嘉宏教育:招股说明书

重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。JH Educational Technology INC.嘉宏教育科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售 全球發售下的發售股份總數 ： 400,000,000股股份（須視乎超額配股權而定） 公開發售股份數目 ： 40,000,000股股份（可予調整） 國際配售股份數目 ： 360,000,000股股份（須視乎超額配股權而定 且可予調整） 發售價 ： 不超過每股發售股份1.92港元， 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須在申請時以港元悉數繳付，並可予退還） 面值 ： 每股股份0.01美元 股份代號 ： 1935獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程文本連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司於二零一九年六月十一日（星期二）或之前，或各方可能協定的較後日期議定，惟無論如何不遲於二零一九年六月十三日（星期四）。倘獨家全球協調人（代表包銷商）與本公司因任何理由未能於二零一九年六月十三日（星期四）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將即告失效。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.92港元，且預期不會低於每股發售股份1.50港元。申請公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.92港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘發售價低於1.92港元則可予以退還）。獨家全球協調人（代表包銷商）可在經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前，隨時將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調整至低於本招股章程所述者。就此而言，本公司將在可行情況下盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jheduchina.com刊發有關下調的通告，惟無論如何不會遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午。於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，特別是「風險因素」一節所載風險因素。根據香港包銷協議中有關發售股份的終止條文，倘發生若干事件，獨家全球協調人（代表香港包銷商）可於上市日期上午八時正前任何時間絕對酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「包銷 — 包銷安排及費用 — 終止理由」一節。　閣下請務必參閱該章節了解進一步詳情。發售股份並未亦將不會根據《一九三三年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份可於美國境外在根據美國證券法S規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。二零一九年六月四日預 期 時 間 表（附註1）– i –倘 以 下 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 有 任 何 變 更，我 們 將 在 香 港 分 別 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jheduchina.com刊發有關公佈。透過指定網站www.eipo.com.hk的白表eIPO服務完成 　電子申請的最後時限（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十一日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記時間（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十一日（星期二）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 　電子認購指示的最後時限（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十一日（星期二）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 　申請付款的最後時限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十一日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記時間（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十一日（星期二）中午十二時正預期定價日（附註5）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十一日（星期二）(1) 有關以下詳情：‧ 發售價；‧ 香港公開發售的申請水平；‧ 國際配售的踴躍程度；及‧ 公開發售股份分配基準於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jheduchina.com刊發 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十七日（星期一）或之前(2)　透 過「如何申請公開發售股份 — F.公佈結果」一節所載多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（必要時附帶獲接納申請人之身份證明文件號碼） . . . . . .二零一九年六月十七日（星期一）(3)　於 聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jheduchina.com刊登載有上文(1)及(2)項 的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十七日（星期一）預 期 時 間 表（附註1）– ii –於www.iporesults.com.hk（或者：英文網站： https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） （附設「按身份證號碼搜索」功能）　公佈香港公開發售的分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十七日（星期一）根據全部或部分獲接納申請寄發股票 　（附註7至12）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十七日（星期一）或之前根據全部（如適用）獲接納或全部或部分未獲接納申請　寄發白表電子退款指示╱退款支票　（附註6、8至12）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零一九年六月十七日（星期一）或之前股份在聯交所開始買賣 . . . . . . . . .