2022泛亚美妆出海行业报告-SEVENS MARKETING

SEVENS MARKETING GROUP2022泛亚美妆出海⾏业报告 Pan Asian Beauty Industry ReportINDEX⽬录/Index01.02.03.04.05.⾏业背景泛亚美妆市场洞察⽬录消费者洞察出海挑战与策略泛亚地区市场概况106.案例分析⾏业背景⾏业背景1.1 美妆“出海热”正从星星之⽕转变成燎原之态。1.2 国内美妆市场趋于饱和，⽇本和东南亚为主的泛亚地区成为 国货品牌出海的⾸选之地。CHAPTER. 12⾏业背景美妆“出海热”正从星星之⽕转变成 燎原之态据Twitter平台报告，2020年，Twitter上与美妆护肤相关的推⽂量达到4.6亿之多；即使在疫情的冲击之下，“彩妆”相关话题的讨论量占⽐仍接近60%。   Euromonitor数据也显示，2021年，全球美妆市场价值达到837亿美元，到2025年，将达到1076亿美元。   与此同时，借电商爆发与消费升级之势，国产美妆品牌在国内外开始强势崛起。前有以百雀羚、润百颜、⾃然堂等为代表的经典国货焕新升级，开始在海外市场显露锋芒；后有花⻄⼦、完美⽇记、花知晓、橘朵等“⿊⻢”横空出世。   天猫海外数据披露，2021年1-11⽉，中国美妆化妆品及洗护⽤品出⼝⾦额43.631亿美元，同步增⻓12.8%。 随着“颜值经济”⽇益升温，全球美妆赛道越发⽕热。在过去的⼗⼏年⾥，⽆论经济形势如何变幻，全球美妆市场始终保持稳步增⻓的势头，也越来越多的消费者积极通过社交平台分享、交流美妆体验。  3⾏业背景⽇本和东南亚为主的泛亚地区成为 国货品牌出海的⾸选之地。⼀⽅⾯，世界美妆市场始终保持增⻓势头，国内品牌出海⻛头⼗⾜。另⼀⽅⾯，国内美妆市场正趋于饱和。 数据显示，2020年，全国美妆新注册企业达到近275万家，化妆品市场的活跃品牌数上升为14274个。众多创业者的加⼊使得国内市场俨然成了⼀⽚红海，美妆存量市场供⼤于求。   ⽽随着流量红利的衰减，增量上限锁死。因此，海外的⼴阔市场逐渐成了国货美妆们的“狩猎之地”。   其中，东南亚被列⼊全球化妆品⾏业重点开发的“未来市场”，也是国产新锐美妆品牌选择出海市场中销量最⾼的地区；此外，还有不少品牌⾸选出海市场便定位在⽇本。   据Mintel报告显示，2018年，东南亚美容美妆市场规模达到了1640亿⼈⺠币，预计2025年将达到3048亿⼈⺠币，年复合增⻓率（CAGR）为9.3%，⾼于中国市场未来五年化妆品年复合增⻓率的8.23%。 根据海关总署2019年的数据显示，中国出⼝化妆品数额排名前五的国家中，有两个来⾃于东南亚，分别是印度尼⻄亚和新加坡。   与此同时，得益于中国强⼤的供应链能⼒，以及⽇趋发达的电商发展，为美妆国货品牌出海提供了便利。 Source：Mintel、中国海关总署东南亚美妆市场规模4⾏业背景1. 从当前市场情况来看，进军泛亚已成为了完美⽇记等国货新品牌的⾸要选择。那么，为什么不选择欧美？ 2. ⽇本和东南亚各国的市场环境以及消费习惯差异⼤，深知互联⽹之道的国货美妆品牌如何通过互联⽹的⽅式，更因地制宜地在海外本地去⽣根和发芽，并且快速成⻓？ 3. ⼜如何在海外发挥⾃⼰互联⽹的基因优势？为此，赛⽂思推出《2022泛亚美妆出海⾏业报告》，泛亚意指泛亚洲区域，包括中国、⽇本、韩国、东南亚为主的区域，本报告主要以⽇本和东南亚为分析⽬标，就⽇本和东南亚美妆市场规模、消费者画像、营销趋势以及成功案例进⾏解析分享，全⽅位还原国货美妆产品在⽇本和东南亚市场的机会和营销策略等等，以期帮助国产美妆企业突围“蓝海”。