全球产业创新生态发展报告——变局中的竞争、合作与开放

全球产业创新生态 中国信息通信研究院 2021年12月 No.202126 发展报告 ——变局中的竞争、合作与开放 版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 创新驱动经济发展和社会进步已成为世界各国共识。近年来国际环境错综复杂，叠加新冠肺炎疫情影响，全球产业链供应链格局迅速调整。面向经济主战场和国家重大需求，构建灵活、协同、包容的产业创新生态成为完善国家创新体系的重要路径选择。 当前，全球产业创新进入密集活跃期，创新广度加大，深度加深，速度加快。产业创新出现了以多学科融合、多环节交叉为基本特征、以解决全球共性问题为核心驱动、以开放式创新为关键模式、以创新联合体为重要依托的新动向、新趋势。同时，技术产业变革逐渐传导至制度环境变革，多国加快探索建立更加系统化和弹性化的创新治理体系，为刺激创新创造条件、释放能量和扩展空间。 面向数字经济、新冠疫情、国际竞争等带来的新挑战，世界不同国家均在推动产业创新生态的“界变”，弥补原有体系的漏洞或短板，以更加适合新的发展形势。在此过程中，不同国家结合本国实际形成了差异化的提升路径，但基本都遵循政府统筹协同、多方资源联动、要素融通加速的方向，加快推进产业创新生态建设。 由此带来不同发展成效，全球产业创新生态格局发生一系列变化。基于国际组织和权威机构数据，本报告从创新投入产出、国际合作、要素流动、产业创新方向等四大维度进行了深入分析。从创新投入、产出和高水平创新主体来看，欧美国家仍然是全球创新聚集地，美日创新全面占优，欧亚在创新不同阶段各有所长。少数发达国家领先优势弱化，以中国、韩国、以色列、印度为代表的亚洲国家创新实力不断提升。从国际创新合作来看，跨国公司助推创新大国间紧密合作，分别形成了以美、中为核心的医药和无线通信两大技术合作领域。从创新要素来看，受疫情影响，国际创新要素流量缩减，人才往来、知识产权进出口和外国直接投资大幅减少。从具体产业来看，数字技术和健康医疗产业的创新投入和产出明显增加，中国绿色专利申请量持续上升并成为当前阶段带动全球绿色专利申请量增长的重要力量。 未来，产业创新与技术、政治、经济等因素交织将更为密切，国际创新格局持续处于调整变化之中。产业部门从需求侧拉动创新成为各国追求创新效率的通行做法和重要竞争手段。纵观全球产业部门推动创新的组织方式，本报告总结了产业主管部门推进创新的六种组织方式和企业作为关键主体协同创新的三种模式。同时，新型加速器、标准化组织、开源平台等新型中间组织创新服务专业化更加突显。在上述主体共同推动下，创新生态将继续完善，向市场化、开放化方向持续演进。如何在后疫情时代处理好政府与市场、科学和产业的关系，增强创新体系的经济性、适应性和包容性，将成为推动产业创新生态优化升级的关键立足点。 目 录 一、数字时代产业创新的新趋势 ................................................................................ 1 （一）创新方向：集成、融合、跨界的组合式创新渐成主流 ...................... 1 （二）创新模式：开放式创新泛在化、开源化特征更趋明显 ...................... 2 （三）创新主体：以企业为核心的创新联合体愈发重要 .............................. 4 （四）创新路径：问题导向式、应用场景驱动式创新广泛涌现 .................. 6 （五）创新环境：支持创新创业和规范发展并重的新型创新治理体系正在形成 ...................................................................................................................... 7 二、世界主要国家和地区产业创新生态建设的新动态 ............................................ 8 （一）多数国家加快增强创新生态的韧性和弹性 ........................................ 10 （二）不同国家形成差异化创新生态界变模式 ............................................ 16 （三）国家间竞合关系迎来新一轮调整与重构 ............................................ 20 三、全球产业创新生态发展的新格局 ...................................................................... 23 （一）创新竞争：创新活动呈现欧美引领、亚洲崛起的态势 .................... 23 （二）创新合作：跨国公司助推创新大国间紧密合作 ................................ 32 （三）要素流动：疫情造成普遍性、非均衡性影响 .................................... 38 （四）产业发展：数字和医疗产业创新活跃，绿色专利增长缓慢 ............ 42 四、产业部门推动创新生态演进的四大方向 .......................................................... 49 （一）产业主管部门：创新生态的重要组织和参与者 ................................ 50 （二）企业：作为创新关键力量的协同性不断强化 .................................... 55 （三）新型中间组织：对产业创新支撑更专业和系统 ................................ 58 （四）生态运行机制：市场化下多元机制健全完善 .................................... 60 图 目 录 图 1 产业创新生态示意图 ..................................................................................... 10 图 2 2009-2019 年十五个研发支出大国的研发支出和 GDP 年平均增长率 ..... 25 图 3 2019 年十五个研发支出大国的研发支出情况及占 GDP 比例 .................. 26 图 4 2020 年全球活跃创新主体所在国家和地区分布 ........................................ 28 图 5 2010 年和 2020 年 PCT 专利申请排名前 20 位国家比较 ........................... 29 图 6 2020 年知识产权进出口大国分布情况 .....