全新视角洞察租车行业发展趋势——消费升级、科技创新、双碳达标

全新视角 洞察租车行业发展趋势——消费升级、科技创新、双碳达标2022年1月波士顿咨询公司与一嗨出行研究院联合研究波士顿咨询公司（BCG）与商界以及社会领袖携手并肩，帮助他们在应对最严峻挑战的同时，把握千载难逢的绝佳机遇。自1963年成立伊始，BCG便成为商业战略的开拓者和引领者。如今，BCG致力于帮助客户启动和落实整体转型，使所有利益相关方受益——赋能组织增长、打造可持续的竞争优势、发挥积极的社会影响力。BCG复合多样的国际化团队能够为客户提供深厚的行业知识、职能专长和深刻洞察，激发组织变革。BCG基于最前沿的技术和构思，结合企业数字化创新实践，为客户量身打造符合其商业目标的解决方案。BCG创立的独特合作模式，与客户组织的各个层面紧密协作，帮助客户实现卓越发展，打造更美好的明天。目录02 | 内容摘要03 | 回顾行业历史07 | 洞察市场趋势12 | 双碳与ESG可持续发展15 | 展望未来市场22 | 启示租车行业28 | 关于作者2 全新视角洞察租车行业发展趋势——消费升级、科技创新、双碳达标内容摘要自第一家租车公司在明尼阿波利斯成立，租车行业已走过百年历史。中国租车行业的诞生晚了半个多世纪，但成长迅速，受到国内经济增长和个人消费崛起推动，在过去20年实现了超过30倍的 增长。进入2020年代，在疫情不断反复的背景下，消费格局的重塑和新技术的演进将影响租车行业未来的走向和发展趋势。具体来看，消费升级、新能源智能汽车渗透、自动驾驶技术演进三大趋势正为租车行业带来翻天覆地的变化。随着社会的发展推进，双碳与ESG可持续发展正成为国家未来发展的关注重点。在“双碳”目标、乡村振兴、共同富裕等一系列政策出台的背景 下，租车更应以“共享+绿色”的模式助力国家“双碳”目标达成，并依托自身网络范围广的特点，助力 自驾游的持续发展，支持中国社会的可持续发展。行至当下，中国租车行业在近20年间实现了快速增长；展望未来，宏观趋势将进一步作用租车市场，随着疫情进入常态化管理，租车市场聚力升温，将迎来新一波高速发展期，预期行业规模未来五年内将实现翻倍增长。基于此，租车行业玩家更需要在重点方向积极布局，修炼内功，抓住发展 机遇。自20世纪初开始，租车行业在全球范围内已经走过了百年发展历程，而在中国，近20年的经济增长和个人消费崛起更助推租车行业在国内落地生根，蓬勃发展。进入2020年代，外部环境持续发生变化，在消费升级、科技创新、双碳达标的发展新机遇下，租车行业也将与时俱进，持续保持高速增长。 波士顿咨询公司 X 一嗨出行研究院 3回顾行业历史人类交通工具租赁的历史由来已久，据考证，古罗马时代就已经出现马车租赁业务。现代意义上最早的汽车租赁始于1904年，一家位于美国明尼阿波利斯的车铺在当地报纸上刊登了一则汽车租赁的广告，自此开启了世界汽车租赁行业的历史。4 全新视角洞察租车行业发展趋势——消费升级、科技创新、双碳达标自第一家租车公司在明尼阿波利斯成立，租车行业已走过百年历史回首世界租车行业的百年历史，行业共经历了五个发展篇章（参阅图1）。1904到1960年的近60年间，三家最早的代表性租车公司相继成立，标志着租车行业的诞生：1916年，乔·桑德斯开始在奥马哈以每英里10美分的价格租售汽车，巅峰时期公司有超过80个分支，业务覆盖56个城市，后被AVIS收购；桑德斯的主要竞争对手是1918年雅各布在芝加哥成立的汽车租赁公司，后被Hertz收购；1957年，Enterprise租车成立，依托创新的社区门店业务模式，迅速抢占市场。同时期大洋彼岸的欧洲，第一家租车公司Sixt在德国成立，初期车队规模仅三辆车；戴维斯1920年成立英国的第一家租车公司，后被Europcar收购。20世纪60年代到90年代初，租车行业开启高速增长。60年代初期的美国，民航业发展迅速，机场租车成为租车企业的重要业务场景；到了90年代初期，机场租赁的市场规模已经占到整体租车市场的70%。 进入90年代初，全球经济进入周期循环低谷，加之美国对伊拉克发动战争导致燃油成本大幅抬升，生存环境本就恶劣的航空业雪上加霜。受航空低迷的影响，机场客流规模也结束了长期的增长态势，导致租车行业增长放缓。尤其是2001年，911事件爆发后航空业极速下滑，强烈冲击租车行业，Budget和Alamo等头部租车企业相继破产，濒临破产的租车企业占到了近30%的市场规模。21世纪初到2020年间，租车行业并购整合不断。2002年AVIS和Budget合并；2007年，Enterprise收 购Alamo & National，实力大增，牢牢占据市场领先地位；2012年，Hertz相继收购Dollar、Thrifty等等，并购案例层出不穷。图1 | 现代租车行业源于1904年的明尼阿波利斯，距今已有百年历史来源：文献检索；BCG分析。全球• 1904年，一家明尼阿波利斯的车铺报纸刊登租车广告，开启现代租车行业序幕• 1916年，桑德斯在奥马哈成立，后被AVIS收购• 1918年，雅各布在芝加哥租赁汽车，后被Hertz收购• 1957年Enterprise以社区门店模式切入市场• 同期欧洲，Sixt和Europcar相继成立• 60年代初期，民航发展迅速，机场租车成为主要应用场景。行业以机场租赁服务为主，迅速发展• 到90年代初期，机场租赁约占整体市场的70%• 20世纪90年代航空增长放缓，租车行业结束高速增长• 尤其是2001年911事件后航空业急速下滑，强烈冲击租车行业，Budget和Alamo等头部租车企业相继破产• 租车行业不断整合，2002年，AVIS和Budget合并• 2007年，Enterprise 收购Alamo，进一步提高市场份额• 2012年，Hertz收购Dollar和Thrifty• 领先企业拥抱新科技，探索科技增长机会• Hertz购买10万辆特斯拉，大力布局新能源19641990s2002—202019042020+最早的代表性租车公司成立业务为机场租赁市场份额的租车企业濒临破产代表性大型并购辆特斯拉Model3加入Hertz车队孵化诞生高速增长增长放缓并购整合科技创新3家~70%~30%3起10万1904到19601960到90年代初90年代中到00年代初00年代初到20202020年以后 波士顿咨询公司 X 一嗨出行研究院 5图2 | 中国租车行业的诞生晚了半个多世纪，但发展迅速 来源：国家统计局；一嗨出行研究院；BCG分析。租车市场起步，玩家以大型国有企业为主：• 主要满足政府、赛事等特殊场景配套需求• 第一家租车企业为北京市出租汽车租赁分公司民营外资企业进入市场，共同培育中国租车市场：• 以一嗨为代表的国内新兴租赁公司成立• 以Hertz和AVIS为代表的海外汽车租赁巨头进入中国消费租赁逐步崛起，行业趋于整合：• 国内消费崛起，消费租赁成为租车行业重要的增长引擎• 头部企业凭借运营能力优势不断扩大市场份额新科技、新消费、新平台推动行业不断转型焕新：• 国内租车企业积极探索移动互联、自动驾驶、新能源等前沿技术对行业的影响，主动布局，拥抱技术变革第一家租车公司租赁车队约70辆中国代表性租车公司成立2012—