中国电信行业信创建设偏好报告(2021)

0 信创业务地区重视程度报告 研究机构 报告主编 柏亮 于百程 执笔团队 李昕（lixin@01caijing.com） 丁江滢（实习分析师） 中国电信行业信创建设偏好报告（2021） 2022 添加小壹微信，加入行业群 每日获取更多深度报告 0 中国电信行业信创建设偏好报告 0 中国电信行业信创建设偏好报告 ✓ 中国电信行业的信创发展刚开始布局，对于信创产品的采购较为集中在 IT 基础设施产品，不同地区的信创相关业务招标金额有着明显的区别，与地区经济发展水平有着明显的正向关系。电信行业信创相关业务招标数排在全国前五的省市分别是福建省、广东省、浙江省、上海市、北京市，均是全国内经济较为发达的地区。 ✓ 三大电信运营商——电信、移动、联通纷纷在信创风口抓住发展机遇，开始进行信创相关业务招标工作和建立信创实验室，抓紧高速、全面地进行信创布局。但三家企业的信创发展思路和状况并不完全相同。就目前信创业务招标状况来看，中国电信对信创的重视程度明显高于其他两大电信巨头。 ✓ 随着数字经济时代的到来，各大电信运营商对信息安全的关注程度也与日俱增，从其发布的政策和采取的措施可以预见，在未来，在电信领域，信息安全行业的发展前景必然是十分广阔的。 摘要 btract 1 中国电信行业信创建设偏好报告 导论 ......................................................... 2 一、电信行业信创招标工作概况 ................................. 2 （一）信创需求年增长超七倍 ............................................ 2 （二）地区信创招标状况不均衡 .......................................... 3 （三）IT 基础设施“遥遥领先” ............................................ 4 二、三大电信巨头信创发展情况 ................................. 5 （一）中国电信信创关注度高居榜首 ...................................... 5 （二）三大“巨头”信创偏好度大同小异 .................................... 6 三、电信信创产业服务商 ....................................... 7 四、结论 ..................................................... 8 目录 ontents 2 中国电信行业信创建设偏好报告 引言 “信创”在 2014 年初步被提出，经过多年试点，于 2020 年开始进入大规模推广阶段。针对各产业的信创发展情况，我们国家针对性地提出了“2+8”体系这一概念，具体包括党政和金融、能源、电信、交通等八大关键领域。目前，信创在党政领域发展最早，信创渗透率最高。电信行业于 2020 年才开始开展行业信创，以电信、移动、联通等运营商为代表开始集采国产服务器。电信行业相较于党政，其信创渗透率仍显不足，但其服务器数量更多、业务系统需求更加复杂，未来随着信创渗透率的上升，预计会成为远超党政信创的庞大市场。 那么，中国电信行业的信创发展历程是怎样的？电信三大巨头——电信、移动、联通在其中扮演着怎样的角色？电信行业的信创产品偏好以及预期未来发展状况是怎样的？为了全面、深入地了解中国电信行业信创建设偏好状况，零壹智库以“信创”、“信息技术创新”为关键词从企查查提取所记载的中国电信行业信创相关产品以及服务的招标数据，并从区域、时间、信创产品类别等多个维度进行处理和分析。需要说明的是，招投标数据为不完全统计，样本共 83 条，全文数据统计时间均截至 2021 年 12 月 31 日。 一、电信行业信创招标工作概况 自 2020 年开始，电信行业开始发展信创，多地政府陆续出台相关政策支持当地电信行业的信创发展工作。如 2021 年 1 月 4 日，深圳市工业和信息化局发布《深圳市数字经济产业创新发展实施方案（2021—2023 年）》，表示将在电信、金融等领域培养一批优秀的信创骨干企业。在政策的支持下，各地电信行业也纷纷开始进行信创相关业务招标工作。除却投入大量的资金外，各大电信运营商也纷纷搭建电信行业生态适配平台，成立电信行业“信创适配实验室”，进一步表达电信行业推进信创发展的决心和毅力。 （一）信创需求年增长超七倍 2020 年以来，党政信创招标工作全面铺开，电信信创招标工作紧跟其后。电信、移动、联通三大运营商纷纷开展信创招标工作，并在全国范围内进行国产化布局，率先拉开行业信创大幕。2020 年，全国电信总信创招标项目为 24 件，该数据于 2021 年达到了 59件，增长了 1.46 倍。电信行业自开展信创工作以来，信创招标工作数量迅猛增长，可见运营商对信创产业推进的决心和意志，这也是电信行业信创工作加速落地的重要信号。 3 中国电信行业信创建设偏好报告 除大规模进行信创相关业务招标外，电信、移动、联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室，力求抓住这一千载难逢的机会，突破国产化技术在通信领域的难点和痛点，争取在电信领域继续做大做强。2020 年初，中国联通信息技术应用创新联合实验室率先建立，并已在广东、浙江、青海、湖南、贵州、吉林、黑龙江等 7 省建立信创攻关分基地。2021 年 6 月 8 日，浙江移动信创适配基地暨信创示范营业厅在金华正式建成启用。2021 年 6 月，中国移动拟成立生态实验室。电信行业业务复杂度高，对信息系统的并发性、实时性、安全性、稳定性有着极高的要求。因此，各大运营商对信创工作的高度重视是理所当然也是必不可少的，目前，各大运营商都以超乎政策要求和市场预期的速度推进信创工作的进行。因此，电信行业的后续信创工作有望超预期，提早完成国产化替代。 图 1：2020-2021 年全国电信信创相关业务招标项目数（单位：件） 资料来源：企查查，零壹智库 （二）地区信创招标状况不均衡 根据各大运营商分公司的 2020 至 2021 年信创招标情况可以看到，电信行业信创工作存在非常明显的分布不均的情况。其中，福建省以两年 14 个电信信创招标稳居首位。从下列图表中可以看出，地区电信信创关注度与地方经济呈明显的正比关系。电信行业信创相关业务招标数排在全国前五的省市分别是福建省、广东省、浙江省、上海市、北京市，均是全国内经济较为发达的地区。 全国 31 个省级行政区（港澳台除外）中，仅有两个省级行政区的电信行业信创招标项目数超过 10 个，分别是福建省和广东省。从其招标的项目可以看出，福建省除为当地的“国标”适配研究中心配置国产基础设施外，对公司部分系统和平台进