百得利控股:招股说明书

重 要 提 示2021年6月30日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。BetterLife Holding Limited百 得 利 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份總數 ： 150,000,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 15,000,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 135,000,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 不高於每股發售股份4.80港元，另加 1.0%經紀佣金、0.0027%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號 ： 6909 獨家保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人 聯席經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所指明文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由麥格理（為其本身及代表華泰及包銷商）與本公司於2021年7月8日（星期四）或前後或訂約方可能協定之較後日期協定，惟無論如何不遲於2021年7月10日（星期六）。倘麥格理（為其本身及代表華泰及包銷商）與本公司基於任何原因而未能於2021年7月10日（星期六）前協定發售價，則全球發售將不會進行並即告失效。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股股份4.80港元，並預期不會低於每股股份4.00港元。申請香港發售股份的投資者於申請時須繳付每股發售股份最高發售價每股發售股份4.80港元連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於4.80港元，多繳股款可予退還。麥格理（為其本身及代表華泰及包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或將指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將在切實可行的情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.blchina.com 刊發公告，惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載之一切資料，尤其是本招股章程「風險因素」的風險因素。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條文，麥格理（為其本身及代表華泰及香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時全權酌情終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關終止條文之條款的進一步詳情，請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售－終止理由」。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法註冊規定的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。 預 期 時 間 表 （ 附 註 1 ）– i –以 下 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 如 有 任 何 變 動 ， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站www.hkex.com.hk 及我們的網站www.blchina.com 刊發公告。香港發售股份申請將自2021年6月30日（星期三）起直至2021年7月8日（星期四）止，較一般市場慣例四天略長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表本公司持有，而退款金額（如有）將於2021年7月14日（星期三）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2021年7月15日（星期四）於聯交所開始買賣。開始香港公開發售 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年6月30日（星期三）上午九時正透過指定網站www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年7月8日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年7月8日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註3）. . . . . . . . . . 2021年7月8日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 . . . . . . . . . . . . 2021年7月8日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年7月8日（星期四）中午十二時正預期定價日（附註6）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年7月8日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.blchina.com 刊發發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及 香港發售股份分配基準的公告（附註7） . . . . . . . . . . .2021年7月14日（星期三）或之前透過不同途徑公佈香港公開發售 分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用））（請參閱 「如何申請香港發售股份－F.公佈結果」）. . . . . . . . . . . 自2021年7月14日（星期三）起預 期 時 間 表 （ 附 註 1 ）– ii –可於www.iporesults.com.hk （或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment ； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment ） 使用「按身份證號碼搜索」 功能查閱香港公開發售分配結果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021年7月14日（星期三）就香港公開發售項下全部或部份獲 接納申請寄發股票（附註5及8） . . . . . . . . . . . . . . . . .2021年7月14日（星期三）或之前就全部或部份獲接納申請寄發股票或 將股票存入中央結算系統（附註9至11）. . . . . . . . . . . . . . . . 2021年7月14日（星期三）就全部獲接納申請（如適用）或全部或 部份不獲接