5泛亚地区市场概括泛亚地区市场概括2.1 市场选择，为什么不选择欧美？2.2 泛亚市场分析。CHAPTER. 26泛亚地区市场概括市场选择，为什么不选择欧美？1、产品匹配度低   亚洲与欧美消费者属于两种肤⾊⼈群，亚洲主要为⻩⽪肤，欧美主要为⽩⽪肤，肤⾊和肤质的差别导致两个地区的消费者对美妆品类的关注点不同，如适合的粉底、眼影的颜⾊，呈现出的妆容效果等等，这也导致欧美和亚洲地区在化妆习惯和流⾏趋势上都有很⼤区别。   2、品牌⼒   国内美妆品牌打造品牌影响⼒的还少之⼜少，纵观全球美妆品牌，有很⼤⼀部分说得出⼝的品牌都是出⾃欧美，⽐如雅诗兰黛、宝洁、兰蔻、⾹奈⼉等等。因此，国货美妆想要在欧美国家争得⼀亩三分地，并不容易。 总体来说，欧美市场⼊场⻔槛⾼。欧美妆容亚洲妆容73、市场发⼒空间⼩ 在欧美，不管是⾼价段位还是低价市场，都已经⽐较饱和。 ⽐如，在法国市场，熟知的CHANEL、Estee Lauder、L’OREAL等品牌价位，基本在 30 欧以上，⾼价市场显然已经很饱和。 同样， 平价品牌很多，中档价位的，以欧盟国家和美国品牌为主，⽐如15-30欧的Mac、15欧以下的Kiko，美国本⼟的 美宝莲、Colorpop等等。 低档价位的，定价⽐国内的还低，⽐如美国品牌wet n wild湿⼜野，⼀盒10⾊眼影盘不到30⼈⺠币。美国的美妆个护市场，化妆品是竞争程 度最⾼、⽽增⻓最慢的类⽬。泛亚地区市场概括相对竞争程度相对竞争程度⾼低 慢快2020年美国美妆个护⾏业领先品牌线上渠道细分品类机会图2020年整体销售额 1,000亿美元化妆品个⼈护理护肤与防晒8泛亚市场分析泛亚地区市场概括⽇本新加坡泰国⻢来⻄亚菲律宾印尼越南022.54567.5902020年各国⼈均美妆⽀出 (美元）从各国的电商渗透率可以看到，相⽐东南亚，欧美国家都⽐较⾼，英国⾼达79%，美国即使稍微逊⾊但也达到了63%，换⾔之，欧美国家电商发展已经趋近饱和，新兴品牌很难从中突出重围；相反，电商渗透率均不⾼的东南亚，是新兴品牌⼊场的最佳选择。⽇本和东南亚同属亚洲，与中国之间的⽂化和⼈种肤⾊都很相近，加上地理位置上的优势，这些交融性给出了国货品牌出海切⼊点，使得产品需求差异较⼩，与当地市场匹配度更⾼，新锐品牌相对容易推⼴。 同时，⽇本和东南亚⼈对彩妆喜好度和品牌忠诚度⾼，消费能⼒强，市场空间较⼤。其次，从市场来看，⽇本和东南亚都为国货品牌提供了各⽅⾯的出海条件，具体看下⼀部分的对于⽇本和东南亚的市场分析。Source：emarket，IMF，Statista Consumer Market Outlook 2021, Statista Digital Market Outlook 20212020年东南亚各国⼈均GDP及电商渗透情况泰国 ⼈均GDP：$7,190 ⼈⼝(万⼈)：6,980 电商渗透率: 33%⻢来⻄亚 ⼈均GDP：$10,270 ⼈⼝(万⼈)：3,294 电商渗透率: 48%新加坡 ⼈均GDP：$58,902 ⼈⼝(万⼈)：577 电商渗透率: 55%菲律宾 ⼈均GDP：$3,330 ⼈⼝(万⼈)：10,877 电商渗透率: 32%印度尼⻄亚 ⼈均GDP：$3,922 ⼈⼝(万⼈)：27,020 电商渗透率: 27%⽇本 ⼈均GDP：$40,146 ⼈⼝(万⼈)：12,576 电商渗透率: 72%英国 电商渗透率：79%德国 电商渗透率：74%美国 电商渗透率：63%9泛亚地区市场概括10美妆类产品出现显著增⻓，2020- 2025年电商复合年增⻓率达10%⽇本市场分析泛亚地区市场