年Q3热度较高的食疗滋补品和阿胶制品，市场规模出现萎缩；以即食花胶为代表的参茸贵细品类虽然暂时处在肩腰部位置，但近四个季度持续增长，态势良好；藏红花、沙棘养身丸、五谷即食花胶、鱼胶老牌大众滋补品增长出现停滞数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort即食燕窝强势登顶 阿胶、五谷下滑明显在头部【小仙炖】品牌的强势发力带动下，即食燕窝市场份额攀升至第一，但同样瞄准女性群体的阿胶膏、藏红花、花胶市场受到燕窝冲击，出现了不同程度的停滞或下滑数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort即食燕窝打造超高价格即食燕窝在头部品牌带动下，以2000元以上的平均客单价成为断层的高奢品类，除此之外，销售额TOP20滋补品成分的客单价基本维持在200元以内，占比达到80%数据来源：蝉妈妈 chanmama.comChanmama Data Rerort美白瘦身成为主流消费场景胶原蛋白与代餐粉为代表的蛋白粉品类，连续四个季度实现增长；前三品类的商品均以美白养颜瘦身为主要服用场景，受到消费者热捧；维生素为代表的传统大众营养品，增长出现滑坡，从21年Q3的头部位置被挤下；