路德环境:招股说明书

路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋三楼） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板投资风险提示 路德环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 路德环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟公开发行股份 2,296 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行的股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2020 年 9 月 10 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,184 万股 保荐机构、主承销商 安信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2020 年 9 月 2 日 路德环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读招股意向书的全部内容，并特别关注以下重大事项。 一、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响 2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎重大传染性疫情，对公司的复工时间、原材料物流周期、上下游企业复工时间等造成了较大影响。公司总部地处疫情中心武汉，因公司预警及时、管控得当，截至目前公司无一人感染或疑似，公司已正式复工复产。本次疫情对公司生产经营的具体影响如下： 1、采购方面 公司生产运营所需主要原材料的供应商主要分布于安徽和浙江等地区，道路运输在国家的鼓励和保障下已恢复正常，因此疫情和道路运输状况对公司原材料采购的影响可控，公司的原材料采购能够保证生产运营需求；公司运营所需服务类采购的供应商集中在固化处理中心所在地，包括武汉、绍兴、温州、苏州等地，现相关供应商已全部复工复产，能够满足公司的生产运营需求。 2、生产运营方面 因公司总部地处疫情中心武汉，各固化处理中心管理人员主要为鄂籍，疫情对公司生产运营造成不利影响。根据当地政府的统筹安排，并结合公司自身经营情况，子公司绍兴路德已于 2 月 18 日率先复工，子公司古蔺路德于 2 月 21日开始复工，武汉总部办公室于 3 月 21 日获得了复工批复。 公司正在运营的固化处理中心在各地政策统筹安排下分批、分期实现复产。在全球疫情加剧蔓延，国内防控持续承压的环境下，省内项目 4 月底已恢复正常运营；省外业务如绍兴、温州等地已有员工陆续到岗，大部分鄂籍员工已按照相关规定隔离满两周，各项目 4 月份已逐步恢复正常运营。截至本招股意向书签署日，发行人已全面实现复工复产。 复工复产的延迟对发行人 2020 年一季度的生产运营产生一定影响，发行人在运营的主要固化处理中心和古蔺路德 2020 年一季度产量、营业收入同比变动情况如下表所示： 路德环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 单位：万立方米，万吨，万元，% 项目名称 产量 营业收入 2020 年 一季度 2019 年 一季度 变动幅度 2020 年 一季度 2019 年 一季度 变动幅度 绍兴钱清 1.22 2.91 -58.08 180.39 433.21 -58.36 绍兴福全 - 1.22 -100.00 - 180.12 -100.00 温州瓯海 - 3.13 -100.00 - 455.76 -100.00 温州鹿城 - 3.97 -100.00 - 649.20 -100.00 绍兴滨海 24.48 41.11 -40.45 862.19 1,410.42 -38.87 泸州古蔺 0.34 0.18 88.89 638.91 358.97 77.98 注：以上财务数据已经大信所审阅。 根据上表，发行人 2020 年一季度经营业绩下滑主要受河湖淤泥业务和工程泥浆业务收入下降的影响。其中，河湖淤泥业务收入下降主要因为项目管理人员多来自武汉，导致各项目 4 月份才逐步恢复正常运营，复工时间较晚；工程泥浆业务收入下降主要受项目客户（当地建筑企业）复工复产进度的影响。 3、销售方面 在现有订单的履行方面，公司的主要客户均已复工复产，发行人各固化处理中心和子公司绍兴路德、古蔺路德也均已恢复正常运营，发行人在手订单的履行不存在障碍；在新增订单的获取方面，公司新增中标合同金额 1,000 万元以上项目为东湖水环境提升项目（金额 3,229.20 万元）和云南个旧大屯海水库项目（金额 12,488.96 万元），新增谈判获取合同金额 1,000 万元以上项目为南京九龙湖项目（金额 1,792.00 万元）；并与长江生态环保集团有限公司签订《合资经营协议》，成立了合资公司三峡路德，注册资本 20,001.00 万元，推动实现固废综合处置业务在长江经济带沿线城市全面布局。 截至本招股意向书签署日，发行人在手订单情况如下表所示： 单位：年，万元 项目名称 开始运营时间 截至报告期末已运营期限 截至报告期末剩余运营期限 报告期内累计收入确认金额 剩余订单金额[注 1] 预计 2020 年能够确认收入的金额 绍兴钱清 2015/08 4.42 0.58 8,658.47 401.67 401.67 绍兴福全 2015/08 4.42 0.58 2,9